【1】公司本次发行1800万股每股面值1元的人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发行.发行日期为
2001年2月26日.发行价为12.57元/股.全面摊薄发行市 盈率为30.83倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购数
量上限为18000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本5280万股,净资产为11417.51万元(截止2000年10月31日),每 股净资产2.16元;发行后公
司总股本7080万股,净资产为33346.8万元(截止2001年3 月2日),每股净资产为4.71元. 
    本次上网定价发行中签率为0.06291003%.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,分配股利采用现金股利和红股股利两种形式.
    根据1997年,1998年和1999年的年度股东大会决议,97,98,99年公司除按各年净利润的10%提取法定盈余公积
及按净利润的5%提取法定公益金外,公司未作其他利润分配.并据1999年度股东大会决议,公司的未分配利润余额
待公司本次发行后由新老股东共享.本公司将在本次发行后的第一个盈利年度进行股利分配,预计首次分配时间
在2001年6月30日前.
    【3】本次发行扣除发行费用后预计实收资金21646.80万元,将投资于以下4个 项目:①甲磺酸多沙唑嗪新建
原料药与制剂生产线项目,该项目总投资6000万元,其 中固定资产投资3500万元,配套流动资金2500万元,达产后
可形成13000万片的年生 产规模,实现销售收入10400万元(出厂价按0.80元/片计算,市场售价约0.95元/片),投
资收益率59.55%,动态投资回收期2.83年;②盐酸丙哌维林新建原料药与制剂生产线项目,该项目总投资4000万元
,其中固定资产投资3000万元,配套流动资金1000万 元,达产后可以形成10000万片的年生产规模,实现销售收入
20000万元(出厂价按2.00元/片计算,市场售价约为2.38元/片),投资收益率116.5%,动态投资回收期2.08年;③氨
酚伪麻片(康美利乐)生产线扩建项目,该项目计划总投资4000万元,其中固定资产投资1500万元,配套流动资金2
500万元,建成后可以新增10000万片的年生产规模,销售收入11000万元(出厂价按1.1元/片计算,市场售价约为1
.3元/片),投资收益率37.43%,动态投资回收期4.17年;④克拉霉素分散片新建制剂生产线项目,该项目计划总投
资3000万元,达产后可以形成2000万片的年生产规模,实现销售收人12000万元(出厂价按6元/片计算,市场售价约
为7.14元/片),投资收益率27.5%,动态投资回收期2.5年.
    以上四个项目共需要资金17000万元,本次发行完成,并在扣除发行费用后实收 资金21646.8万元,所盈余的
4646.8万元将用于补充正常生产经营过程中的流动资金(因本公司是GMP与GSP认证企业,可依法开展药品异地委
托加工与药品批发经营业务,故流动资金需求较大).
    【4】公司主要财务指标          
                                      单位:人民币元项  目            2000.10.31  1999.12.31  199
8.12.31  1997.12.31流动比率              1.50        1.17       0.74     0.54速动比率           
   0.81        0.67       0.39     0.16资产负债率(%)        50.77%      51.03%     62.94%   64.1
3%应收账款周转率(次)    5.79        7.19       7.78    10.26存货周转率(次/年)     4.37        5.
96       3.59     1.56净资产收益率         18.05%      21.56%     17.27%   13.04%每股净资产     
                   1.77       1.39     1.15 每股收益              0.39        0.38       0.24   
  0.15 
  　【5】盈利预测表
                    1999年已审    2000年预测      2001年预测 
                      实际数      实际数(合计)     数(合计)    主营业务收入     328779726.00    
351164720.00     393130400.00主营业务利润      43869126.00     68755276.00      77512706.00营业利
润          28078330.00     37534032.00      43129483.00利润总额          28070995.00     360471
47.00      43089483.00 净利润            20177245.00     23654439.00      28869953.00每股盈利   
              0.38            0.33             0.41 
    以上每股盈利,99年按发行前总股本5280万股为基数,2000年和2001年均按发行后总股本7080万股为基数.
　　【6】公司1999年度实现净利润2017.72万元,每股收益按发行前总股本5280万 股摊薄计算为0.38元,按发行
后总股本7080万股摊薄计算为0.28元;2000年1-10月实现净利润2365.44万元,按发行前总股本摊薄计算,每股收
益为0.448元,按发行后总 股本计算,每股收益为0.33元.
    【7】2001年3月13日《上海证券报》<上市公告书>
    经上交所同意,本公司1800万A股将于2001年3月19日起在上交所挂牌交易.上市后,本公司总股本7080万股,
可流通股本1800万股.
    8.2001.04.09公布董、监事会决议公告
    广东康美药业股份有限公司于2001年4月5日召开二届四次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：以年报披露日总股本7080万股为基数，用可供股东分配的利润向全
体股东每10股派发2元现金红利(含税)。
    二、通过公司2000年年度报告及其摘要。
    三、通过林国雄辞去公司财务总监职务；聘任林国雄为公司总经理助理，任期三年；聘任庄义清为公司财
务总监，任期三年。
    董事会决定于2001年5月15日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.47元     每
股净资产        1.97元净资产收益率(摊薄)   23.62%      调整后每股净资产  1.91元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。
    9.2001.05.16公布2000年度股东大会决议公告
    广东康美药业股份有限公司于2001年5月15日召开2000年度股东大会，会议审议通过了2000年度利润分配方
案：以公司现有总股本7080万股为基数，每10股派发2元(含税)。