【1】公司本次发行5000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月2
1日.每股面值1元,发行价7.40元/股.全面摊薄的发行市盈率为28.35倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上
限为50000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本12952.3万股,净资产总额为16710.44万元,每股净资产1.29 元,发行后公司总股本17952
.3万股,发行后净资产总额为52557.44万元,每股净资产2.93元(已扣除发行费用).
    【2】本公司股利分配本着同股同利的原则,按各股东持有的份额进行分配,股 利分配采用现金或股票两种
形式.预计本次发行后,首次股利分配时间在公司2000年度股东大会召开后两个月内,新老股东将共同享有1999年
度剩余未分配利润和2000 年1月1日至本次发行结束日实现的净利润.
    本公司历年股利分配情况为:以1997年末可分配利润1500万元,按比例向各股东进行现金分红.公司1998年度
每10股派发现金红利1.31元(含税),1999年度每10股派发现金红利2.6元(含税).
    【3】公司本次公开发行股票预计募集资金37000万元,扣除发行费用1153万元 后,实际募集资金35847万元
,根据公司发展需要,募集资金计划全部投入以下项目: ①合资建设年产100万套"依迪菲"牌休闲服装项目:该项
目总投资1230万美元,注册 资本为930万美元,按75％的控股比例,公司需投资697.5万美元(以1:8.3折算,折合 
人民币5790万元).项目建成后,预计年新增销售收入14599.7万元, 利润1227.24万元,投资回报率14.92％,投资
回收期7.24年,项目建设期1年; ②合资生产50万套红豆高级女装项目:该项目投资总额为1800万美元,注册资本
为1680万美元,按75％的控股 比例,公司需投资1260万美元(按1:8.3折算,折合人民币10458万元). 项目建成后
,预计年新增销售收入21249万元,利润1783.2万元,投资回报率14.35％, 投资回收期7.35年,项目建设期1年;③
合资建设高档针织面料项目:该项目总投资780万美元,注册 资本750万美元,按75％的控股比例, 公司需投资56
2.5万美元(按1:8.3折算,折合人 民币4669万元).项目建成后,预计年新增销售收入11620万元,新增利润1005万
元,投资回报率17.8％,投资回收期6.32年,项目建设期1年;④引进西服吊挂式生产线技改项目:该项目总投资33
70万元,其中新增固定资产投资2874万元,配套流动资金496万元.项目建成后,预计年新增销售收入8600万元,新
增利润717.7万元,投资回报率15.6％,投资回收期6.74年,项目建设期1年;⑤引进纯棉免烫衬衫流水线技改项目
:该项目总投资3853万元,其中新增固定资产投资2860万元,配套流动资金993万元,项目建成后,预计年新增销售
收入16320万元,新增利润887.3万元,投资回收率15.2％,投资回收期7.34年,项目建设期1年; ⑥红豆服装设计中
心技术改造项目:该项目总投资2950万元.以上项目共需总投资约31090万元, 本次募股资金超出的4757万元用于
补充 公司生产经营所需的流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
          1.27         1.51        1.96        1.40 速动比率             0.85         0.99      
  1.22        0.73 资产负债率          52.28%       51.14%      35.62%      52.84%净资产收益率  
      16.76%       30.04%      27.31%      20.54%应收帐款周转率       2.91         5.30        4
.00        1.77 存货周转率           1.58         3.31        2.51        1.09 每股收益(元/股)  
    0.216        0.323       0.276       0.230 每股净资产(元/股)    1.29         1.07        1.0
1        1.22  
    注:以上1997年度的每股收益该年度总股本1000万股计算所得,其余年度的每股收益均按发行前总股本1295
2.3万股计算所得.
    【5】盈利预测
                     1999年已审数      2000年预测数      2001年预测数主营业务收入          29128
2400.00      367000000.00      420200000.00主营业务成本          213851100.00      266410000.00 
     304270000.00主营业务利润           75590600.00       97560000.00　　　112430000.00营业利润 
              63119900.00　　　 70460000.00　　   78690000.00利润总额               63222200.00　
　   70465300.00　　　 78690000.00净利润                 41785800.00       46881700.00　　　 523
92300.00每股收益                      0.32              0.36              0.40
    注:以上年度的每股收益均按发行前总股本12952.3万股计算所得.
    【6】公司2000年度中期实现净利润2801.24万元,每股收益按发行前总股本12952.3万股摊薄计算为0.216元
,按发行后总股本17952.3万股摊薄计算为0.156元.
    7.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    江苏红豆实业股份有限公司于2001年3月18日召开一届十二次董事会及一届五次监事会，会议审议通过了如
下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案报告：拟以2000年度末总股本179523000.00股为基数，每10股派发现金红
利0.5元(含税)。2000年度资本公积金不转增股本。
    二、公司2000年年度报告和年度报告摘要。
    三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2001年度的财务审计机构的议案。
    董事会决定于2001年4月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.27元     每
股净资产        2.99元净资产收益率(摊薄)    9.05%      调整后每股净资产  2.99元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。