【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行方式发行.发行日期为2000年12月14日
. 每股面值1元,发行价9.98元/股.全面摊薄的发行市盈 率为28.42倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限
为45000股.
    发行前公司总股本5170.083万股,发行前净资产总额为8882.74万元,每股净资产为人民币1.72元/股,发行后
公司总股本9670.083万股,发行后净资产总额为52532.74万元(不含2000年6-12月份的经营损益),每股净资产为
人民币5.43元/股.
    本次上网定价发行中签率为0.55616638%.
    【2】本公司利润采取同股同利的原则,按股东所持比例进行分配,利润分配分 现金和股票或者两者相结合
的方式.
    公司1997年股东大会决定97年度原公司实现的利润暂不分配.1998年度股东大 会决定在98年度原公司可分
配利润中提取195.85 万元按原公司股东持股比例支付现金红利,剩余利润暂不分配.公司2000年第一次临时股东
大会决议:公司至1999年末 的未分配利润暂不分配,如果本次新股发行在2000年完成,则公司至1999年末的未分
配利润由公司新老股东共同享有,按照同股同利的原则分配; 新股发行如不能在2000年完成,则公司至1999年末
的利润分配由股东大会决定. 本次新股若在2000年发行成功,则自2000年1月1日至本次新股发行结束之日所产生
的利润, 由公司新老股东共同享有,并按同股同利的原则分配.
    【3】本次A股发行预计可募集资金43650万元(已扣除发行费用)根据公司发展 需要,募集资金拟投入以下项
目:① 高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目:项目总投资484万美元(其中外币349.50万美元,人民币
1109.58万元, 合计折人民币4010万元),项目建成达产后,年新增销售收入3200万元,利润总额918万元. 项目的
税后内部收益率为15.07％,投资回收期为5.48年;②多组份新型面料技术改造项目:项目总投资483万美元(其中
外币342.10万美元,人民币1168.36万元, 合计折人民币4008万元),项目建成后,每年新增销售收入5244万元,利
润总额1558万元,项目的税后内部收益率为21.91％,投资回收期4.81年;③引进关键设备生产极品呢绒替代进口
面 料技术改造项目:项目总投资18201万元(含外币1408万美元), 项目建成达产后,年新增销售收入39921万元,
新增利润总额17349万元,项目的税后内部收益率为34.63％,投资回收期为3.70年;④建设完善毛纺织品研究检测
中心项目: 项目总投资414万美 元(其中外币297.50万美元,人民币966.36万元,合计折人民币3435万元),项目建
成 后,公司检测能力和检测效率将进一步提高,检测手段进一步完善,同时能给公司增 加直接和间接效益635万
元/年,项目的内部收益率为8.24％,投资回收期为7年;⑤建立新产品开发与信息网络中心项目:项目总投资2898
万元(含外汇140万美元),项目 建成后,公司的综合素质和竞争能力进一步提高, 由此每年增加销售收入1750万
元, 利润总额595万元,项目税后内部收益率为13.99％, 投资回收期为4.28年; ⑥引进CAD服装设计系统及加工
设备提高服装档次技术改造项目:项目总投资2922万元(含外汇239万美元),项目建成达产后, 每年新增销售收人
25700万元,新增利润3075万元,项 目的税后内部收益率为35.00％, 投资回收期为3.66年;⑦完善现代化联网营
销体系 项目:项目总投资2990万元,项目建成后,每年新增销售收入37345万元,新增利润总 额1261万元,项目的
税后内部收益率为34.29％,投资回收期为3.35年;上述项目总投资38464万元,募集资金投入上述七个项目后,尚
余5186万元,用于补充因生产经营规模扩大而增加的流动资金需求.
    【4】公司主要财务指标:项目          2000年1月-5月      1999年      1998年         1997年    
  流动比率             0.96         1.11        1.42           7.73速动比率             0.36    
     0.64        1.02           7.73资产负债率(%)       62.17%       56.66%      51.29%         
 7.21%净资产收益率(%)     13.46%       34.06%      15.49%          4.37%应收帐款周转率       3.3
8         6.34        1.49            -- 存货周转率           1.05         3.69        2.10     
       -- 每股净资产           1.72         1.49        1.06           1.07 每股净利润(元/股)   
 0.23         0.51        0.16           0.05 
    1997年度和1998年度的每股净利润是按该年度的总股本1300万股计算的所得;1999年度的总股本是按发行前
总股本5170.083万股计算所得.
　　【5】合 并 盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数  
    2000年预测数      2001年预测数
                                        (合计)           
一、主营业务收入    134069800.00      252184800.00      302962300.00
二、主营业务利润     54195800.00       92838800.00      110884300.00
三、营业利润         39746200.00       52099300.00       61620500.00
四、利润总额         39329200.00       51418700.00       60783900.00
五、净利润           26182700.00       33953600.00       40177000.00
六、每股盈利                0.51                                    
    注:上述1999年度每股盈利是按发行前总股本5170.083万股摊薄计算所得.
    【6】本公司1999年度实现净利润2618.27万元,按发行前总股本5170.083万股 
计算,每股收益为0.51元,按发行后总股本9670.083万股计算,每股收益为0.27元;
2000年1月至5月实现净利润1568.65万元,按发行前总股本5170.083万股计算,每股
收 益为0.30元,按发行后总股本9670.083万股计算,每股收益为0.16元.
    7.2001.02.06公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    奥德臣实业股份有限公司于2001年2月3日召开一届八次董事会，会议审议通
过了修改公司章程的议案：将公司名称变更为：凯诺科技股份有限公司；同时增
加公司经营范围。
    董事会决定于2001年3月9日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上
事项。    
    8.2001.03.10公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    奥德臣实业股份有限公司于2001年3月9日召开2001年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
    一、通过关于变更公司名称的议案：将公司名称变更为凯诺科技股份有限公
司。
    二、通过关于增加公司经营范围的决议：在公司现有经营范围的基础上增加：
毛纺新技术、新产品、新材料的研究，开发和销售；高新技术产品的开发和投资；
通讯网络产品的研制、开发。
    三、通过关于董事会风险投资权限的议案。
    9.2001.03.19公布公告
    经奥德臣实业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议通过，江苏省
工商行政管理局登记核准，从2001年3月13日起，原奥德臣实业股份有限公司正
式更名为“凯诺科技股份有限公司”。经公司申请，上海证券交易所批准，从
2001年3月22日起，公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称改为“凯诺科技”，
股票代码不变，仍为“600398”。
    10.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    凯诺科技股份有限公司于2001年3月26日召开一届十次董事会及一届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度报告及年度报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：向全体股东按每10股派发现金红利2元(含
税)，不进行资本公积金转增股本。
    三、提请股东大会审议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2001年度
的财务审计机构的议案。
    四、聘任江苏金禾律师事务所律师为公司的律师。
    董事会决定于2001年4月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    凯诺科技公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.35元     每股净资产         5.46元
净资产收益率(摊薄)    6.39%      调整后每股净资产   5.46元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。