【1】公司本次发行12000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价发行方式发行,发行日期为2001年4月
9日,每股面值1元,发行价6.00元/股,本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为120000股.
    发行前公司总股本25130万股,发行前净资产总额为37544.26万元,每股净资产 为人民币1.49元/股,发行后
公司总股本37130万股,发行后净资产总额为107350.75 万元,每股净资产为人民币2.89元/股.
    【2】本公司将本着同股同权,同股同处的原则,按股东持股比例分配股利.本公司股利采取用现金和股票形
式向股东发放.
    根据公司1999年度股东大会决议,本公司1999年11-12月实现的净利润由公司原有股东享有,不向股东分配;
根据公司2000年第二次临时股东大会决议,本公司2000 年1-9月产生的净利润由公司原有股东享有,已进行分配
.自2000年10月1日起实现的净利润由发行后的新老股东共同享有.本公司在本次发行后的每一个盈利年度起,即
向全体股东派发股利,预计公司首次股利分配将于2002年上半年实施.
    【3】本公司本次股票发行成功后,扣除发行费用,预计公司将募集资金69806.49万元,根据公司的发展规划
,主要将投入以下五个项目:①投资22190.43万元收购盘北选煤厂项目:经重庆煤炭设计院根据调概后和当前精煤
市场的实际情况重新进行 的经济评价,盘北选煤厂建成投产后,在计算期20年内将实现年均销售收入39043万 元
,年均税前利润4803万元,年均税后利润3218.5万元,预计其税前投资回收期为9.34年,税后投资回收期为9.9年,
投资利润率为12.97%,投资利税率为14.13%,借款偿还期13.22年;②投资16318万元建设火铺矸石电厂项目:项目
总投资为24318万元,其中16318万元由本次发行股票募集资金解决,其余不足部分8000万元通过银行贷款解决,该
项目建成投产后,预计年发电量可达到3.25亿度,可实现年销售收入10803万元, 综合工程内部收益率为20.25%,
年税后利润3543万元,投资利润率为13.58%,投资回 收期6.4年;③投资17600万元建设盘北矸石电厂项目:该项目
固定资产静态投资15799.85万元,动态投资17300.52万元,预计项目总投资17469.57万元,该项目建成投产 后,预
计年发电量可达到1.44亿度,可实现年销售收入4898.28万元,年税后利润2185.00万元,财务内部收益率为12.48
%,投资利润率为11.43%,投资回收期8.71年;④投 资10098万元建设生产矿井煤层气利用工程项目:该项目固定资
产静态投资10347.23万元,动态投资10822.23万元,预计项目总投资11200.41万元,该项目建成投产后,年销售收
入可实现5893万元,利润2137万元,财务内部收益率为19.33%,投资利润率17.12%,投资回收期6.04年;⑤投资658
8万元建设优质高效煤炭洗选示范工程项目:项目总投资12388万元,其中固定资产投资12141万元,建设期利息24
7万元,国家安排投资1200万元,中国工商银行贷款4600万元,其余不足部分6588万元通过本次发行股票募集资金
解决,该项目建成投产后,年处理能力200万吨,年新增销售收入5912万元,年 新增 利润3389万元,财务内部收益
率23.6%,投资回收期5.99年.
　　上述募集资金用途实际使用中出现资金缺口,将由本公司通过银行贷款等方式 自筹资金解决.
    【4】公司主要财务指标:
 时间             2000年1-9月    1999年      1998年         1997年流动比率             1.28     
    1.05        1.22           --  速动比率             1.11         0.91        0.96           
--    资产负债率(%)       49.23%       39.91%      46.89%         46.73%净资产收益率(%)      9.6
1%       11.82%      14.35%         21.02%应收帐款周转率
        (次/年)      1.33         2.03        1.88           --   存货周转率(次/年)    5.44     
    7.94        9.79           --  每股净资产(元/股)    1.096        1.45        1.11           
1.09 每股净利润(元/股)    0.14         0.17        0.15           0.219
    以上数据均按发行前总股本25130万股计算所得.
    【5】本公司1999年度实现净利润4309.74万元,按发行前总股本25130万股计算,每股收益为0.17元,按发行
后总股本37130万股计算,每股收益为0.12元;2000年1月至9月实现净利润3607.54万元,按发行前总股本25130万
股计算,每股收益为0.14元,按发行后总股本37130万股计算,每股收益为0.097元.