【1】公司本次发行8000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年1月4日
.每股面值1元,发行价9.92元/股.全面摊簿发行市盈率35.81倍,本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为800
00股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本17200万股,发行前每股净资产1.86元,发行后公司总股本为 25200万股,发行后净资产总
额为109278.39万元,发行后每股净资产为4.34元.
    本次上网定价发行的中签率为0.98443498%.
    【2】本公司采取现金和股票的形式分派股利,同股同利.现金股利以人民币派 付.依据有关规定,本公司每
年的税后利润在弥补亏损后将按下列顺序和比例分配: A.提取法定公积金10%;B.提取法定公益金5%-10%;C.提取
任意盈余公积金;D.税后利 润在提取公积金和公益金后用于股利分配.
    本公司1999年1-6月形成的期间利润1800.24万元由公交总公司享有.本公司1999年7-12月实现净利润5125.
88万元,公司采用追溯法计提四项准备,累计影响利润减少398.47万元.公司分别提取10%的法定盈余公积金729.
46万元(含子公司),10%法定公益金729.46万元(含子公司),可供股东分配的利润为3268.49万元.
    本公司于2000年6月26日召开1999年度股东大会通过利润分配方案:即将1999年度可供股东分配的利润3268
.49万元,以总股本17200万股为基数,每10股派发现金股利1.90元.留存未分配利润4907.41元,结转下一年度分配
.
    本公司2000年实现的全部利润由新老股东共享.预计发行后首次分配股利时间 为2001年6月30日前.
    【3】本次股票发行成功,公司募集资金为79360万元,扣除2050.88万元发行费 用后,实际募集资金77309.1
2万元,该部分资金将用于以下项目:
    1.空调专线车线网项目.包括以下四个项目:
　　①中关村科技园区公交空调专线车线网.本项目总投资9944万元,其中购买空调车辆的固定资产投资9744万
元,流动资金200万元，股份公司拟全部以公开发行股票募集资金投入.该项目实施后,可实现运营收入4560万元
,税后利润1044万元,投资回收期4.95年,内部收益率16.01%.
　　②北京西站六里桥交通枢纽公交空调专线车线网.本项目总投资9224万元,其中购买空调车辆的固定资产投
资9024万元,流动资金200万元，股份公司拟全部以公开发行股票募集资金投入.项目实施后,可实现运营收入41
70万元,税后利润912万元, 投资回收期为5.1年,内部收益率15.19％.
　　③建国门国贸区公交空调专线车线网.本项目总投资9992万元,其中购买空调车辆的固定资产投资9792万元
,流动资金200万元,股份公司拟全部以公开发行股票募 集资金投入.项目实施后,可实现运营收入4674万元,税后
利润1174万元,投资回收期4.66年,内部收益率17.65%.
  　④东直门望京电子城公交空调专线车线网.本项目总投资9896万元,其中购买空调车辆的固定资产投资9696
万元，流动资金200万元,股份公司拟全部以公开发行股票募集资金投入.项目实施后,可实现运营收入4521万元
,税后利润1256万元,投资回收期4.45年,内部收益率18.99%.
    2.双层公共汽车专线.该项目总投资9872万元,其中购买车辆的固定资产投资9672万元,流动资金200万元,股
份公司拟全部以公开发行股票募集资金投入.项目实施后,可实现运营收入2946万元,税后利润788万元,投资回收
期5.66年,内部收益率12.33%.
　　3.长途公共汽车专线.本项目总投资6968万元,其中购买车辆的固定资产投资6768万元,流动资金200万元,股
份公司拟全部以公开发行股票募集资金投入.该项目实施后,可实现运营收入3458万元,税后利润656万元,投资回
收期5.23年，内部收益率14.53%.
　　4.旅游公共汽车专线.本项目总投资9300万元，其中购买车辆的固定资产投资 9100万元,流动资金200万元
,股份公司拟全部以公开发行股票募集资金投入.项目实施后,可实现运营收入3627万元,税后利润1308万元,投资
回收期4.21年,内部收益率20.41%.
　　5.清洁燃料公共汽车改装工程.本项目共需投资1050万元,拟用公开发行股票募集的资金投入此工程项目,投
资额10年可收回,每年可节省运营成本105万元.该项目经济效益比较显著,社会效益十分突出.
　　6.IC卡电子车票系统.本项目建设的一次性投资300万元拟全部由公开发行股票募集的资金投入.项目实施后
,可节约大量人工成本.同时,该系统运行而产生的沉淀资金也将带来一定的经济效益.该项目技术先进,市场前景
广阔,行业优势突出,高科技含量大,具有良好的社会效益和经济效益.
  　7.公交候车亭广告及电子广告牌.具体包括:①候车亭新建和改建工程. 需投资 2200万元.②车厢新型镜框
式广告牌安装工程,拟在公交新型车内安装镜框式广告牌20000个,投入资金400万元;③滚动式电子显示广告牌新
建工程等.拟新建600个滚动式电子显示牌,需投入资金3600万元.以上三项目总投资6200万元,拟全部由公开发 
行股票的资金投入,并按以上披露顺序实施.项目实施后,当年可实现净利润约2000 万元.
    8.拟以5000万元用于紧还部分银行贷款.
    以上项目共需募集资金77746万元,若资金不足部分,由公司自筹解决.
    【4】公司近三年主要财务指标时 间          2000年1--9月     1999年     1998年     1997年速动比
率          0.8496        0.6900     0.7830     0.4556流动比率          0.8666        0.6950    
 0.7894     0.4712资产负债率        0.5834        0.4921     0.4903     0.4600净资产收益率      
0.1360        0.2497     0.1900     0.1475每股净利          0.2528        0.4027     0.2834     
0.1578
　　【5】盈 利 预 测 表                单位:人民币元
　　　项   目         1999年已审数   2000年预测数   2001年预测数
　　　                             
　　一、主营业务收入    330855600     493371900      588843300
    主营业务收入净额    330855600     493371900      588843300
　　二、主营业务利润    114510200     150132800      174538400
　　　  营业费用          4249100       7500700        7939400
　　　  管理费用         43206200      61954000       58244800
　　　  财务费用          4100400       9907400       18775200
　　三、营业利润         68836000      77919200       95981800
　　四、利润总额         72127100      77494700       95981800
　　五、净利润           69261100      69721800       64030100
    六、每股收益          0.403          0.277          0.254
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本17200万股摊薄计算,2000年,2001年分别按发行后总股本25200万股
摊薄计算.
    【6】公司2000年1-9月实现净利润4347.8731万元,每股收益按发行前总股本17200万股摊薄计算为0.253元
,按发行后总股本25200万股摊薄计算为0.1725元.
    7.2001.02.12公布将于2月16日上市交易
    北京巴士股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2001年2月16日起在上海证券交易所交易市场上市交
易。证券简称为“北京巴士”，证券代码为“600386”。
    8.2001.03.15公布董、监事会决议公告
    北京巴士股份有限公司于2001年3月13日召开一届六次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过《公司2000年年度报告》及《公司2000年年度报告摘要》。
    二、审议并通过《公司2000年度利润分配预案》：拟按2001年2月16日上市后总股本25200万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
    三、审议并通过免去曹孟义副总经理职务。
    四、审议并通过聘任刘玉祥、王茂深、吕先琦为公司副总经理。
    
    北京巴士公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.42元     每
股净资产         1.88元净资产收益率(摊薄)   22.54%      调整后每股净资产   1.82元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    9.2001.05.16公布董事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    北京巴士股份有限公司于2001年5月15日召开一届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
    二、通过关于建议股东大会授权公司董事会人民币三亿元以下的投资权限的议案。
    三、通过聘请北京国际信托投资有限公司为公司财务顾问的议案。
    四、通过聘请北京市通商律师事务所为公司法律顾问的议案。
    五、通过公司与北京市长途汽车公司共同投资组建北京长途巴士客运有限责任公司的议案。
    董事会决定于2001年6月18日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等及以上有关事
项。

    关联交易公告
    北京巴士股份有限公司在《招股书》募集资金投向一章中承诺利用募集资金6968万元投资长途公共汽车专
线项目。超过募集资金的投资部分由公司用自有资金解决。
    由公司与北京市长途汽车公司(以下简称“长途公司”)共同投资组建北京长途巴士客运有限责任公司。双
方出资比例为：公司占总股本的51%，长途公司占总股本的49%，公司为控股方。经评估，长途公司入围资产的
评估值为8041.8万元，按照双方的投资比例，公司需投资8370.04万元。新组建公司的注册资本为16411.84万元
。以上投资额和注册资本以初步评估的结果为依据，最终值以正式评估结果为依据。
    本次关联交易已经公司一届七次董事会审议通过，待公司股东大会审议通过后方能生效实施。