【1】公司本次发行9000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年1月15
日至2001年3月30日.每股面值1元,发行价为9.42元/股. 全面摊薄的发行市盈率为31.2倍.本次定价发行每个股
票帐户申购数量上限为90000股(证券投资基金除外).
    本次发行前公司总股本18000万股,发行前净资产总额36221.6921万元,发行前 每股净资产为2.01元,发行后
公司总股本27000万股,发行后净资产总额119152.2821万元,发行后每股净资产4.41元.
    【2】本公司税后利润按以下顺序和比例分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取 法定公积金10%;C.提取法定
公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付股东股利.
    根据本公司2000年度第二次临时股东大会决议,如果公司本次股票公开发行在 2000年度完成,本次认购社会
公众股的新股东将与原股东共同享有公司2000年7月1 日至12月31日产生的利润,公司2000年7月1日前的经审计
的利润,由公司原股东享有;如果公司本次公开发行在2001年度完成,本次认购社会公众股的新股东将与原股东共
同享有公司股票公开发行当年产生的利润.
    本次发行后,预计将于发行次年召开股东大会后的两个月内进行上市后首次分 配.
    【3】公司此次发行社会公众股9000万股,若发行成功,可募集股款84780万元，扣除发行费用后,实际募集资
金为82930.59万元,拟将这些资金用于以下项目:
  　①金海湾花园项目.本项目用地面积48158.9平方米(按深圳市规划国土局批准 的红线图),规划建设10幢26
－32层的高层住宅,建筑总面积120550平方米,预计开发工期为4年零2个月.截止2000年6月30日,项目第一组团3
栋塔楼已入伙交付使用；第二组团4栋塔楼已封顶,预计于2000年年底竣工;第三组团3栋塔楼目前已经开始施工
,预计于2001年9月30日竣工.该项目的施工单位是深圳市福田区建设实业发展公司;在该项目可销售的115137.7
5平方米建筑面积中,目前已经预售66.04%.按付款方式 分,银行按揭销售占88%,一次性和分期付款占12%.
　　本项目固定资产投资43426万元,包括地价和各种税费的总投资69968万元,本次募集资金拟投入18000万元,
占该项目总投资的25.73%,该项目资金不足部分,本公司将利用自筹资金解决.项目建成并按计划销售完成后可实
现总利润36404.64万元,税后利润30943.94万元,税后投资利润率44.23%.该项目的地价款已全部支付.
　　②金地海景花园二期(D、E区)项目.本项目总用地面积为27755.4平方米，建设用地25904.4平方米,规划设
计多栋高层和小高层住宅楼六栋,D,E区建筑面积分别为45000平方米和96000平方米，总建筑面积为141000平方
米,其中:住宅面积138000平方米,商业及配套设施用房面积3000平方米,容积率分别为4.7和5.9.项目的开发工 
期预计为2年7个月,从2000年5月开始设计方案招标,计划于2000年12月动工,2002年10月竣工.该项目固定资产投
资54580万元,包括地价和各种税费的总投资为80568万元,其中,本次募集资金投入45000万元,占该项目总投资的
55.85%,资金不足部分,由公司自筹资金解决.项目建成并按计划销售完后,预计可实现总利润24661.55万元，税
后利润20962.32万元,税后投资利润率26.02%.
　　③金海湾公寓楼(原金海湾花园二期)项目.该项目用地面积2492.6平方米,建筑面积7800平方米,初步规划建
设2层商业裙楼(建筑面积1000平方米)和一幢中高层塔楼(建筑面积6800平方米),容积率为3.1,建筑覆盖率30%.
该项目固定资产投资2875 万元,包括地价和各种税费的总投资预计为3915万元,其中，本次募集资金投入2000万
元(占该项目总投资的51.09%),自筹资金投入1915万元.项目的开发工期预计为两年半。项目建成并销售完成后
可实现总利润1241.04万元,税后利润1054.88万元,税后投资利润率为26.94%.
　　④金地商住大厦项目.本项目初步规划用地面积8493平方米,建筑用地面积7581.5平方米,总建筑面积为290
50平方米,其中住宅19050平方米,商业设施9400平方米,会所600平方米,车位180个.预计项目的开发工期为2年零
8个月，即2000年10月开始方案设计招标,2001年4月动工,2003年6月竣工.该项目固定资产投资9296万元,包括地
价和各种税费的项目总投资为16419万元,其中,本次募集资金投入13000万元(占 该项目总投资的79.18%),自筹
资金投入3418万元。预计项目建成并销售完成后可实现总利润5993.10万元,税后利润5094.14万元,税后投资利
润率31.03%.
　　⑤补充流动资金.将募集资金中的4930.59万元用于补充公司流动资金.
　　上述4个房地产开发项目的建设共计需要资金170870万元,除投入本次募集的资金外,不足部分由本公司自筹
(利用盈余和预售款)及银行贷款解决.
    【4】公司近年主要财务指标项 目            2000年1-6月   1999年度   1998年度    1997年度流动比
率             1.74        1.90       2.28        1.22速动比率             0.63        0.35     
  0.57        0.65资产负债率(%)       49.09       44.41      35.70       67.85  应收帐款周转率(次
)  10.01        8.56      11.39      *19.34存货周转率(次)       0.37        0.25       0.31     
  *0.63净资产收益率        11.57       14.35      19.15       33.81每股收益（元）       0.233   
    0.282      0.347       0.528    
   注:*按年末财务数据计算.
    以上年度的每股收益,其中1997年度按总股本11000万股计算,1998年度,1999年度,2000年中期分别按发行前
总股本18000万股计算所得.
    【5】盈 利 预 测 表
                                            货币单位:人民币元
                    1999年度         2000年度         2001年度
                   已审实际数        预测合计          预测数   主营业务收入      296664510.46  
   555498396.57     689221652.00主营业务成本      185961137.95     371812908.24     459662569.49
 主营业务利润       99961085.93     160841755.53     200265937.74其他业务利润         896176.13 
      1280711.66       1328640.00营业利润           59131743.30      96507228.69     140149283.2
4利润总额           60061478.82      96403664.61     140371796.62净利润             50782326.68 
     81624265.43     119171071.00每股收益              0.282            0.302             0.441
    注:以上每股收益1999年度按发行前总股本18000万股摊薄计算,2000年度,2001年度均按发行后总股本2700
0万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润4194.2970万元,每股收益按发行前总股本 18000万股摊薄计算为0.233
元,按发行后总股本27000万股摊薄计算为0.155元.
    7.2001.04.06将于4月12日上市交易
    金地(集团)股份有限公司9000万元人民币普通股股票将于2001年4月12日起在上海证券交易所交易市场上市
交易。证券简称为“金地集团”，证券代码为“600383”。
    
    公布董、监事会决议公告
    金地(集团)股份有限公司于2001年3月10日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过了如下决
议：
    一、公司股票上市公告书暨2000年年度财务报告。
    二、鉴于公司下属北海三金经济发展公司已于1998年3月停业至今，同意将该公司予以撤销。