【1】公司本次发行3500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年4月17
日.每股面值1元,发行价为5.68元/股.本次定价发行每 个股票帐户申购数量上限为35000股(证券投资基金除外
).
    本次发行前公司总股本7500万股,发行前净资产总额为11275.71万元,每股净资产为1.458元;发行后公司总
股本11000万股,发行后净资产总额为31990.71万元,每 股净资产2.90元.
    【2】本公司实行同股同利的分配政策,本公司股利原则上每年派发一次,在每 一会计年度结束后六个月内
进行;经股东大会特别决议,本公司可进行中期分红;股 利分配可采取派发现金和股票两种方式.
    公司历年股利分配情况:1998年1999年度均未分配利润和进行资本公积金转增 股本;2000年8月,经临时股东
大会批准,公司将2000年1-5月实现的净利润在提取法 定盈余公积金和法定公益金后,加上期初未分配利润后,以
2000年5月31日股本7500 万股为基数,按每10股派1.9元向股东进行分配.
    【3】本次发行新股,预计可募集资金净额为18780万元,计划用于以下项目:① 提花牛绒衫生产线技术改造
项目,该项目投资总额为3607.85万元,其中,固定资产投资2925.14万元,配套流动资金682.71万元.该技改项目完
成后,可形成年产15.2万件提花牛绒衫编织能力,年销售收入约4256.00万元,年新增利润总额为997.27万元,投资
利润率为27.64%,投资回收期为5.39年;②精纺提花交织绒衫生产线技术改造项目,该项目投资总额为4060.17万
元,其中,固定资产投资2900.17万元,配套流动资金1160万元.该项目完成后,可形成年产17.7万件完整的精纺提
花交织衫编织能力,年销 售收入约4141.8万元,年新增利润总额为898.57万元,投资利润率为22.13%,投资回 收
期为5.70年;③牛绒衫生产线技术改造项目,该项目投资总额为2617万元,全部用 于固定资产投资.该项目完成后
,可形成年产180吨牛绒纱,可形成完整的30万件牛绒衫的纺纱和编织能力.预计可实现年销售收入约6600万元,年
新增利润为730万元,投资利润率为20.2%,投资回收期为4.91年;④扩建销售网络新建销售中心项目,该项目总投
资2950万元,预计年新增销售量35万件,年新增销售收入9572.5万元,年新增利 润453.1万元,投资利润率为15.4
%.⑤余下5544.98万元用于补充本公司的流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标项 目            2000.12.31   1999.12.31   1998.12.31   每股收益（元
）       0.235         0.207      0.130     每股净资产(元)       1.503         1.458      1.253 
    每股经营活动产生的   现金流量净额         0.060         0.937                净资产收益率   
     15.65%        14.17%     10.35%
   注:以上年度的每股收益及每股净资产均按发行前总股本7500万股计算所得.
    【5】盈利预测表
                                           单位:人民币万元
                       2000年度实现数     2001年度预测数
一.主营业务收入净额       10429.46           13783.65          
二.主营业务利润            3338.51            5343.20          
三.营业利润                1955.09            2340.03          
四.利润总额                2318.08            2322.51          
五.净利润                  1764.38            1711.37        
六.每股盈利                   0.235              0.156
    注:2000年度每股盈利按发行前总股本7500万股计算,2001年度每股盈利按发行后总股本11000万股计算.
    【6】公司2000年度实现净利润1764.38万元,每股收益按发行前总股本7500万 股摊薄计算为0.235元,按发行后总股本11000万股摊薄计算为0.160元.
    7.2001.04.28将于5月8日上市交易
    青海白唇鹿股份有限公司3500万元人民币普通股股票将于2001年5月8日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“白唇鹿”，证券代码为“600381”。