【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月2
5日.每股面值1元,发行价6.58元/股.全面摊薄的发行市盈率为40.12倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上
限为45000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本7072.39万股,净资产总额为11903.86万元,每股净资产1.68 元,发行后公司总股本11572
.39万股,发行后净资产总额为40225.46万元,每股净资 产3.48元.                  
    本次上网定价发行的中签率为0.26006157%.
    【2】本公司股利分配本着同股同利的原则,按各股东持有的份额进行分配,股 利分配采用现金或股票两种
形式.本次新股发行后,公司第一个盈利年度的分配方案由新股发行后第一个盈利年度的年度股东大会审定批准
,本公司公开发行股票,如果在年度6月30前完成,则发行当年的滚存利润由新老股东共同享有;如果发行股票在 
年度6月30日后完成,则发行当年7月1日后形成的利润由新老股东共同享有.
    本公司1999年度进行了公司设立以来的首次股利分配,以10股派2.2元(含税)比例向全体发起人股东派发现
金1555.93万元,该次股利分配已于2000年3月实施.
    【3】本公司本次发行预计可实际募集资金28321.6万元,根据股东大会决议,本公司计划将所得款项用于如
下项目:①变压吸附气体分离技术科技产业发展项目:A.变压吸附供气中心项目:项目总投资4570万元,其中固定
资产投资4200万元,流动资 金370万元,项目建设期1年,投资回收期3.89年,投资利润率24.73％;B.变压吸附专 
用吸附剂生产装置项目:项目总投资3975万元,其中固定资产投资2912万元,流动资 金1063万元,项目建设期1年
,投资回收期3.04年,投资利润率36.4％;C.变压吸附特 种阀门生产装置项目:预计项目总投资2155万元,其中固
定资产投资1594万元,流动 资金561万元,项目建设期1年,投资回收期3.88年,投资利润率24.2％;②碳一化学科
技产业发展项目:A.年产3000吨乙酰乙酸甲酯生产装置项目:预计项目总投资4946万元,其中固定资产投资4320万
元,流动资金626万元,项目建设期1年,投资回收期3.5 年,投资利润率28.99％;B.催化剂生产装置扩建工程项目
:预计项目总投资2975万元,其中固定资产投资2735万元,流动资金240万元,该项目建设期1年,投资回收期2.71年
,投资利润率50.63％;③新技术产业发展项目:A.CO2超临界萃取天然植物有效成 份工业装置项目:预计项目总投
资4680万元,其中固定资产投资4182万元,流动资金498万元,项目建设期1年,投资回收期2.46年,投资利润率50.
12％;B.年产3万吨超微 细重质碳酸钙湿法生产装置项目:预计项目总投资4710万元,其中固定资产投资4236万元
,流动资金474万元,项目建设期1年,投资回收期3.45年,投资利润率29.84％;上述投资项目共需资金28011万元,
剩余募集资 金310.6万元,计划用于补充流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
                       1.54        1.35        1.96 速动比率                          1.08      
  0.80        1.34 资产负债率          34.94%       40.13%      49.57%      49.75%净资产收益率  
       6.73%       18.54%      25.18%      23.02%应收帐款周转率                    5.85        4
.53             存货周转率                        2.66        1.97             每股收益(元/股)  
    0.11         1.29        0.26        0.20  每股净资产(元/股)    1.68         1.57        1.0
5        0.86  
    注:以上年度的每股收益均按发行前总股本7072.39万股计算所得.
    【5】盈利预测
                     1999年已审数      2000年预测数      2001年预测数主营业务收入          12838
0557.49      136166990.78      141782275.49主营业务成本           97517031.56      102490806.12 
     104481583.43主营业务利润           30551627.24       32945118.29　　　 36581688.11营业利润 
              20586674.58　　　 19024380.31　　   21611793.95利润总额               20585738.20　
　   19019145.31　　　 21611793.95净利润                 20585738.20       19019145.31　　　 205
31204.25每股收益                      0.29              0.16              0.18                  
      
    以上1999年度的每股收益按发行前总股本7072.39万股计算所得,2000年及2001年度每股收益均按发行后总
股本11572.39万股计算所得.
    【6】公司2000年度中期实现净利润801.05万元,每股收益按发行前总股本7072.39万股摊薄计算为0.11元,
按发行后总股本11572.39万股摊薄计算为0.07元.
    7.2001.01.08公布将于1月11日起上市交易
    四川天一科技股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2001年1月11日起在上海证券交易所交易市场上
市交易。证券简称为“天科股份”，   证券代码为“600378”。
    8.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    四川天一科技股份有限公司于2001年 3月12日召开一届九次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:公司2000年1月1日-6月30日实现的利润,根据2000
年第一次临时股东大会决议和公司招股说明书披露的股利分配政策该利润归公司发起人股东享有,按2000年6月
30日末总股本70723900股为基数，按每10股1元(含税)以现金方式向公司发起人股东派发。公司2000年7月1日-
12月31日实现的利润,加上2000年6月30日末未分配的利润，按2000年12月31日总股本115723900股为基数,向全
体股东每10股派发现金0.80元(含税)，并以资本公积金每10股转增3股。
    三、关于同意岳润栋辞去公司董事并补选傅旭为公司董事候选人的议案。
    四、关于修改章程部分条款的议案。
    五、关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案。
    董事会决定于2001年4月15日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    天科股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.21元     每
股净资产         3.45元净资产收益率(摊薄)    6.03%      调整后每股净资产   3.44元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增3股派0.80元(含税)。
    9.2001.04.04公布关于将股东提案提交2000年度股东大会审议的公告
    四川天一科技股份有限公司董事会于2001年3月16日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了《关于召开
2000年度股东大会的公告》，公司2000年度股东大会将于2001年4月15日召开。2001年3月30日公司董事会收到
公司第一大股东西南化工研究设计院(所持股份占发行在外有表决权股份总数的55.55%)关于向本次股东大会提
出新提案的申请。经董事会审查，西南化工研究设计院具备《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》中
规定的提案股东资格，同意将该股东所提出的新提案提交本次股东大会审议。
    10.2001.04.17公布2000年度股东大会决议公告
    四川天一科技股份有限公司于2001年 4月15日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过2000年年度报告。
    二、通过2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2000年 6月30日末总股本70723900股为基数，
按每10股1.00元(含税)以现金方式向公司发起人股东派发；按2000年12月31日末总股本 115723900股为基数，
向全体股东按每10股派现金 0.80 元(含税)；资本公积金转增股本预案：按 2000年 12月31日总股本11572390
0股为基数，按每10股转增3股。
    三、通过岳润栋辞去董事的议案。
    四、通过补选傅旭为第一届董事会成员的议案。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案。
    11.2001.04.21公布关于实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
    四川天一科技股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2000年12月31日末总
股本 115723900股为基数，向全体股东按每10股派现金0.80元(含税)，个人股东扣税后每10股派现金0.64元；
同时用资本公积金向全体股东按每10股转增3股。股权登记日为2001年4月26日，除权除息及新增可流通股份上
市日为2001年4月27日，股利发放日为2001年5月15日。本次实施公积金转增股本后，按股份总数 150441070股
摊薄计算，公司2000年度每股利润为0.16元。