【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年1月15
日.每股面值1元,发行价10.40元/股.发行当年全面摊簿市盈率为28.05倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量
上限为40000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本6825万股,发行前净资产总额20907.25万元,发行前每股净资产3.063元,发行后总股本10
825万股,发行后净资产总额为61147.25万元,发行后每 股净资产5.649元.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则。根据公司章程规定,公司税后利润按下列顺序分配:A.弥补以
前年度亏损;B.提取10%的法定公积金;C.提取5～10%的法定公益金;D.提取任意公积金;E.支付普通股股利.
　　公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金,公益金之前向股东分配利润.利润分配在公司股东大会对利润分
配方案作出决议后,两个月内完成股利的派发.
　　1997年4月7日,公司股东大会通过了关于1996年度每股派0.245元的利润分配方案,并进行了实施;1998年4月
22日,公司股东大会通过了关于1997年度每股派0.132 元的利润分配方案,并进行了实施;1999年5月30日,公司股
东大会通过了关于1998年度每股派0.025元的利润分配方案,并进行了实施.2000年2月27日,公司股东大会通 过
了关于1999年度每股派0.24元的利润分配方案,并进行了实施.2000年7月26日,公司股东大会通过了关于2000年
4月30日以前公司滚存利润每股派0.70元进行分配的 方案,并进行了实施.
　　公司预计本次A股发行后首次分配股利的时间为2001年12月底之前。经2000年7月26日股东大会讨论通过,公
司本次新发行的A股股票上市后，持有本公司股份的新老股东将共同享有公司历年来未分配利润的股利分配权利
.
    【3】公司发行人民币普通股4000万股, 可募集资金41600万元,扣除发行费用 1360万元,预计实际募集资金
40240万元,将投资用于以下项目:
    ①曙光花园小区二期工程建设项目.该二期工程建设项目位于本公司正在开发 的一期工程的东部,规划总建
筑面积21.03万平方米,其中住宅建筑面积19.58万平方米,由乙区12座高层塔楼及配套设施组成.工程预计2001年
开工,2003年全部建成,项目总投资49909万元.从一期的销售情况来看,该工程销售状况非常良好,预售资金比较
宽裕,因此公司拟将募集资金的2亿元作为该工程的启动资金,占项目总投资的40% ,其余由自筹资金3000万元,期
房销售收入预计26909万元解决.经测算，项目的销售收入约63030万元,税后利润6468.26万元,总投资利润率12
.96％,自有资金投资利润率28,12%,财务净现值3818.94万元,财务内部收益率16.81%,投资回收期(动态)2.63年
,(静态)2.56年.
　　②回龙观文化居住区后期D05、D06建设项目.本公司拟投资建设的回龙观文化 居住区后期D05,D06工程位于
一期工程的南侧,北起十里长街,南至黄土店路,西至周庄街,东至周庄东街,建成后将与一期工程连成一片.D05,
D06项目以经济适用房开发建设为主,土地取得方式为政府划拨,占地27公顷,总建筑面积39.91万平方米，其中住
宅32.48万平方米区内绿化率36.4%;工程拟于2001年3月开工,2002年6月竣工入住.工程预计总投资9.58亿元,公
司拟将本次发行股票募集资金中的2亿元作为该工程 的启动资金,占项目总投资的20.8%,其余由期房销售收入约
6.36亿元和银行贷款约 1.22亿元等方式解决.经测算,项目建成后销售收入109043.83万元,税后利润4843.39万
元,项目总投资利润率5.05%,自有资金投资利润率为24.22%,财务净现值2924.27万元,财务内部收益率16.83%,投
资回收期(动态)1.60年,(静态)1.52年.该项目由于所在社区规模庞大,配套齐全,区位优越,交通便捷,售价低廉
,具有良好的文化氛围,目前已有众多购房者预约购买,预期建成后市场销售良好.
　　如公司本次公开发行股票募集资金按时到位,将全部投入以上项目,确保工程顺利按计划完成.募集资金是用
于项目的启动资金,公司将通过预售来解决开发资金缺口,如在短期内有资金缺口,将通过银行贷款等其他方式解
决.如果出现在一定时期 内募集资金闲置的情况,公司将归还部分银行借款,并运用国家政策法规允许的投资工
具,为股东获取最佳回报.
    【4】公司近三年主要财务指标项 目               2000年1-6月  1999年度   1998年度   1997年度资
产负债率(％)         62.39      69.56       72.93      71.40应收帐款周转率(次)    215.76        
--         1.61       2.83      存货周转率(次)          0.29       0.24        0.16       0.3流动
比率                1.51       1.37        1.31       1.38速动比率                0.40       0.3
6        0.46       0.65净资产收益率(％)       29.23      17.91       10.53       6.86每股收益(元
)            0.90       0.51        0.27       0.16
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元
　　                      2000年预测数     2001年预测数
　　项      目                合计数
　　一、主营业务收入      340870048.81     385984921.53
    主营业务收入净额       18824894.83      26284914.50
　　二、主营业务利润      109599820.59      79579345.68
        其他业务利润          70808.36
　　　  营业费用           11887067.88      12084000.00
　　　  管理费用            4107400.47       9127618.00
　　　  财务费用             124629.20       -995000.00
　　三、营业利润           93551531.40      59362727.68
        投资收益             525000.00        525000.00
　　四、利润总额           94076531.40      59887727.68
　　五、净利润             72465155.66      40124777.55
    六、每股收益                  1.06             0.59
    注:以上每股收益2000年按发行前总股本6825万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润6110.962万元,每股收益按发行前总股本 6825万股摊薄计算为0.895元
,按发行后总股本10825万股摊薄计算为0.564元.
    7.2001.03.06将于3月12日上市流通
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2001年3月12日起在上海证券交易所交易
市场上市交易，证券简称为“天鸿宝业”，证券代码为“600376”。

    公布董事会决议公告
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年2月22日召开三届四次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过《公司上市公告书暨2000年度财务报告》。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：拟不分配、不转增。该预案须经股东大会通过，召开股东大会的时
间另行通知。
    8.2001.04.03公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年3月30日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过
了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：不分配、不转增。
    二、通过关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构的议案。
    三、通过关于授权股份公司总经理与银行签署个人购房按揭阶段性担保合作协议、授信协议及贷款协议的
议案。
    董事会决定于2001年5月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。