【1】公司本次发行8000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月1
日.每股面值1元,本次发行为溢价发行,发行价5.48元/ 股.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限均为80000
股.
    发行前公司总股本36200万股,每股净资产1.41元,发行后公司总股本44200万股,发行后净资产总额为93312
.33万元,每股净资产2.11元.
    【2】本公司股利分配将本着同股同利的原则进行.本次股票发行后,本年的股 利分配时间预计在2001年6月
底以前.发行上市当年的可供分配利润由新老股东共享,发行上市以前年度的公司可供分配利润由公司老股东享
有.
    本公司以前年的股利分配情况:1993年度,每10股派现1元(含税);1994年,首期 股本金,按照年16%的股利率
分红派息,新募集股本金,根据股本金到位时间,参照银 行半年期贷款利率(月10.98%)分红派息;1995年,首期股
本金,每10股派现1.6元(含 税),二期募集资金股本金按照银行一年期贷款利率(月10.98%)分红派息;1996年度,
每10股派现1.008元(含税);1997年度,每10派现0.8元;1998年度,每10股派现1.5元(含税);1999年度每10股派现
1.25元(含税).
    【3】预计本公司此次股票发行募集资金约43,840万元,扣除发行费用1,428万 元,实际筹资额为42,412万元
,将用于:①投资40,030万元用于收购金城江至宜州汽 车专用一级公路一期工程.截止至1998年12月31日,已完成
的一期工程资产评估值为40,030万元.本公司已与广西区公路管理局签定《收购合同》.经测算,金宜路一期 工
程项目的净现值(NPV)为19,371万元,投资回收期(N)为17.54年,内部收益率(IRR)为10.99%.本公司拟在2000年1
2月发行股票并用募集资金收购金宜路一期工程,2000年12月本公司可因此增加通行费收入201.5万元,新增利润
134.5万元;②其余2,382 万元用于补充流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000年1-6月   1999年      1998年      1997年   项  目              流动比率  
           1.99         1.51        2.83        3.79 速动比率             1.99         1.51     
   2.83        3.79 资产负债率(%)       45.92        50.23       40.00       11.10 净资产收益率(
%)      8.42        20.93       18.13       11.57 应收帐款周转率(次)  88.80       222.51        
5.99        0.02      存货周转率(次)                    1.98        1.72        1.83 每股收益（元
）       0.12         0.27        0.26        0.14 
    以上年度的每股收益均按发行前总股本36200万股计算所得.
　　【5】公司2000年中期实现净利润4288.3326万元,每股收益按发行前总股本36200万股摊薄计算为0.12元,按
发行后总股本44200万股摊薄计算为0.097元.
    6.2001.03.21公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    广西五洲交通股份有限公司于2001年3月16日召开三届六次董事会及2001年3月15日召开三届三次监事会，
会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案：以2000年12月1日以前的原有股份36200万股为基数，向原有股东每10股
派现1.14元(含税)，以2000年12月31日止的总股本44200万股为基数，向全体股东每10股派现1元(含税)。本年
度不送红股不进行公积金转增股本。
    二、公司关于提取法定公积金和法定公益金比例的议案。
    三、公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    四、关于变更部分董事的议案。
    董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年度(第十四次)股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.19元     每
股净资产        2.22元净资产收益率(摊薄)    8.45%      调整后每股净资产  2.22元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：新股发行前
的原股东10派1.14元(含税)，新股发行后的全体股东10派1元(含税)。
    7.2001.05.11公布股东大会决议公告
    广西五洲交通股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度(第十四次)股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度利润分配方案：以2000年12月1日以前的原有股份362000000股为基数，向原有股东每10
股派现金1.14元(含税)。以2000年12月31日止的总股本442000000股为基数，向全体股东每10股派现1元(含税)
，本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
    二、关于变更部分董事的议案。