【1】公司本次发行3500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年10月1
2日.每股面值1元,发行价10.37元/股.发行当年加权平 均市盈率30倍,全面摊薄市盈率为37.81.本次定价发行每
个股票帐户申购数量上限 为35000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本9210万股,每股净资产1.836元,发行后公司总股本12710 万股, 发行后净资产总额为517
59.6万元,每股净资产4.072元.
    【2】股份公司2000年第二次临时股东大会审议通过:股份公司 1999年末的未分配利润及2000年1月1日后实
现的利润由本次发行后的新老股东共享。 预计股份公司此次公开发行后第一次派发股利的时间在2001年6月30
日之前。
    【3】股份公司历年分红派息情况
   1995年1月25日,经股份公司第二次股东大会审议批准, 为增强股份公司发展后劲,对股份 公司1994年度实现
的可分配利润暂不进行分配,纳入以后年度统一分配。
   1996年2月26日,经股份公司第三次股东大会审议批准, 为着眼于股份公司未来发展,对1995年度实现的可分
配利润及1994年度的滚存利润暂不进行分配, 纳入以后年度统一分配。
   1997年2月18日,经股份公司第四次股东大会审议批准,对股份公司 1996年度实现的可分配利润以及1994年、
1995年滚存的利润暂不进行分配,纳入以后年度统一分配。
   1998年2月17日,经股份公司第五次股东大会审议批准,对股份公司 1997年度实现的可分配利润及1994、199
5、1996年度的滚存利润暂不进行分配。
   1998年10月17日,经股份公司临时股东大会审议批准,对股份公司1994、1995、1996、1997年度滚存利润,以
原有股份3070万股为基数,按每10股送20 股的比例进行分配,共计派送红股614 0万股,股份公司的股份总数增加
至9210万股。
   1999年4月8日,经股份公司第六次股东大会审议批准,对股份公司1998年度可分 配利润及以前年度未分配利
润,按每10股派付现金2.2元（含税）进行分配,共计派 付现金2026.20万元。
   2000年1月19日,经股份公司2000年第一次临时股东大会审议批准, 对股份公司1999年度可分配利润及以前年
度未分配利润,按每10股派付现金2元（含税） 进行分配,共计派付现金1842万元。
    【4】若本次发行成功,扣除发行费用后本公司实际可募集资金34845.6万元,拟投资于以下项目:①甬港合资
生产计算机高容量软驱项目.该项目总投资1928 万美元,折合人民币约16000万元,其中固定资产投资10000万元
,配套流动资金6,000万元。项目建设期1年,项目达产后可实现年销售收入36,960万元,利税总额7,088.06万元,
内部收益率34.82%,投资回收期2.48年。②硬盘驱动器磁头支架项目,该项目总投资2950万元,其中固定资产投资
2,400万元,铺底流动资金550万元。 项目建设期1年,建成达产后可实现年销售收入2820万元,利税总额1050万元
,内部收益率38.34％,项目投资回收期2.3年。③增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司.A. 形成年产1000
吨烧结钕铁硼技改项目.该项目总投资5264万元,其中固定资产投资4,814万元,配套流动资金450万元。项目达产
后将新增年生产能力500吨, 可新增年销售收入15000万元,新增利润2,250万元。简单收益率43.43％,固定资产
投资回收期1.82年。B.建设年产300吨粘结磁体项目.该项目总投资4937万元,其中固定资产投资4687万元,铺底
流动资金250万元。项目达产后将实现年销售收入16700万元, 利润总额3499.77万元。简单收益率71.94％,固定
资产投资回收期1.44年。④建设年产2500万台直流无刷微电机项目.该项目总投资2980万元,其中固定资产投资
2,800万元,铺底流动资金180万元.项目达产后将形成年产2500万台的生产能力, 年实现销售收入8000万元,利润
总额1207.40万元,简单收益率41.95％,固定资产投资回收期为2.57年。
    【5】公司近三年主要财务指标
　　公司的主要财务指标如下：
　　财务指标          2000年1-6月      1999年     1998年     1997年
　　流动比率（次）         1.19          0.62      0.90       1.22
　　速动比率（次）         1.01          1.55      0.81       1.05
　　资产负债率            56.60％       58.39％   57.49％    56.32％
　　应收帐款周转率（次）   2.09          3.93      4.89       5.87
　　存货周转率（次）       5.68         10.58      9.42       6.20
　　净资产收益率           9.78％       25.56％   27.07％    24.55％
　　每股收益（元）         0.18          0.42      0.39       0.78
　　【6】盈 利 预 测 表                     单位:人民币万元
　　　                  1999年度   2000年预测数  2001年预测数
　　项        目       已审实现数      合计数
　　　                             
　　一、主营业务收入    22183.39     29784.31     38762.15
    减:折扣与折让        
       主营业务收入净额 22183.39     29784.31     38762.15
　　减：主营业务成本    15478.87     21364.03     28524.72
    主营业务税金及附加    118.49       137.09       194.71
    二、主营业务利润     6586.03      8283.19     10042.72
    加：其他业务利润       17.32        86.76        40
    减：存货跌价损失       
        营业费用          814.58       934.15      1126.95
        管理费用         1597.35      2222.68      2636.85 
        财务费用          279.84       471.01       704.4 
    三、营业利润         3911.58      4742.11      5614.52
　　四、利润总额         4242.49      4882.52        19.41
　　五、净利润
    按33%所得税税率      3900.85      3485.63      3814.99  
    六、每股盈利            0.42         0.27         0.30
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本9210万股摊薄计算,2000年,2001年度 按发行后总股本12710万股摊
薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润1654.19万元,每股收益按发行前总股本摊 薄计算为0.18元,按发行后总
股本摊薄计算为0.13元.
    7.2000.10.25宁波韵升公布将于2000年10月30日上市交易
    宁波韵升（集团）股份有限公司3500万人民币普通股股票将于2000年10月30日起在上海证券交易所交易市
场上市交易。证券简称为“宁波韵升”，证券代码为“600366”。
    8.2000.12.12公布董事会决议公告
    宁波韵升(集团)股份有限公司于2000年12月10日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意竺韵德辞去总经理职务；
    二、同意马肇亮担任公司总经理职务；
    三、同意投资设立宁波韵升进出口公司。该公司注册资本为人民币500万元，公司以自筹资金出资人民币4
50万元，占该公司注册资本的90%。
    9.2001.02.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    宁波韵升(集团)股份有限公司于2001年2月20日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过《2000年度报告及年度报告摘要》。
    二、审议通过了《2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：拟定以2000年末股份总数12710万股计
算，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，并以资本公积金每10股转增5股。
    三、审议通过了《聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的提案》：聘任谢振方、汪国龙为公司副总
经理，聘任朱群为公司财务总监。
    四、审议通过了《续聘公司会计审计机构的议案》：同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
的财务审计机构。
    五、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。
    董事会决定于2001年4月12日上午召开第八次股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.284元     每
股净资产        4.075元净资产收益率(摊薄)    6.96%      调整后每股净资产   3.990元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增5股
派1.50元(含税)。
    10.2001.03.06公布董事会决议公告
    宁波韵升(集团)股份有限公司于2001年3月4日召开三届六次董事会，会议一致同意实施成份、制造工艺等
烧结钕铁硼群体专利许可。
    2001年3月5日，“宁波韵升”与“日本住友”在宁波正式签署了《专利许可协议》，并在即日起生效，日
本住友是一家专业生产钕铁硼产品的公司，与宁波韵升无关联关系。
    11.2001.04.19公布董事会决议公告
    宁波韵升(集团)股份有限公司于2001年4月16日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意马肇亮辞去公司总经理职务。
    二、推举竺韵德兼任公司总经理职务。

    公告
    宁波韵升(集团)股份有限公司第二大股东宁波中建房地产开发公司拥有公司股权9000000股，占股本总数的
7.08%。现该公司向上海浦东发展银行宁波分行进行短期贷款贰仟万元人民币，贷款期限12个月，自2001年4月
12日至2002年4月12日，为此，该公司将其持有公司的650万股法人股进行质押担保，并向证券登记机构办理了
登记手续。