【1】公司本次发行6000万股人民币普通股(A股),全部采用上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月1
5日.每股面值1元,发行价7.08元/股.发行当年全面摊薄市盈率为49.17倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量
上限均为60000股.
    发行前公司总股本8000万股,每股净资产1.37元(截止2000年6月30日),发行后 公司总股本14000万股,发行
后净资产总额为52289万元,每股净资产3.73元.
    本次发行A股上网定价发行的中签率为0.75011561%.
    【2】本公司本着同股同利的原则.按各股东持有股份的比例派发股利.股利派 发可采取现金股利,股票股利
或现金股利和股票相结合的形式分配.本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:A.弥补上一年度的亏损;B.
提取法定公积金10%;C.提 取法定公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付股东股利.
    本公司自成立以来未派送股利,经公司2000年6月28日临时股东大会决议,本公 司截止1999年12月31日实现
的滚存利润1698万元及2000年1月1日起至本次股票发行上市前实现的利润由新老股东共享.
    【3】本次发行扣除发行费用后,预计可募集资金41317.77万元.拟投入以下项 目:①投资5882.84万元,新建
年产1万吨山葡萄基地,该项目计划总投资5882.84万元,其中建设投资为5031.94万元,项目建设期为1年.项目建
成达产后,可年产山葡萄1 万吨,每年实现销售收入4000万元,利润总额1541.92万元,净利润985.15万元.投资 回
报率为16.75%,投资回收期为8.46年(含建设期);②投资5037.99万元,扩建年产2 万吨葡萄原酒加工生产线,项目
总投资为5037.99万元,其中,建设投资2937.99万元.项目建设期为1年,投产期2年.达产后,可年产山葡萄原酒70
00吨,28号葡萄原酒13000吨.年增销售收入11076.92万元,实现利润总额2387.46万元,净利润1599.60元,投 资回
报率为31.75%,投资回收期6.96年(含建设期);③投资5740.27万元,进行年产2 万吨干红葡萄酒灌装线技术改造
,该项目总投资5740.27万元,其中建设投资2950.27万元.该项目建设期1年,达产后可形成年产干红葡萄酒2万吨
的生产能力.根据目前 本公司实际盈利情况,本公司1997年,1998年,1999年和2000年中期干红实际平均吨 酒价
格26,380元,实际平均销售利润率34.79%.本项目按产销平衡测算,若销售完成2万吨干红,平均每年可获销售收入
51877.03万元,利润总额10761.42万元,净利润7210.15万元,其销售利润率为20.74%/投资回报率为125.61%,投资
回收期3.11年(含建 设期);④投资4188.4万元,进行年产1万吨葡萄冰酒技术改造工程,本项目计划总投 资4188
.4万元,其中建设投资2958.4万元.项目建设期1年,建成达产后,可年产葡萄 冰酒1万吨,平均每年可实现销售收
入17640万元,利润总额3346.9万元,净利润2242.42万元,投资回报率为53.54%,投资回收期4.35年(含建设期);⑤
本次募集资金计划 补充生产经营中所需的流动资金20468.27万元.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000年1-6月   1999年      1998年      1997年项  目              流动比率     
         1.06        1.07        1.04        0.88 速动比率              0.83        0.83        
0.81        0.64 资产负债率(%)        64.02%      65.27%      63.33%      66.40%应收帐款周转率(次
)    0.41        1.10        1.39        1.35 存货周转率(次)        0.54        1.47        1.47
        1.13 每股净利（元）        0.10        0.23        0.29        0.17每股净资产(元)       
 1.371       1.270       0.143       1.171净资产收益率(%)       7.30%      17.94%      19.94%   
   14.41%
    以上年度的每股收益,其中98年和97年按总股本5700万股计算,99年和2000年按发行前总股本8000万股计算
所得.
    【5】盈 利 预 测 表
                                              货币单位:人民币元
                        1999年度       2000年度         2001年度
                       已审实际数      预测合计          预测数   主营业务收入              1267
14908.13   154559535.44     179054000.00主营业务成本               56642044.39    68328275.13   
   74532000.00主营业务利润               54772089.25    67488755.58      83042000.00营业利润    
               19508077.49    28795828.46      33960000.00利润总额                   25052794.22
    30029492.15      33960000.00净利润                     18227713.63    20119759.74      22753
200.00每股收益                          0.23           0.14             0.16       
    注:以上每股收益1999年度按发行前总股本8000万股摊薄计算,2000年度,2001 年度均按发行后总股本1400
0万股摊薄计算.
　　【6】公司2000年度中期实现净利润811.24万元,每股收益按发行前总股本8000万股摊薄计算为0.10元,按发
行后总股本14000万股摊薄计算为0.058元.
    7.2001.01.10将于1月15日上市交易
    通化葡萄酒股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2001年1月15日起在上海证券交易所交易市场上市
交易。证券简称为“通葡萄酒”，证券代码为“600365”。
    8.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    通化葡萄酒股份有限公司于2001年 3月26日召开一届六次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要。
    二、审议通过了2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案：本年度不进行利润分配及资本公积金转增
。
    三、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    四、审议通过了关于调整监事的议案。
    董事会决定于2001年4月30日召开第三次股东大会(年会)，审议以上有关事项。

    通葡萄酒公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.1430元     
每股净资产       3.8011元净资产收益率(摊薄)    3.76%      调整后每股净资产   3.7846元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。