【1】公司本次发行6000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月6
日.每股面值1元,发行价7.28元/股.全面摊薄的发行市 盈率为35.33倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上
限为60000股 (证券投资基金除外).
    发行前公司总股本11000万股,净资产总额为19326.92万元, 每股净资产1.757元,发行后公司总股本17000万
股,发行后净资产总额为61721万元,每股净资产3.631元.
    本次上网定价发行的中签率为0.26657705%.
    【2】本公司股利分配采取同股同利的原则,本次发行成功后,本公司将在第一 个盈利年度派发股利.如特殊
情况,本公司每年派发一次股利,股利分配采取现金和 股票两种方式.
    经本公司股东大会审议批准,本公司1999年度未分配利润及2000年度1月1日至 上市前的未分配利润由本次
发行后的新老股东共同享有.预计本公司首次发放股利 在2001年第二季度,具体分配时间由公司董事会提出并经
股东大会审议批准.
    【3】本公司本次6000万A股发行成功后,预计可实际募集资金总额42394万元. 本公司拟将所筹集资金投资
于以下七个项目,项目具体情况如下:①10000吨/ 年高碱性环烷酸钙改扩建项目:项目总投资6237万元,其中固定
资产投资5025万元(投资1955万元购置包括大容积反应釜,各类容器,储罐,泵, 过滤机和冷换设备等主要设备,投
资854万元建设约4500平方米的主要工业厂房和建筑物),流动资金1212万元,项目建设期一年,达产后年新增销售
收入10250万元,新增利润总额2465万元, 投资利润率39.52%,内部收益率33.26%,静态投资回收期4.12年(含项目
建设期);②10000吨/年无 灰分散剂项目:项目投资5760万元,其中固定资产投资4900万元(投资2233万元购置 异
丁烯聚合反应器,烃化和胺化反应釜,蒸馏釜吸收塔, 干燥塔等主要设备,投资385 万元建设约3500平方米的工业
厂房),流动资金860万元,项目建设期一年,达产后年 新增销售收入8058万元,新增利润总额2012万元,投资利润
率34.64%,内部收益率28.33%,投资回收期4.61年9含项目建设期);③5000吨/年聚丙烯合成纸项目:项目总投 资
5506万元,其中固定资产投资4595万元(投资2999 万元购置主挤出机,辅助挤出机,双螺杆造粒组,横向和纵向拉
伸机等主要设备,投资281万元建设约3200平方米的生 产厂房),流动资金911万元,项目建设期一年, 达产后年新
增销售收入6708万元,新增利润总额1819万元,投资利润率32.75%,内部收益率27.04%,静态投资回收期4.78年(含
项目建设期);④5500吨/年微滴灌器材项目:项目投资4219万元,其中固定资产投 资3850万元(投资1473万元购置
塑料挤出成型设备, 注塑成型设备以及渗灌管和滴灌带生产线等主要设备,投资238万元建设约2800 平方米的工
业厂房),流动资金369万 元,项目建设期一年,达产后年新增销售收入7010万元,新增利润总额1188万元,投资利
润率27.56%,内部收益率22.95%,静态投资回收期5.31年(含项目建设期);⑤3000 吨/年聚丙烯发泡材料项目:项
目投资6393万元,其中固定资产投资4995万元(投资3195万元购置建设两条200kg/h聚丙烯中空瓦楞 板生产线和
一条120-220kg/h聚丙烯发泡板材生产线所需的挤出机,表面处理装置,干燥设备和造粒机等主要设备,投资190万
元建设约1900平方米的工业厂房),流动资金1398万元,项目建设期一年,达产后年新增销售收入7000万元,新增利
润总额2529万元,投资利润率39.32%,内部收益率31.96%,静态投资回收期4.31年(含项目建设期);⑥5000吨/年土
木工程用地格板项目: 目投资4827万元,其中固定资产投资4217万元(投资1619万元购置建设3套耐特龙 重型挤
出生产线所需的挤出设备,重型牵伸和卷饶设备以及工艺冷却设备等主要设 备,投资174万元建设约1900平方米
的工业厂房, 流动资金610万元,项目建设期一年,达产后年新增销售收入5610万元, 新增利润总额584万元,投资
利润率17.04%,内部收益率15.06%,静态投资回收期7.04年(含项目建设期);⑦100000只/年塑料托盘项目:项目投
资3793万元,其中固定资产投资3522万元(投资1615万元购置大型注射成型机,高速混合机和塑料粉碎机等主要设
备,投资220万元建设约2100平方米的工业厂房),流动资金271万元,项目建设期一年, 达产后年新增销售收入36
70万元,新增利润总 额784万元,投资利润率28.74%,内部收益率23.66%,静态投资回收期5.15年(含项目 建设期
);以上项目投资总额为36735 万元,本次发行实际募集资金42394万元将全部 用于以上项目的建设, 资金剩余部
分约5659万元,用于补充生产经营流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
          0.97         1.126       0.874       1.360速动比率             0.688        0.779     
  0.398       0.677资产负债率          41.84%       40.90%      49.98%      47.94%净资产收益率  
       9.65%       18.13%      27.69%      28.69%应收帐款周转率(次/年)6.3          8.6         7
.8         7.7  存货周转率(次/年)    3.5          5.3         3.4         3.3  每股净利润（元） 
    0.17         0.286       0.265       0.263 
    注:每股收益均按发行前11000万股的总股本计算.     
    【5】盈利预测
                     1999年已审数      2000年预测数       2001预测数   主营业务收入          230
709452.34      328373714.12      363211400.00主营业务成本          170402817.74      246776276.4
3      278571194.03主营业务利润           59857792.67       79437437.70  　　 82315185.55营业费用
　　　　　　　  3679568.10　　　 10956210.94　　　 12358036.91管理费用　　　　　　　  8930417.84
　　　 11616333.39　　　 13978142.27财务费用　　　　　　　  3146392.38　　　  3914493.56　　　  
3986801.15营业利润               45032755.44　　　 52496906.42　　   51992205.22利润总额        
       46632783.52　　   52287792.59　　　 51992205.22净利润                 31427108.03       3
5032821.04　　　 44271362.75
    【6】公司2000年度中期实现净利润1865.24万元,每股收益按发行前总股本11000万股摊薄计算为0.17元,按
发行后总股本17000万股摊薄计算为0.11元.
    【7】2000年12月20日《上海证券报》第9版公布<上市公告书>
    经上交所批准,本公司6000万股人民币普通股将于2000年12月25日起在上交所 挂牌交易.上市后,本公司总
股本17000万股,流通股本6000万股.
    8.2001.02.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2001年2月23日召开一届七次董事会及一届五次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、2000年年度报告及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以2000年末股本总额17000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.5元(含税)，本年不用资本公积金转增股本。
    三、关于徐福贵辞去公司董事长的议案：推举副董事长李太成代为履行董事长职责。
    四、关于更换董、监事的议案。
    五、关于聘任2001年度财务审计机构的议案：聘任五洲联合会计师事务所为公司2001年度财务审计机构。
    六、关于投资兴建科研信息综合楼的议案：计划总投资3800万元，工期两年，2001年度将投入2000万元。
    七、关于投资组建“新疆天利高新阿拉山口有限责任公司”的议案：公司投资49万元与另一自然人张任重
投资1万元共同组建“新疆天利高新阿拉山口有限责任公司”。
    八、关于追加对新疆证券有限责任公司投资的议案：在公司原已决定投资2000万元认购新疆证券有限责任
公司增资扩股股权的基础上，由公司以自有资金1000万元追加对新疆证券有限责任公司的投资。若该项投资获
批准，则公司累计投资额为3000万元，占注册资本4.65%。
    董事会决定于2001年3月30日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.21元     每
股净资产        3.58元净资产收益率(摊薄)    5.93%      调整后每股净资产  3.51元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.5元(含税)。