【1】公司本次发行5000万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行方式发行.发行日期为2000年12月13日
.每股面值1元,发行价8.15元/股.全面摊薄的发行市盈 率为36.83倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限
为50000股.
    发行前公司总股本10833.3万股,发行前净资产总额为23178.28万元,每股净资 产为人民币1.82元/股,发行
后公司总股本15833.3万股,发行后净资产总额为62588.28万元(扣除发行费用后),每股净资产为人民币3.74元/
股(扣除发行费用后).
    本次上网定价发行人民币普通股(A股)的中签率为0.46508374%.
    【2】本公司采取现金或者股票方式分配股利.
    1999年8月27日公司召开的1999年度第一次临时股东大会,对公司截止1999年6 月30日可供股东分配的利润
以现金股利的方式进行了分配.根据公司1999年度股东 大会及2000年第一次临时股东大会决议, 1999年7月1至
2000年6月30日实施的利润暂不进行分配,但该部分利润由本次股票公开发行前的五家发起人股东享有; 若公司
在2000年内完成股票公开发行,则2000年7月1日以后的利润由公司5000万股社会公众 股发行后的新老股东共享
;公司董事会于2000年11月4日对1999年7月1日至2000年6 月30日的利润提出了分配预案,需经股东大会批准后实
施.
    本公司在股票发行后第一个盈利年度完成后派发股利,预计在2001年第二季度 进行.
    【3】本次公开发行人民币普通股票5000万股,发行成功后,扣除发行费用后,将募集资金39410万元,本公司
拟将上述资金用于以下投资项目:⑴投资4883.6万元用于冲压生产线技术改造:建设期1年,投资回收期3.31年,预
计年创效益1475万元;⑵投资4958.5万元,用于焊接生产线技术改造:建设期1年,投资回收期3.1年, 预计年创效
益1980万元;⑶投资4957.9万元用于发动机箱体,箱盖生产线技术改造:建设期1年,投资回收期2.44年,预计年创
效益2030.29万元;⑷投资4955.3万元用于发动机曲轴连杆生产线技术改造:建设期1年,投资回收期2.09年, 预计
年创效益2376.5万元;⑸ 投资4850.5万元用于塑料注塑成型加工生产线技术改造:建设期1年,投资回收期3.03年
,预计年创效益1980万元; ⑹投资4566万元用于塑料件及油箱涂装生产线技术改 造:建设期1年,投资回收期2.6
7年,预计年创效益1706.94万元;⑺投资4164.9万元用于能源,环保,技安技术改造:建设期1年;⑻投资4018.3万元
用于发动机装配,成车装配线技术改造:建设期1年,投资回收期3.31年,预计年创效益1530万元;⑼投资4905 万元
用于高位库,空间贮运,机修,工装,刃磨技术改造:建设期1年;⑽投资4261.8万 元用于摩托车检测中心技术改造
:建设期1年,投资回收期3.48年,预计年创效益1560万元;⑾投资4540万元用于涂装生产线技术改造:建设期1年,
 投资回收期2.48年,预 计年创效益1830.77万元;⑿ 投资2000万元注资控股兼并西藏自治区机械修配厂:截 至
1999年6月30日,机修厂总资产2906.20万元,负债1199.25万元,累计亏损235.35万元,预计项目完成后第一年可实
现净利润537万元, 以后每年可达757万元;以上项目 投资合计为53061.9万元, 资金缺口13651.9万元公司将自
筹解决.
    【4】公司主要财务指标:
 时间             2000年1-9月    1999年      1998年      1997年项  目资产负债率(%)       70.30  
      67.23       64.31       62.34 股东权益比率(%)     29.70        32.77       35.69       37.
66每股收益(元)         0.26         0.48        0.40        0.45 每股净资产(元)       1.82      
   1.88        1.86        1.31净资产收益率(%)     14.16        25.66       21.77       34.16
    以上有关数据均按发行前总股本10833.3万股计算所得.
　　【5】合 并 盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数  
    2000年预测数      2001年预测数
                                        (合计)           
一、主营业务收入   1007661497.38      858180786.66      866458950.00
二、主营业务利润     51689784.85       22025275.58       41960431.73
三、营业利润         52936752.85       23839990.96       42929431.73
四、利润总额         59898057.98       38620332.55       43978145.23
五、净利润           52289599.28       35035264.47       37538730.47
(净利润是按15%所得税率计算)
六、每股盈利                0.48                                    
    注:上述1999年度每股盈利是按发行前总股本10833.3万股摊薄计算所得.
    【6】本公司1999年度实现净利润5228.96万元,按发行前总股本10833.3万股
计算,每股收益为0.48元,按发行后总股本15833.3万股计算,每股收益为0.33元;
2000 年1月至9月实现净利润2799.35万元,按发行前总股本10833.3万股计算,每股
收益为0.26元,按发行后总股本15833.3万股计算,每股收益为0.18元.
    7.2001.04.17公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    西藏珠峰工业股份有限公司于2001年4月13日召开一届九次董事会及一届四
次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、2000年度报告及其摘要。
    二、2000年度利润分配预案：拟以2000年12月31日的总股本15833.33万股为
基数，按每10股派发0.3元现金红利(含税)。
    三、通过公司人事变更的议案：同意黄谦辞去所担任的总经理职务，聘任何
成林为公司总经理；不再设立副总经理职务，同意免去张洪岩、夏渝桥所担任的
副总经理职务。
    四、关于变更部分募集资金投向的议案。
    五、关于投资设立西藏珠峰豪爵摩托车有限公司的议案：同意公司用募集资
金2240万元与西藏华阳投资有限公司、西藏豪爵投资有限公司共同投资5600万元
设立西藏珠峰豪爵摩托车有限公司，公司占该公司注册资本的40%。
    六、关于聘请深圳同人会计师事务所为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。

    珠峰摩托2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.21元     每股净资产        3.736元
净资产收益率(摊薄)    5.62%      调整后每股净资产  3.696元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.3元(含税)。