【1】公司本次发行9000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月1
3日.每股面值1元,发行价9.10元/股.发行市盈率为37.92倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为90000股
(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本为25103.6万股,发行前每股净资产1.82元,发行后公司总股 本为34103.6万股,发行后净
资产总额为125334万元,发行后每股净资产为3.64元.
    本次发行A股上网定价发行的中签率为0.67052691%.
    【2】本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:A.按10%比例提取法定公积金;B.按5-10%比例提取法定
公益金;D.提取任意公积金;E.支付普通股股利.
    本公司自1998年12月28日设立以来,未进行过股利分配.根据1999年度股东大会决议,公司1999年度不分配股
利.根据2000年临时股东大会决议,本次新股发行后,新老股东共同享有本次发行完成前形成的滚存未分配利润.
预计首次分配股利的时间 在2001年6月底以前.
    【3】本次发行扣除发行费用后,可募集资金净额78408万元.主要用于以下项目:
    ①开发研制医用冰柜项目.该项目总投资8000万元,静态投资回收期(含建设期1年)4.75年.项目完工后,年产
可达12万台,可实现销售收入30000万元,新增利润2857.2万元,投资利润率35.7%.该项目预计2002年7月份产生效
益.
    ②无氟电冰柜生产线技术改造项目.该项目总投资27581万元,静态投资回收期(含建设期2年)6.48年.该项目
达产后预计每年可新增销售收入83500万元,新增利润 13225.93万元,投资利润率28.2%.该项目预计于2002年年
底产生效益.
    ③开发水净化设备技术.该项目总投资6000万元,静态投资回收期(含建设期2年)6.01年.项目完工达产后,生
产能力可达75万台(套),可新增销售收入127500万元, 新增利润5251万元,投资利润率52.6%.该项目预计于2002
年年底产生效益.
    ④引进国外先进技术,生产车用冷热转换箱.该项目投资总额6067万元,静态投资回收期(含建设期1年)4.08
年.该项目完工后,年产能力为30万台. 每年可新增销售收入21000万元,新增利润2702万元,投资利润率44.5%.该
项目预计于 2002年7月份产生效益.
    ⑤新型多层复合管材技改项目.该项目的总投资估算为3980万元, 静态投资回收期(含建设期1年)5.33年.该
项目完成后, 可形成年产新型多层复合管材700万米的能力,年新增销售收入11800万元,利润924万元, 投资利润
率23.22%.该项目预计于2002年5月份产生效益.
    ⑥消化吸收国外先进技术,生产特种多功能超低温系列冷冻柜项目. 该项目总投资6116万元,静态投资回收
期(含建设期1年)3.68年.该项目完工后, 形成年产特种多功能超低温冷冻柜6000台,年新增销售收入22950万元
,新增利润3432.6万元, 投资利润率56.1%.该项目预计于2002年8月份产生效益.
    ⑦引进国外先进技术设备,生产自动售货机项目. 该项目总投资估算6128万元, 静态投资回收期(含建设期
1.1年)4.37年,该项目完工后,年产量可达15000台， 每年可新增销售收入37500万元,可新增利润4131.8万元,投
资利润率67.42%. 该项目预计于2002年10月份产生效益。
    ⑧合资生产锂电池项目.该项目总投资估算为2998万美元, 其中中方出资2100万美元,占注册资本的70%,外
方出资898万美元,占注册资本的30％。该项目完工后, 年产锂电池840万只,可新增销售收入69720万元,新增利
润16890万元, 静态投资回收期4.45年(含建设期2年),投资利润率为67.83％.该项目预计于2002年年底产生效益
.
    以上八个项目总投资81302万元,其中无氟电冰柜生产线技术改造项目已投入6299万元.目前还需资金75003
万元(81302-6299万元),本次募集资金净额78408万元,其中75003万元将全部用于上述投资,多余资金3405万元(
78408万元-75003万元)将用于补充企业流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
          1.71         1.88        1.44        1.33速动比率             1.46         1.58       
 1.08        0.91资产负债率          67.63%       67.48%      66.92%      65.44%应收帐款周转率(次
)   0.8          1.67        2.22        2.06存货周转率(次)       1.51         2.40        2.54 
       1.93销售毛利率          30.8%        32%         22.2%       21.7%净资产收益率         6.
34%       13.8%       19.3%        9.56%每股收益(元)         0.12         0.24        0.28      
  0.13
    【5】公司2000年度中期实现净利润2897.3356万元,每股收益按发行前总股本 25103.6万股摊薄计算为0.1
15元,按发行后总股本34103.6万股摊薄计算为0.085元.
    6.2001.02.14公布董事会决议公告
    青岛澳柯玛股份有限公司于2001年2月13日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于同意王大亮辞去公司董事长的议案》。
    二、审议通过《关于选举鲁群为公司董事长的议案》。
    三、审议通过《关于提请授权公司董事会办理修改公司经营范围及相应修改公司章程第十三条的议案》。
    7.2001.04.18公布董、监事会决议公告
    青岛澳柯玛股份有限公司于2001年4月16日召开一届十次董事会及一届三次监事会，会议审议通过了如下决
议：
    一、公司2000年年度报告及摘要。
    二、公司2000年利润分配预案：以公司2000年末总股本341036000股为基数，每10股派送现金2.00元(含税
)。本年度不以公积金转增股本。
    三、关于伍旭文不再担任公司副总经理及财务负责人及聘任薛美玉为公司副总经理兼财务负责人的议案。
    四、关于聘任邵伟为公司副总经理的议案。
    五、召开2000年年度股东大会的时间另行公告。

    澳柯玛2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.083元     每
股净资产       3.44元净资产收益率(摊薄)    2.41%      调整后每股净资产  3.43元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。