【1】公司本次发行3500万股每股面值1元的人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式向社会公众发行
.发行日期为2001年2月5日至2001年2月8日,上网定价发行的时间为2001年2月5日.发行价为6.00元/股.按1999年
每股收益计算,本次发行市 盈利为21.43倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购数量上限为35000股(证券投资
基金除外).
    发行前公司总股本8162.86万股,净资产总额为17199万元(截止2000年9月30日),每股净资产2.11元;发行后
公司总股本11662.86万股,净资产总额为37199万元,每 股净资产预计为3.19元. 
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则.原则上每年派发一次,当年的股 利于次年二季度内派付.
    本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据.经公司2000年临时 股东大会通过,本公司自资产
评估基准日至1999年12月31日期间产生的利润中, 分配567万元给改制设立本公司前老股东中国对外建设总公司
,剩余未分配利润2882万元由公司本次发行后新老股东共同享有,暂不分配.此外2000年度利润亦由公司本次发行
后新老股东共同享有.本公司预计于2001年第二季度进行首次股利分配,具体分配时间由公司股东大会决定.
    【3】本次A股发行扣除发行费用后,预计可实募资金20000万元,计划投入以下 项目:①投资6081万元用于大
型建设机械产业化技术改造项目,本项目总投资20270 万元,其中固定资产投资9600万元,流动资金10670万元.该
项目建设期两年,计划于2000年初开始实施,2001年底建成投产.项目达产后,年新增销售收入52290万元,新增利
润7232万元,投资利润率32.42%,投资回收期5.50年.②安排7507万元用于偿还世 界银行和交通银行贷款及追加
投资,其中安排4669万元用于偿还世界银行2000～2001年的到期贷款本金,安排2000万元用于偿还交通银行2000
年度的到期贷款本金,安 排838万元用于偿还因建设期利息和承诺费增加而引致的追加投资,上述三项共计7507
万元.③投资2929万元用于滑模式水泥混凝土摊铺机技术改造项目, 本项目总投资2929万元(含外汇100万美元)
,其中固定资产投资2099万元,制造技术软件及培训费830万元.该项目计划于2000年初开始启动,建设期两年,20
01年底建成投产.项目达产后可年新增销售收入10481万元,新增利润1834万元,投资利润率62.6%,投资回收期5年
.④剩余3483万元用于补充生产所需流动资金.
    【4】公司主要财务指标          
                                      单位:人民币元项  目      2000年1-9月   1999年度  1998年度 
 1997年度流动比率        1.31        1.19       1.27     1.32速动比率        0.73        0.61   
    0.69     0.44资产负债率(%)  65.81       69.43      69.76    67.89应收账款周转率  3.76       
12.29      34.69    81.98存货周转率      1.44        2.49       2.51     1.81净资产收益率    8.2
8       14.74      17.47    17.05每股净资产       -          1.915      1.390    1.148 每股收益 
       0.174       0.282      0.243    0.196      
　　【5】公司1999年度实现净利润2303万元,每股收益按发行前总股本8162.86万 股摊薄计算为0.282元,按发
行后总股本11662.86万股摊薄计算为0.197元;2000年1-9月实现净利润1422.56万元,按发行前总股本摊薄计算,
每股收益为0.174元,按发行后总股本计算,每股收益为0.122元.
    6.2001.02.28公布将于3月5日上市交易
    中外建发展股份有限公司3500万元人民币普通股股票将于2001年3月5日起在上海证券交易所交易市场上市
交易。证券简称为“中发展”，证券代码为“600335”。
    7.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中外建发展股份有限公司于2001年3月28日召开一届一次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司2000年度利润分配预案：以年报披露日总股本11662.86万股为基数，以每10股派发3.5元(含税)。
    二、公司2000年年度报告及摘要。
    三、同意刘正发辞去公司董事及董事长职务；推荐孙明为董事候选人。
    四、同意李纪辞去公司常务副总裁职务。
    五、续聘深圳同人会计师事务所为公司审计事务所。
    董事会决定于2001年4月30日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    中发展2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.20元     每
股净资产        1.64元净资产收益率(摊薄)    9.57%      调整后每股净资产  1.56元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派3.5元(含税)。