【1】2001年1月9日《上海证券报》第9版<增发A股招股意向及发行公告>
    本公司采用网下对证券投资基金累计投标询价和网上对社会公众投资者在申购价格区间内累计投标询价发
行相结合的发行方式发行不超过10000万股面值为1.00 元的境内上市的人民币普通股(A股).发行期为2000年12
月29日至2001年2月9日.发 行对象为在上交所开立人民币普通股(A股)股票帐户的自然人,法人(法律,法规禁止
者除外).已参加网下累计投标询价的证券投资基金不得再参与上网申购.发行价格 由发行人和主承销商根据证
券投资基金和社会公众投资者的申购情况协商确定,不 低于7.00元/股(根据发行人2000年的盈利预测,全面摊薄
市盈率为37.23倍);对证券投资基金不设预约申购价格上限.网下对证券投资基金累计投标询价已于2001年1月8
日结束.根据询价结果,发行人和主承销商确定了本次网上对社会公众投资者的申 购价格区间:7.00元/股-9.80
元/股,社会公众投资者将于2001年1月10日(星期三)在上述价格区间进行网上申购.上网发行申购缴款时间为20
01年1月10日于上交所正常交易时间进行.每一股票帐户申购股票的数量上限为100000股.证券投资基金预约申购
从2001年1月8日9:00时开始,截止于2001年1月8日16:00时,申购上限为4100万股,网上社会公众投资者申购上限
为10万股.
    【2】本公司实现的利润在依法缴纳所得税后,按下列顺序分配:A.弥补上一年 度的亏损;B.提取法定公积金
10%;C.提取法定公益金5%;D.提取任意公积金;E.分配 股利.
    公司历年股利分配情况:1997年度未分配股利;1998年度每10股派发现金股利人民币0.6元;1999年度每10股
派现金股利人民币0.5元;2000年中期每10股派发现金股利人民币0.2元.
    本公司2000年中期的未分配利润及2000年7月1日起至本次股票发行完成前滚存的利润由新老股东共享.
    【3】公司本次增发不超过10000万股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,预 计募集资金净额不少于6765
6万元人民币.主要投向以下项目:①重点产品技术改造 及新产品产业化项目,项目总投资32970万元.其中包括:
(1)投资12690万元,用于小 丸类产品技术改造和新产品产业化项目;(2)投资4910万元,用于口服液类产品技术 
改造及新产品产业化项目;(3)投资6490万元,用于冲剂类产品技术改造项目;(4)投 资4730万元,用于片剂类产品
技术改造和新产品产业化项目;(5)投资2950万元,用于膏露车间技术改造项目;(6)投资1200万元用于栓剂车间技
术改造项目.②中药新技 术产业化基地项目,本项目包括中药现代化提取分离纯化技术产业化基地和超临界CO2
萃取技术应用产业化基地两个项目,总投资5980万元.(1)中药现代化提取分离纯 化技术产业化基地项目,计划总
投资2990万元,全部以本次募集资金投入.项目建设 期为1.5年,建成投产后,可新增销售收入9000万元,新增利润
1080万元,投资利润率36.12%,投资回收期3年.(2)超临界CO2萃取技术应用产业化基地项目,项目计划总投 资29
90万元,全部以本次募集资金投入.项目建设期为1.5年,建成投产后,可新增销 售收入9073万元,新增利润896万
元,投资利润率29.97%,投资回收期3.64年.③销售 网络扩张,物流中心及商业ERP系统项目,本项目包括增设"健
民","采芝林"连锁店, 物流中心和商业ERP系统的建设,总投资18880万元.具体为(1)投资14880万元,用于 销售
网络扩张项目;(2)投资2000万元用于黄金围现代化商业物流中心技术改造项目;(3)投资2000万元用于现代化配
送中心商业ERP系统技术改造项目.④生物医药研究开发中心建设项目,计划总投资8000万元,全部以本次募集资
金投入.项目建设期约1.75年.⑤补充流动资金5000万元.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间             2000年1-6月   1999年       1998年    1997年流动比率             1.44         1
.43        1.39      1.41速动比率             0.97         0.93        0.90      0.92资产负债率(
%)       48.34        50.33       53.33     56.72应收帐款周转率(次)   3.11         4.95        5
.00      5.29净资产收益率(%)      5.93         9.42        9.83      9.58每股收益(元)         0.
118        0.176       0.169     0.152
    【5】公司2000年度中期实现净利润8615.3118万元,每股收益按发行前总股本 73290万股摊薄计算为0.118
元,按发行后总股本81090万股摊薄计算为0.106元.
    【6】盈 利 预 测 表                     单位:人民币万元
　　　                    1999年度已审    2000年预测数   2001年预测数
　　项        目             实现数        全年合计数        合并
　　　                             
　　一、主营业务收入       345449.0        402950.3       445878.6
　　二、主营业务利润        85076.3         98223.0       107270.8
　　三、营业利润            16048.7         20732.4        23187.6
　　四、利润总额            17834.4         21706.5        23187.6
　　五、净利润              12898.5         15630.4           --   
    六、每股收益              0.176            0.188          --    
    注:以上1999年度每股收益按发行前总股本73290万股摊薄计算.
    【7】2001年1月15日《上海证券报》第10版<申购情况及发行结果公告>
    根据网下和网上有效申购情况,发行人和主承销商经协商,确定本次A股增发的 发行价格为9.80元/股,发行
数量为7800万股.本次发行网下证券投资基金9.8元的有效申购股数为112100万股,有效申购户数为36户.网上社
会公众投资者9.8元的有效 申购股数为557561万股,有效申购户数为160048户.本次A股增发的中签率为1.16476
844%.本次发行网下向证券投资基金配售1305.7万股,配售比例为1.16476360%;网上向社会公众投资者发行6494
.3万股,中签比例为1.16476942%.
    【8】2001年1月20日《中国证券报》第5版<上市公告>
    经上海证券交易所批准,本公司本次增发之股票将于2001年2月6日在上海证券 交易所挂牌上市交易.本公司
总股本81090万股,可流通股本29790万股,本次上市流 通股本为本次增发的A股7800万股.
    9.2001.02.23公布董事会决议公告
    广州药业股份有限公司于2001年2月21日召开二届三次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、决定广州中药一厂吸收合并广州众胜药厂，并委托广州中药一厂按法律规定的程序负责实施(广州中药
一厂和广州众胜药厂均为公司的全资子公司)。
    二、同意北京中医药大学将其持有的广京中药技术创新中心30%的股权转让予广州市医药工业研究所。公司
放弃优先认购权，并同意广京中药技术创新中心更名。
    三、决定成立董事会属下的投资管理委员会。