【1】公司本次发行8000万股人民币普通股(A股),采取向二级市场投资者配售 和上网定价的方式发行.发行
日期为2000年11月17日至2000年11月18日.每股面值1 元,发行价5.1元/股.发行当年加权平均市盈利为18.61倍
,全面摊薄市盈率为28.65 倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购数量上限为80000股.
    发行前公司总股本12000万股,每股净资产1.51元,发行后公司总股本20000万股,净资产总额为57239.03万元
,每股净资产2.86元(全面摊薄后).
    本次发行人民币普通股(A股),其中向二级市场投资者配售部分的中签率为0.10650991%.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利.股利派发可采取现金,股
票或现金和股票相结合的形式.
    公司首次分配股利是在2000年4月19日,经本公司99年度股东大会决议,按照每 股派0.16元向全体股东派发
股利.2000年5月1日以后产生的利润归新老股东共享.
    本次发行后,预计在2001年上半年分配股利,具体时间由股东大会审议后确定.
    【3】此次发行扣除发行费用后,可募集资金净额为39120万元,将用于:①.收购兼并安徽巢湖东亚水泥有限
责任公司(简称东亚公司),公司拟利用上市后募集资金 的19800万元收购兼并东亚公司,其中1800万元用于收购
集团公司持有的60%股权,18000万元用于对东亚公司追加投入.收购兼并完成后,东亚公司的注册资本增加到210
00万元,本公司将持有94.29%的股权,东亚公司的资产负债率降为56.69%;②新建年 产45万樘PVC中空结皮发泡门
项目,计划投资18000万元,其中固定资产投资14000万 元,流动资金占用4000万元,项目建设期为一年,项目寿命
期为10年,项目达产后,年 产PVC中空结皮发泡整体门45万樘.达产后,项目年销售收入预计为18810万元,年利 润
总额预计为5053万元,税后净利润3385万元,财务内部收益率为21.76%,投资回收 期5.32年.③钢结构新型建材技
改项目,拟利用募集资金3120万元,扩大轻钢结构生 产能力.项目建设期8个月,建成达产后年销售收入为9162万
元,年利润总额1029万元,按33%所得税计,年税后利润690万元.财务内部收益率22.54%,投资回收期4.52年. 本次
募集资金不足计划项目使用的差额部分拟通过向银行申请贷款等方式解决.
    【4】公司主要财务指标(根据审计报告的主要财务数据计算):项  目      2000.4.30      1999年     
  1998年    1997年流动比率        0.78        0.73           0.73     0.68速动比率        0.60  
      0.55           0.53     0.54资产负债率(%)  62.95       60.47          71.51    70.83应收账
款周转率  1.52        5.69           6.22     6.16 存货周转率      1.76        6.48           7.
61    10.66 净资产收益率    5.00       22.02          22.72    28.31每股净资产                  
1.583           -        -   每股收益        0.076       0.349           -        -         
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元
　　　                  1999年已审数      2000年预测数  2001年预测数
　　项        目                           合计数
　　　                             
　　一、主营业务收入    455181700.00     467025000.00    490540000.00
    主营业务收入净额    455181700.00     467025000.00    490540000.00
　　二、主营业务利润    144997600.00     155081400.00    163161000.00
　　三、营业利润         46615800.00      53334200.00     56906000.00
　　四、利润总额         46806700.00      53100700.00     56701000.00
　　五、净利润           41847310.00      35572779.00     37982670.00
    六、每股收益                0.349            0.178           0.190
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本12000万股摊薄计算,2000年,2001年度 按发行后总股本20000万股
摊薄计算.
    【6】公司1999年度末期实现净利润4184.73万元,每股收益按发行前总股本12000万股摊薄计算为0.349元,
按发行后总股本20000万股摊薄计算为0.209元;2000年1-4月实现净利润906.85万元,按发行前总股本计算,每股
收益为0.076元,按发行后总股本计算,每股收益为0.045元.
    7.2001.03.21公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    安徽巢东水泥股份有限公司于2001年3月18日召开2001年第一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度报告和报告摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：按年末公司股本20000万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利
0.50元(含税)。
    三、通过与巢东水泥集团签订的《矿石购销协议》、《水电、包装袋购销协议》的议案。
    四、通过续聘深圳中天勤会计师事务所为公司本年度审计机构的议案。
    五、通过聘请安徽承义律师事务所为公司顾问。
    董事会决定于2001年4月22日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    公布迁址公告
    因工作需要，安徽巢东水泥股份有限公司办公地址由原“巢湖市健康路238号”迁至“巢湖市长江西路269
号”，邮政编码变更为238001；电话号码、电子信箱地址不变。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.18元     每
股净资产        2.94元净资产收益率(摊薄)    6.02%      调整后每股净资产  2.94元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
    8.2001.04.24公布股东大会决议公告
    安徽巢东水泥股份有限公司于2001年4月22日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年度报告及报告摘要。
    二、通过了公司2000年度利润分配预案：按年末公司股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.50元(含税)。
    三、通过了公司与集团公司签订《矿石购销协议》、《水电、包装袋购销协议》议案。
    四、通过续聘深圳中天勤会计师事务所为公司年度审计机构的议案。