【1】公司本次发行6000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年11月1
6日.每股面值1元,发行价14.98元/股.发行当年加权平 均市盈率为31.64倍,全面摊薄的发行市盈率为52.12倍.
 本次定价发行每个股票帐户申购数量上限均为60000股.
    发行前公司总股本8000万股,截止2000年8月31日,本公司净资产为12492.24万 元,每股净资产1.56元/股,发
行后公司总股本14000万股,发行后净资产总额为100319.24万元,每股净资产7.17元/股.
    【2】本公司本着同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利.股利派 发可采取现金,股票或现金和
股票相结合的形式.
    根据本公司1999年度股东大会决议,本公司1999年度的利润由洪都集团公司独 家享有;根据2000年第一次临
时股东大会决议,2000年1月1日至8月31日的滚存利润 由5个发起人共同享有;若本次股票发行成功,则2000年9月
1日至12月31日产生的利 润由本次发行后的新老股东共同享有.本公司在本次发行股票后的第一个盈利年度 准
备向全体股东派发股利,预计首次股利分配时间为2001年.
    【3】若本公司股票此次发行成功,将获得募集资金87827万元, 将主要用于以下项目:①飞机生产线技术改
造:A,K8飞机生产线技术改造项目:该项目固定资产投资19000万元,技改期为两年,投资回收期为5年,预计产生效
益时间为2002年, 达产后年 新增销售收入33600万元,年新增税后利润8158万元,项目投资利润率25.4%;B,农林
 多用途飞机,海燕螺旋桨飞机生产线技术改造项目:该项目总投资13520万元,技改期为两年,投资回收期四年,预
计产生效益时间为2002年,达产后年新增销售收入10800万元,年新增税后利润4356万元,项目投资利润率28.9%;
②航空零部件生产技术改造项目:A,转包生产线技术改造项目:该项目固定资产投资2992万元,技改期为1年,投 
资回收期4.6年,预计产生效益时间为2001年,达产后年新增销售收入2343万元,年新增税后利润659万元,项目投
资利润率23.7%;B,引进飞机蒙皮拉型机项目:该项目固 定资产投资2950万元,预计从2001年开始取得综合效益;
C,航空零部件协作加工技改项目:该项目固定资产投资2930万元,技改期为1年,投资回收期4.21年,预计产生效 
益时间为2001年,达产后年新增销售收入1003万元,年新增税后利润426万元,项目投资利润率13%;D,L8飞机改电
传教练机项目:该项目投资4500万元,项目实施周期为30个月,预计产生效益时间为2002年;E,N5A飞机改型和取F
AA 型号合格证项目:该项目 拟投资3000万元,预计产生效益时间为2002年;F, 海燕飞机改型及取证项目:该项目
 拟投资3000万元,预计产生效益时间为2002年;③ 航空产品研发试验项目:A,航空电 子试验室技术改造项目:该
项目总投资2967万元;B, 航空研究发展中心项目:该项目 总投资2800万元;实施上述项目需要补充流动资金302
00万元.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
                       1.25        1.40        1.52 速动比率                          0.45      
  0.48        0.40 资产负债率                       51.68%      70.35%      71.42%净资产收益率  
                   24.42%      43.99%      33.78%应收帐款周转率                   13.01       21
.62       24.31 存货周转率                        1.98        1.72        1.83 每股净资产       
    1.56         1.54        0.78        0.70每股收益（元）       0.15         0.38        0.34 
       0.24 
    以上年度的每股收益均按发行前总股本8000万股计算所得.
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元
　　项        目       199年已审数       2000年预测数  2001年预测数
　　一、主营业务收入   269318954.06      297903848.91  383124400.00  
　　减：主营业务成本   199748041.82      234006411.28  315182753.70   
　　主营业务税金及附加    994104.60         591800.00     605000.00     
　　二、主营业务利润    68576807.64       63305637.63   67336646.30   
　　加：其他业务利润     1222444.91        1552692.87    1132750.29
　　减：存货跌价损失                        236601.70     300000.00
　　　  营业费用         4392991.27        5228222.15    7547200.00    
　　　  管理费用        10386571.34       15462398.16   15123975.91    
　　　  财务费用        10692214.95        3694566.66    1453000.00     
　　三、营业利润        44327474.99       40236541.85   44045220.69    
　　加：投资收益
　　补贴收入
　　营业外收入             
　　减:营业外支出          
　　四、利润总额        44327474.99       40236541.85   44045220.69    
　　减：所得税          14271115.52       40236541.85   44045220.69   
    五.净利润           30056359.47       26540531.07   34414718.85     
    六、每股收益               0.21          0.19
    注:以上每股收益按发行后总股本14000万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度1月至8月实现净利润12299126.70万元,每股收益按发行前 总股本8000万股摊薄计算为
0.15元,按发行后总股本14000万股摊薄计算为0.088元.
    7.2000.12.11将于12月15日上市交易
    江西洪都航空工业股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2000年12月15日起在上海证券交易所交易
市场上市交易。证券简称为“洪都航空”，证券代码为“600316”。
    8.2001.02.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    江西洪都航空工业股份有限公司于2001年2月25日召开一届三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度报告及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以2000年12月31日的总股本140000000股为基数，向全体股东每10股派现
金股利1元(含税)。
    三、募集资金使用情况说明。
    四、公司2001年投资计划及有关投资项目。
    董事会决定于2001年4月29日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.29元     每
股净资产      7.24元净资产收益率(摊薄)    4%      调整后每股净资产   7.23元公司2000年年报经审计，
审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    9.2001.04.18公布关于召开2000年年度股东大会的补充公告
    江西洪都航空工业股份有限公司现将公司2000年年度股东大会有关内容作补充公告。
    公司第一大股东江西洪都航空工业集团有限责任公司拟在2000年年度股东大会审议事项中增加2个临时提案
：
    1、审议公司董事变更议案。
    2、审议公司股票发行费用。
    公司董事会经过审议一致同意在股东大会审议事项中增加这2个临时提案。