【1】公司本次发行8000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月2
2日.每股面值1元,发行价6.30元/股.全面摊薄的发行市盈率为53倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为
80000股(证券投资基金除 外).
    发行前公司总股本17220万股,净资产总额为25519.64万元,每股净资产1.48元(截止2000年6月30日),发行后
公司总股本25220万股,发行后净资产总额为74348万元,每股净资产2.948元(已扣除发行费用).
    【2】本公司股利分配采取同股同利的原则,以现金或股票的形式派发.根据本 公司2000度第一次临时股东
大会决议,本公司本次股票发行前的滚存利润由发行后 公司全体在册股东共享.本公司预测发行当年公司将出现
盈利,预计发行上市后首次分配时间在2001年6月30日前进行,最终的分配方案需由本公司公开增资发行之后的有
关股东大会予确定.
    本公司本次发行前进行过两次股利分配:本公司1999年向全体股东派发现金红 利1672.46万元,平均每股派
现金红利0.0971元,无未分配利润;本公司2000年1-6月 向全体股东派发现金股利1000万元,平均每股派发现金红
利0.058元,未分配利润为167.76万元.
    【3】根据本公司2000年第一次临时股东大会表决通过,本次发行A股募集资金 将全部用于投资以下6个项目
:①30万吨种子加工项目:本项目总投资17405万元,项 目达产后年销售收入6.5亿元,年税后利润3445.4万元,税
后财务内部收益率18％(按33％所得税率),税后静态投资回收期6.83年,盈亏平衡点为设计能力55.10％,投资 利
润率19.8％;②农作物原种基地项目:本项目总投资4780万元,项目达产后年销售 收入4662.48万元,税后利润97
1.5万元(按33％所得税率),税后内部收益率24％,税 后投资回收期5.56年,盈亏平衡点43.12％;③种子销售中心
项目:本项目总投资为6183万元,其中固定资产投资2885万元,铺底流动资金990万元.项目达产后年销售收入为2
9980万元,税后利润1069.65万元,税后内部收益率23.05％,税后投资回收期5.94年,盈亏平衡点54.31％;④广西
剑麻产业化项目:决定出资组建一家有限责任公司负责建设,开发广西剑麻产业化基地项目.新公司的注册资本为
人民币18146万元人民 币,本公司以本次募集资金人民币14517万元出资,占投资总额的80％,新公司营业期限为
15年.本项目达产后年销售收入13400万元,年利润总额4804.3万元,年净利润( 按33％所得税)3218.9万元(其中
本公司应占2575.12万元),项目建设期为2年,税后 投资回收期为6.68年(含建设期),项目税后投资利润率15.68
％,项目税后财务内部 收益率为17.57％,项目盈亏平衡点为设计能力的31.96％;⑤中垦鸵鸟产业化项目: 本项
目总投资为15230万元,项目达产后年销售收入12569.24万元,利润总额3369.92万元,净利润2257.85万元(按33％
所得税率),项目建设期2年,投资回收期6.48年(含投建设),项目税后投资利润率14.83％,项目财务内部收益率1
6.73％,项目盈亏平衡点为设计能力的40.50％;⑥天然香料加工项目:本项目总投资4967万元,其中:计划 投资4
467万元在江苏省新曹农场建设薄荷原油蒸馏生产线一条和薄荷脑加工生产线一条,铺底流动资金500万元,项目
达产后销售收入22184万元,税后利润902.4万元( 按33％所得税率),税后财务内部收益率29.22％,税后投资回收
期4.5年(含建设期),盈亏平衡点38.83％.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
          1.20         1.18        1.19        1.24 速动比率             1.03         0.85      
  1.98        0.92 资产负债率          67.64%       66.52%      69.30%      65.80%净资产收益率  
       5.40%       11.92%      21.98%      28.14%应收帐款周转率       7.29        17.01       20
.63       15.29 存货周转率           4.34         9.71       12.40       10.02 每股收益(元/股)  
    0.08         0.17        0.25        0.28  每股净资产(元/股)    1.48         1.46        1.1
3        1.01  
    注:以上年度的每股收益均按发行前总股本17220万股计算所得.
    【5】公司2000年度中期实现净利润1377.08万元,每股收益按发行前总股本17220万股摊薄计算为0.08元,按
发行后总股本25220万股摊薄计算为0.05元.
    6.2001.02.13公布重大事项公告
    经向中垦农业资源开发股份有限公司第一大股东中国农垦(集团)总公司了解，因中国经济开发信托投资公
司、中国建设银行北京海淀支行诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，中国农垦(集团)总公司拥有的公司10
010万股国有法人股中的2500万股被北京市第一中级人民法院依法冻结，冻结期限为：2001年2月9日至2002年2
月8日。
    近日，公司接北京市丰台区国家税务局丰国税批复[2000]055167“关于企业减免税的批复”，同意对公司
自1999年8月1日起至2001年12月31日止，给予免征企业所得税的照顾。
    7.2001.02.21公布重大事项公告
    因中国经济开发信托投资公司、中国建设银行北京海淀支行诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，北京
市第一中级人民法院在冻结中国农垦(集团)总公司拥有的中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股
中的2500万股基础上，追加冻结2000万股，冻结期限为：2001年2月15日至2002年2月14日。
    因北京裕盛隆科贸有限公司提请诉讼保全，北京市第二中级人民法院依法冻结中国农垦(集团)总公司拥有
的公司10010万股国有法人股中的5510万股，冻结期限为：2001年2月19日至2002年2月18日。
    8.2001.04.10公布董事会决议的补充公告
    中垦农业资源开发股份有限公司于2001年1月3日召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改公司章程的决议。
    二、关于公司资产委托管理方案的决议：决定将公司部分闲置资金全权委托国泰君安证券股份有限公司、
中国银河证券有限责任公司等有接受资产管理资格的证券公司管理。

    公布重大事项补充公告
    中垦农业资源开发股份有限公司一届七次董事会决定：将部分闲置资金委托国泰君安证券股份有限公司、
中国银河证券有限责任公司等证券公司管理。
    公司通过控股子公司江苏省农垦大华种子集团有限公司已经于2001年1月16日与中国银河证券有限责任公司
签定了委托资产管理合同。合同涉及金额1.5亿元人民币，委托期：2001年1月16日-2001年12月17日。
    公司通过控股子公司江苏省农垦大华淮阴种子有限公司已经于2001年1月16日与国泰君安证券股份有限公司
签定了资产管理委托协议书。合同涉及金额1.5亿元人民币，委托期：2001年1月16日-2001年12月17日。
    9.2001.04.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中垦农业资源开发股份有限公司于2001年4月14日-26日召开一届九次、十次董事会及一届三次监事会，会
议审议通过如下决议：
    一、2000年年度报告及摘要。
    二、2000年利润分配预案：以2000年6月30日公司总股本17220万股为基数，向老股东每股派发现金红利0.
058元；公司2000年7-12月份实现的可供股东分配的利润，决定不分配股东股利。
    三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2001年度审计机构。
    董事会决定于2001年5月28日上午召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。

    中农资源2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.0804元     
每股净资产        2.9738元净资产收益率(摊薄)    2.70%      调整后每股净资产    2.9080元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。