【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行期为2001年1月12日
至2001年1月19日,其中上网定价发行的时间为2001年1 月12日.每股面值1元,发行价8.80元/股,全面摊薄的发行
市盈率为35.2倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为45000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本11175万股,净资产总额为19746.35万元,每股净资产1.77元;发行后公司总股本15675万股
,发行后净资产总额预计为57591.35万元,每股净资产 预计为3.67元.
    本次上网定价发行的中签率为0.32809949%.
    【2】公司股利分配采取现金或股票的方式分配股利.本公司本次公开发行股票后,社会公众股股东与发起人
同股同权,共享发行上市当年度年度利润.本公司预计 首次股利分配的日期在2001年第二季度.具体分配时间由
公司股东大会决定.
    根据2000年1月16日公司第一届董事会第八次会议,并经1999年度股东大会批准,对1998年至1999年度形成的
净利润提取10%法定公积金,5%法定公益金后的未分配 利润4211.9127万元以现金形式全额分配.
    【3】本公司本次A股发行扣除发行费用后预计可募集资金37845万元,经本公司董事会和股东大会审议通过
,将主要用下以下项目:①投资15124万元,用于增资兼并桂能电力公司:桂能电力公司本次拟新增注册资本4857万
元,原股东按原出资比例认缴.经桂能电力公司1999年股东大会通过,贺州电业公司拟将持有的71.09％的增资 认
缴权转让给本公司,由于广西龙水金矿等股东放弃增资认缴,本次实增注册资本3453万元,增资后,桂能电力公司
新的注册资本为4733万元,本公司出资资本所占比例为72.96％,实现对桂能电力公司兼并和绝对控股,桂能电力
公司增资后的第一个完整会计年度内,2001年预计实现净利润2007万元,当年净资产收益率达到12.19％, 本公司
可得到收益1465万元,投资回报率9.11％,按十年桂能电力公司经营测算,预计 投资回收期为7年,平均投资回报
率14.44％;②投资4815万元,建设合面狮水电厂调 峰机组一期工程:调峰机组一期工程完工后,合面狮水电厂装
机容量由8万千瓦扩大 为10万千瓦,平均每年可净增加发电量约2923万千瓦时,投产后第一个完整年度可增加售
电收入1261.15万元,税后利润779.11万元,该项目年平均税后利润为758.37万 元,平均投资回报率15.75％,投资
回收期7.46年;③投资1534万元,建设信都110KV输变电工程:该项目建设期一年,项目完工后第一年可实现销售额
1710.80万元,税后利润195.15万元,项目平均投资回报率25.63％,投资回收期5.52年;④投资2488万元, 建设西
湾110KV输变电工程:该项目建设期一年,预计完工后,第一年可实现销售额为2229.21万元,税后利润373万元,项
目平均投资回报率21.6％,投资回收期6.3年;⑤ 补充本公司流动资金;项目运用出现资金闲置时,该项资金用于
补充流动资金和有关项目前期工作或进行安全,稳定的短期投资.
    【4】公司近年主要财务指标项   目                2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.
31流动比率                 2.13         0.76        0.61        0.51速动比率                 2.1
1         0.70        0.58        0.46资产负债率              35.10%       52.19%      50.41%   
   59.26%净资产收益率             9.18%       25.99%      23.65%      33.49%应收帐款周转率(次/年
)    4.56         5.33        5.11        4.72每股收益(元/股)          0.16         0.42        
0.37        0.37  每股净资产(元/股)        1.77         1.60        1.56        1.09
    注:以上年度的每股收益均按发行前总股本11175万股计算所得.
    【5】公司2000年度中期实现净利润1813.22万元,每股收益按发行前总股本11175万股摊薄计算为0.16元,按
发行后总股本15675万股摊薄计算为0.12元.
    6.2001.02.23公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    广西桂东电力股份有限公司于2001年2月12日召开一届十次董事会及一届六次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、公司上市公告书暨2000年度财务报告。
    二、关于公司2001年生产经营计划的议案。
    三、公司2000年度分配预案的议案：以2000年12月31日的总股本11175万股为基数，每10股派现金3.50元，
由新老股东共享。
    四、关于聘请会计师事务所的提案：拟聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2001年度财务审计机构。
    五、关于设立公司证券部的提案。
    六、关于投资参股广西证券有限公司的议案：具体投资参股金额、比例待定。
    董事会决定于2001年3月30日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    广西桂东电力股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2001年2月28日起在上海证券交易所交易市场上
市交易。证券简称为“桂东电力”，证券代码为“600310”。
    7.2001.03.19公布董事会决议暨增加2000年度股东大会议案的公告
    广西桂东电力股份有限公司于2001年3月15日召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过了聘任张雄斌为公司副总经理。
    二、审议并通过了关于设立董事会基金的议案。
    三、审议并通过了关于修改《公司章程》“董事会投资权限”及其他条款的议案。
    上述二、三项决议内容为新增提案，需经公司2000年度股东大会审议通过，其他事项不变。