【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行方式发行.发行日期为2000年12月11日
.每股面值1元,发行价5.68元/股.全面摊薄的发行市盈 率为34.22倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限
为45000股.
    发行前公司总股本9203万股,发行前每股净资产为人民币1.87元/股,发行后公 司总股本13703万股,发行后
净资产总额为41688万元(扣除发行费用后),每股净资产为人民币3.04元/股(扣除发行费用后).
    本次上网定价发行的中签率为0.23705951%.
    【2】本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取法定公积金10%;C.提取
法定公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付普通股的股利.
    本公司股利分配将严格遵循同股同利之分配原则,股利分配采用现金或股票两 种方式.预计公司公开发行后
首次股利分配时间在第一次公布年度报告后实施.
    1999年度本公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,结转下年度进行分配.如果2000年度发行成
功,则本公司1999年度5-12月份和2000年度产生的利润由新老股东共享.
    【3】本次发行扣除发行费用后,实募资金为24520万元.将用于投资以下项目:①投资5,000万元与沈阳商业
城(集团)共同投资组建沈阳长安国际博览中心有限公 司,新公司注册资金确定为9,800万元,其中本公司以募集
资金5,000万元作为出资, 占有限公司的51%,由本公司控股;②投资参股普尔斯马特会员购物(沈阳)有限公司,该
公司增资后注册资本将变更为11,000万元,由本公司以现金方式认购4,900万元, 占总资本的44.55%.普尔斯马特
会员购物(沈阳)有限公司正常经营后第一年新增销 售收入3,2140万元,每年平均新增净利润1618.2万元,本公司
每年可以获得投资收益720.9万元,投资收益率为14.71%,投资回收期8年;③收购沈阳市一路两环三街十年 户外
广告经营权,本项目的总投资为人民币6,000万元,其中购买"一路两环三街"十 年户外广告经营发布权投资5,00
0万元,流动资金投资1,000万元;④对沈阳铁西百货大楼有限公司增资项目,经沈阳市商业国有资产经营有限责任
公司同意,本公司拟向铁西百货大楼有限公司(简称铁百)增资2820万元,占该公司增资后总资本的99.82%.本项目
实施后,使铁百公司每年新增销售收入平均为16,200万元,年新增净利润599 万元,本公司每年可获得新增投资收
益597万元,投资收益率21.17%,投资回收期4年;⑤拟利用6,800万元募集资金补充公司自有流动资金.
    【4】截止到2000年9月30日公司主要财务指标
 时间             2000年1-9月    1999年      1998年      1997年项  目流动比率             0.78  
       0.66        0.58        0.56速动比率             0.30         0.11        0.13        0.0
8资产负债率(%)       63.91%       63.19%      69.29%      77.07%净资产收益率(%)     11.14%      
 15.55%      15.74%      33.37%应收帐款周转率     158.51       182.4        84.7        94.1 存货
周转率           3.71         6.83        5.02        4.62每股净利润(元)       0.203        0.24
6       0.210       0.367
    以上97,98.99年度的每股收益按公司设立时的总股本7500万股计算.2000年1-9月的每股收益按发行前总股
本9203万股计算.
　　【5】合 并 盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数  
    2000年预测数      2001年预测数
                                        (合计)           
一、主营业务收入    821386706.54      907944420.18     1049000000.00
二、主营业务利润     86411696.08      121330601.22      139312700.00
三、营业利润         27362839.36       34994491.02       39525020.17
四、利润总额         27501080.99       33944496.80       39525020.17
五、净利润           18425724.26       22738078.11       26471110.18
六、每股盈利                0.246                                    
    注:以上每股收益1999年按公司设立时的总股本7500万股摊薄计算.
    【6】公司1999年度实现净利润1842.57万元,每股收益按公司发起设立时的总 股本7500万股计算为0.246元/股.2000年1-9月份实现净利润1866.53万元,每股收益按发行前总股本9023万股摊薄计算为0.203元.按发行后总股本13703万股摊薄计算 为0.136元.
    【7】2000年12月21日《上海证券报》第29版公布<上市公告书> 
    经上交所<<上市通知书>>同意,本公司4500万股人民币普通股将于2000年12月26日起在上交所挂牌交易.上市后,本公司总股本13703万股,可流通股本4880.4万股,本次上市流通股本为4500万股.
    8.2001.03.22公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    沈阳商业城股份有限公司于2001年3月20日召开一届七次董事会及一届五次
监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案：按公司2000年末总股本137029937股为基
数，向全体股东按每10股派送人民币现金红利2元(含税)。2000年度资本公积金
不转增股本。
    二、公司2000年度报告及报告摘要。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过企业所收新股申购冻结资金利息收入按三年平均推销的决议。
    五、通过与沈阳商业城(集团)共同投资设立“沈阳天隆商贸有限公司”的决
议。
    六、通过提议股东大会授权董事会根据实际情况调整募集资金拟投资项目中
“收购一路两环三街十年户外广告经营权”项目的具体街、路名称、里程和使用
年限等内容议案。
    董事会决定于2001年4月25日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。

    公布公告
    根据辽宁省财政厅辽政企函字[2001]3号《关于确认上市公司继续享受所得税
优惠政策的函》的精神，公司享受企业所得税先按33%征收，再返还18%(实征15%)
的优惠政策将保留到2001年12月31日。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.19元     每股净资产         2.87元
净资产收益率(摊薄)    6.73%      调整后每股净资产   2.81元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
    9.2001.04.26公布股东大会决议公告
    沈阳商业城股份有限公司于2001年4月25日召开2000年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
    一、利润分配方案。
    二、修改公司章程。
    三、授权董事会根据实际情况调整“一路两环三街”项目中街、路、名称、里
程和使用年限等内容。

    公告
    原告北方证券有限责任公司诉被告沈阳商业城(集团)(系沈阳商业城股份有限
公司控股股东)股票承销保证金返还纠纷一案，经沈阳市中级人民法院《民事判决
书》判决，被告于判决生效后10日内返还股票发行保证金一千零六十四万六千一
百元及上述款项的利息(按银行贷款利率计算)。
    2001年3月2日，按沈阳市中级人民法院《民事裁定书》的裁定，冻结被告持有
的公司股权400万股。