【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年12月1
1日.每股面值1元,发行价8.80元/股.全面摊薄的发行市盈率为33.85倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上
限为40000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本5000万股,净资产总额为9081万元,每股净资产1.82元,发行 后公司总股本9000万股,发行
后净资产总额为42897万元,每股净资产4.77元.
    本次上网定价发行的中签率为0.26894711%.
    【2】本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份比例分配股利,普通股 享有同等的权益.股利分配采
取现金,股票二者之一或同时采取现金,股票两种形式.
    经公司股东大会决议,本公司1999年1月1日以后实现的利润由发行前原股东和 发行后社会公众股东共享,本
次股票发行后,预计首次分配时间为2001年上半年.
    公司历年股利分配情况如下:1997年每10股派发现金股利2元;1998年每10股送 红股2.5股.
    【3】本次A股发行扣除发行费用后预计共可募集资金33816万元,公司计划将所得款项投资以下项目:①"九
五"车桥"双加'技术改造项目:该项目总投资10034万元,其中:固定资产投资7788万元,补充流动资金2246万元,项
目达产后,公司年车桥生产能力将比"八五'期末增加车桥15万根,年新增销售收入30051万元,利润4805万元,税金
1347万元,投资利润率32％,投资回收期5.84年;②收购丹汽厂车桥分厂和五一八 厂车桥分厂:拟利用本次发行股
票募集资金投入8000万元资金收购丹汽厂和五一八 厂的车桥分厂并加以改造,具体方案如下:以现金方式收购上
述两个车桥分厂的资产(丹汽厂车桥分厂资产包括厂房,设备,不含负债;五一八厂车桥分厂资产只包括设备,也不
含负债)支付现金4392万元,收购后再投入资金对其进行技术改造.收购完成后,公司将投入2980万元用于技术改
造,投入628万元用于补充流动资金.收购完成后将新增销售收入8294万元;新增销售税金及附加663万元;新增利
润总额912万元,投资 利润率20.5%;投资回收期4.88年;③汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目:项目总投资3698万元
,其中固定资产投资2998万元,流动资金700万元,项目投资资金主要由荣成齿轮公司各股东单位追加投资解决,其
中本公司占67％股权应出资2478万元,扣除本公司已投入1112万元,其余资金需求1366万元拟全部通过本次发行
股票筹资解决.项目投产后,可实现产品销售收入7000万元,销售税金及附加630万元,实现利润总额770 万元,投
资利润率17.2%,投资回收期5.8年;④年产210万只汽车制动泵项目:项目总 投资3354万元(含外汇100万美元),其
中固定资产投资2900万元,铺底流动资金454万元,扣除本公司已投入的1592万元,其余资金需求1762万元拟全部
通过本次发行股票筹资解决,项目投产后可实现销售收入4308万元,销售税金及附加388万元,利润总额888万元,
投资利润率18.08%,投资回收期7.39年,本项目已开始实施,预计2000年底 完成投资,2001年投产并产生效益;⑤
拖力改进差速器技术改造项目:本项目投资为2950万元,其中固定资产2250万元,铺底流动资金700万元,项目实施
后可实现年销售量12万台,销售收入4500万元,销售税金192万元,利润总额461万元,投资利润率13.7 年,投资回
收期7.3年;⑥汽车钳式制动器技术改造项目:项目总投资3243万元,其中 固定资产投资2994万元,铺底流动资金
249万元,项目实施后可实现销售收入3900万 元,销售税金225万元,利润总额1086万元,投资利润率22.51%,投资
回收期6年;⑦汽 车半轴技术改造项目:项目总投资2998万元,其中设备投资2210万元,厂房投资728万元,其它费
用60万元,全部通过本次发行股票筹资解决,项目实施后可实现产品销售 收入7200万元,销售税金及附加504万元
,利润总额1080万元,投资利润率24.1%,投资回收期4年;⑧汽车转向节技术改造项目:项目总投资2995万元,全部
为固定资产投入,其中新增设备51台套,新建厂房2560平方米,全部通过本次发行股票筹资解决,项目实施后可实
现产品销售收入5710万元,销售税金及附加257万元,利润总额480万元, 投资利润率16.03%,投资回收期6.2年;　
　
    本次股票发行所筹集资金将按以上项目的排序确定资金投入的轻重缓急,上述 八个项目总投资36052万元人
民币,现已投入5,672万元,尚需投入30380万元.本次股票发行扣除发行费用后,实际可募集资金33816万元,尚余
资金3436万元补充公司流 动资金.在募集资金闲置时期,在保证项目资金使用的前提下,在国家政策允许范围 内
,将按照安全稳定的原则用于短期投资,如国债,金融债券,企业债券,投资基金等.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
          1.07         0.83        1.00        0.96 速动比率             0.76         0.60      
  0.68        0.55 资产负债率          69.78%       69.77%      68.66%      75.16%净资产收益率  
      13.87%       22.37%      14.30%      16.40%应收帐款周转率(次)   2.97         3.61        3
.57        4.38 存货周转率(次)       2.47         3.52        2.84        2.08 每股收益(元)     
    0.25         0.35        0.21        0.21  
    注:1997及1998年度的每股收益均按其年度总股本4000万股计算所得,1999年度及2000年中期的每股收益均
按其年度总股本5000万股计算所得.
    【5】盈利预测
                     1999年已审数      2000年预测数      2001年预测数主营业务收入          18114
6861.22      364476052.20      418079910.00主营业务成本          139574679.51      268249382.05 
     308484973.80主营业务利润           40554710.17       93562816.99　　　106820384.09营业费用　
　　　　　　  4003649.46　　　 17382883.22　　　 17633798.52管理费用　　　　　　　 10468014.02　
　　 19532221.47　　　 23826584.88财务费用　　　　　　　  6171294.14　　　 11943908.88　　　 136
29364.36营业利润               20950946.50　　　 45621324.57　　   52443583.23利润总额          
     21702230.20　　   45786304.67　　　 52443583.23净利润                 17496175.20       237
55905.66　　　 27508729.94每股收益                      0.25
    注:1999年度每股收益是按发行前总股本5000万股摊薄计算所得.
    【6】公司2000年度中期实现净利润1259.96万元,每股收益按发行前总股本5000万股摊薄计算为0.25元,按
发行后总股本9000万股摊薄计算为0.14元.
    【7】2000年12月21日《上海证券报》第25版公布<上市公告书> 
    经上交所<<上市通知书>>批准,本公司4000万股股票将于2000年12月26日在上 交所挂牌交易.上市后,本公
司总股本9000万股,可流通股本5125万股,本次上市流通股本为上网定价发行的4000万股.根据有关规定,本公司
1125万股内部职工股将于本次4000万股人民币普通股发行之日起,满三年后方可上市流通.
    8.2001.03.21公布关于股权质押的公告
    丹东曙光车桥总厂持有丹东曙光车桥股份有限公司3875万股法人股，总厂将其持有的该公司3000万股法人
股质押给中信实业银行沈阳分行。质押期自2001年3月19日至2002年5月1日。上述质押已在上海证券中央登记公
司办理质押登记。
    9.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    丹东曙光车桥股份有限公司于2001年3月27日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过了2000年利润分配预案：以2000年总股本9000万股为基数，每10股派送2元(含税)，并以资本
公积金每10股转增8股。
    二、审议通过了2000年年报及摘要。
    三、审议通过了聘任蒋爱伟为公司副总经理的议案。
    四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    五、审议通过了关于授权董事会和经理部门决定资产抵押及其他担保权限的议案：授权董事会决定1.5亿元
资产抵押及其他担保权限。授权经理部门决定1亿元资产抵押及其他担保权限。
    六、审议通过了关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
    七、审议通过了关于因改变公司注册地址而需要修改公司章程授权公司董事会决定的议案。
    八、审议通过了关于受让丹东曙光车桥总厂土地使用权的议案。
    董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    关联交易公告
    丹东曙光车桥股份有限公司三届六次董事会同意公司受让丹东曙光车桥总厂(简称总厂)土地使用权。1993
年总厂在转制过程中,未将已征用的44622.8平方米的土地入股公司，公司采取租赁方式使用该土地，年租金25
.8万元。总厂委托辽宁国地资产评估有限公司对该土地进行了评估,评估基准日为2001年1月31日。该土地使用
权价格为 1320.83万元。公司以该评估价格受让总厂土地的使用权。由于总厂持公司3875万股，占总股本43%，
故本次交易构成关联交易。

    曙光股份2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.29元     每
股净资产         4.78元净资产收益率(摊薄)    6.07%      调整后每股净资产   4.73元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增8股派2元(含税)。
    10.2001.05.11公布股东大会决议公告
    丹东曙光车桥股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了2000年利润分配方案：以2000年末总股本9000万股为基数，每10股派送2元(含税)，同时以资本
公积金每10股转增8股。
    二、通过了2000年年报及摘要。
    三、通过了修改公司章程的议案。
    四、通过了关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。