【1】公司本次发行8500万股人民币普通股(A股),采取上网定价和向二级市场 投资者配售相结合的方式发
行.其中上网定价发行4250万股,发行日期为2000年9月15日;向二级市场投资者配售4250万股,配售日期为2000年
9月16日.
    本次每股面值1元,发行价6.00元/股.发行市盈率按加权平均计算为30倍,全面 摊薄为40倍.每一个股票帐户
申购上限为8.5万股.
    发行前公司总股本20033万股,每股净资产1.64元,发行后公司总股本28533 万股,发行后净资产总额为8164
4.71万元,每股净资产2.86元.
    【2】根据本公司1998年度股东大会决议,1998 年度实现的利润在本公司成立之日前产生的利润由原资产所
有者享有,成立之后产生的利润由各发起人按投资比例享有.根据本公司1999年度股东大会决议,1999年度产生的
利润由老股东享有,股份公司股票发行当年度实现的利润由新老股东共享.发行后预计首次派发股利时间为2001
年度第二季度.
    【3】本次向社会公开发行,预计共可募集资金净额48738万元,将用于:①投资 建造浙江省龙泉市瑞洋二级
水电站.项目投资总额20351万元,建设期4年,投资回收 期8.36年,财务内部收益率16.76%,投资利润率18.88%.本
公司拟投入15000 万元募集资金用于该项目的建设;②投资建造浙江省遂昌县应村水电站.项目投资总额23811 
万元,建设期4年,投资回收期8.46年,财务内部收益率18.33%,投资利润率19.35%,本公司拟投入17000万元募集资
金用于该项目;③ 投资建造浙江省云和县沙铺砻水电站.项目投资总额17152万元,建设期3.3年,投资回收期8.2
年,财务内部收益率15.87%,投资利润率16.86%.本公司拟投入12450万元募集资金用于该项目; ④拟用4612.23万
元偿还收购杭州临安青山殿水电开发有限公司的股权和债权的贷款.
    【4】公司主要财务指标
　　              2000年6月30日      1999年         1998年 
    营运资金      -9355470.25    -38491508.83    -3299501.58
　　流动比率             0.95            0.84           0.98
　　速动比率             0.94            0.83           0.96
    资产负债率          37.60           44.48          34.79
　　存货周转率          13.78           30.66          29.48 
　　应收帐款周转率       2.04            4.64           3.21
    销售利润率          28.23           39.72          38.73
　　净资产收益率         5.35           19.8           17.91
　　每股净利             0.088           0.31           0.28
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币千元
    项目               99年已审实际数    2000年预测数    2001年预测数
一、主营业务收入           155223            150281         162145
减:折扣与折让
主营业务收入净额           155223            150281         162145
减：主营业务成本            61075             32641          59032
主营业务税金及附加           1641              1320           1072
二、主营业务利润            92507             89929          98122加：其他业务利润           减：
存货跌价损失              营业费用                   管理费用                    23957          
   29116          27942    财务费用                     3784              3012            870
三、营业利润                64766             57801          69309
加：投资收益                 9696              9232          10381
    补贴收入                
    营业外收入                 15                15             15
减：营业外支出               1941              1900           1700
四、利润总额                72537             65148          78005
减：所得税   
    按15%所得税负计算       10881
    按33%所得税率计算                         21499          25742
五、净利润                 
    按15%所得税负计算       61656            
    按33%所得税率计算                         43649          52264
六、每股盈利(元/股)          0.31              0.15           0.18
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本20033万股摊薄计算,2000年,2001年
度按发行后总股本28533万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润1763.58万元,每股收益按发行前总股本摊 
薄计算为0.088元,按发行后总股本摊薄计算为0.062元.
    7.2000.11.01公布重大事项公告
    钱江水利开发股份有限公司2000年10月13日在《上海证券报》、《中国证券
报》及2000年10月14日的《证券时报》的上市公告书的第11条“重要事项提示”
栏分别披露了关于受让杭州市赤山埠水厂特许经营权事项，并于2000年10月31日
正式与杭州市自来水总公司签署了《杭州市自来水总公司赤山埠水厂特许经营权
转让合同》及《水厂经营及购售水合同》。现将具体事项公告如下：
    一、经公司董事会授权及有关专家论证，公司于2000年9月26日通过竞拍，
获得浙江省杭州市赤山埠水厂的特许经营权，经营期限为30年，自本合同生效之
日2000年10月10日起至2030年10月9日止。竞拍价格为1.5亿元整。以上所需资金
公司自筹解决。
    二、根据合同，杭州市赤山埠水厂的原水由杭州市自来水总公司无偿提供，
经该水厂制成净水后，杭州市自来水总公司以现金收购全部净水，水价调整由双
方共同按程序向杭州市人民政府价格主管部门提出申请，经批准后施行。目前水
价为0.65元/立方米。
    8.2000.11.07钱江水利公布公告
    钱江水利开发股份有限公司决定以自有资金1000万元投资参股“浙江天堂硅
谷创业投资有限公司”。“浙江天堂硅谷创业投资有限公司”采用投资组建方式
设立有限责任公司，注册资本16100万元。
    9.2000.12.19公布董事会决议公告
    钱江水利开发股份有限公司于2000年12月15日召开一届三次临时董事会，会
议审议通过如下决议：
    一、通过公司投资嵊州市第二水厂输水工程的议案：本项目概算总投资7100
万元，公司拟出资总投资的70%即4970万元，资金来源为自有资金；
    二、聘任贾庆洲为公司董事会证券事务代表。
    10.2001.02.28公布重大事项公告
    钱江水利开发股份有限公司近期进行了一系列的投资考察和论证，完成了两
项重大投资项目的建设，具体情况公告如下：
    1、“钱江水利”和北京东方华夏投资有限责任公司决定联合发起设立“钱江
硅谷控股有限责任公司”，该公司总投资5000万元，其中钱江水利以自筹资金出
资人民币4000万元，占总投资额的80%。
    2、“钱江水利”和天台县育青开发建设有限公司共同发起组建“浙江育青科
教发展有限公司”，该公司注册资本为1900万元，公司以现金出资人民币1100万
元，占总投资额的57.89%。
    以上投资均在公司《公司章程》中有关董事会对公司总经理的授权范围之内。
    另外，由于杭州市政府对天目山路道路的改造和扩建，公司的注册地址相应
也需调整，由原来的杭州市天目山路48号投资大厦变更为杭州市天目山路166号投
资大厦，公司的邮政编码、联系电话及传真号码不变。
    11.2001.04.19公布2000年年度股东大会决议公告
    钱江水利开发股份有限公司于2001年4月18日召开2000年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：暂不分配。
    三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。