【1】公司本次发行10500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年9月2
5日.每股面值1元,发行价5.50元/股.发行市盈率按全面 摊薄计算为44.72倍,按加权平均计算为35.03倍,每一个
股票帐户申购上限为10.5万 股.
    本次上网定价发行的中签率为0.15492084%.
    发行前公司总股本25390.60万股,每股净资产1.65元,发行后公司总股本35890.60万股,发行后净资产总额为
97719.12万元,每股净资产2.72元(扣除发行费用后).
    【2】本公司股利每年派发一次,公司股份同股同权.本公司2000年第三次临时 股东大会通过,向公司发起人
股东每股分配0.06元.剩余的未分配利润连同自2000年1月1日至本次公众募股资金到位之日止本公司实现利润由
新老股东共享.
    预计本次发行股票后首次派发股利时间在2001年第二季度.
    【3】本次发行,实募资金为55755万元,将用于:①年产12万吨磷铵技改项目,该项目总投资31139万元,太化
集团有限公司以机器设备价值约1500万元出资,本公司 计划以募集资金出资32963万元,共同组建太原磷铵有限
公司,由太原磷铵公司具体 实施该项目,双方已于1999年3月1日签订了<<关于共同出资设立太原磷铵有限公司 
协议书>>.由本公司控股经营经营,该项目投资利润率17.85%,税后投资利润率11.96%,税后投资回收期8.77年;②
合成氨系统节能增产技术改造项目,总投资4444万元, 投资利润率32.20%,税后投资利润率21.58%,税后投资回收
期5.09年;③年产6000吨 高纯,超细,高活性氧化镁系列项目,总投资4873万元,投资利润率28.52%,税后投资 利
润率19.11%,税后投资回收期7.02年;④年产10000吨已酮技术改造项目,该项目在原有资产500万元设备的基础上
,新增总投资为4255万元,由本次募集资金全额投入,投资利润率24.49%,税后投资利润率16.41%,税后投资回收期
5.84年;⑤年产4000吨 芳胺烷基化系列产品技改项目,该项目在利用原有固定资产的基础上新增总投资4804万元
,由本次募集资金全额筹措,投资利润率34.78%,税后投资回收期4.69年;⑥年 产10000吨纳米级超细碳酸钙技改
项目,总投资4416万元,投资利润率38.80%,税后投资回收期5.53年.
    【4】公司近三年主要财务指标
　　指   标            2000年1－6月       1999年     1998年     1997年
　　流动比率                1.22           1.13        1.09       1.02
　　速动比率                0.84           0.79        0.76       0.67
　　资产负债率(％)         58.14          61.74       71.04      70.23
　　股东权益比率(％)       41.86          38.26       28.96      29.77
　　净资产收益率(％)        5.33           9.65       15.00      15.00
　　应收帐款周转率(次/年)   1.89           1.76        2.22       2.95
　　存货周转率（次/年）     2.53           2.43        2.70       2.94
　　每股收益（元）          0.09          0.151       0.154      0.139
　　每股净资产（元）        1.65           1.56        1.02       0.93
　　注:（1）1997年和1998年的财务指标的计算是依据评估调帐以前的财务资料为基础计算的;（2）总股本以
25,390.60万股计算.

　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数      20
00年预测数      2001年预测数
一、主营业务收入    709373766.42      755695922.00     810307922.00

减:主营业务成本     561128714.26      601426419.00     640377529.00

主营业务税金及附加    5345151.10        5445096.36       6373500.35

二、主营业务利润    142899901.06      148824406.65     163556892.65加:其他业务利润        909653
.77        2347993.51       2347993.51减:存货跌价损失       1172807.50         800000.00        
800000.00营业费用             11295141.60       11814478.56      12914478.56管理费用            
 59305975.53       57423165.62      60323165.62财务费用             12638191.40       13119661.6
3      14784317.06
三、营业利润         59397438.80       68015094.35      77082924.92

加:投资收益             55732.99          66879.59         66879.59

减:营业外收支净额      773944.83         464655.43

四、利润总额         58679226.96       67617318.51      77149804.51

减:所得税            19182964.34       21974055.11      25119775.49

减:少数股东本期损益   1177005.74        1603950.00       1603950.00

五、净利润           38319256.88       44039313.40      50426079.02

六、每股盈利               0.151             0.123             0.14

    注:以上每股收益1999年按发行前总股本25390.60万股摊薄计算,2000年,2001 年度按发行后总股本35890.60万股摊薄计算.

    【6】公司2000年度中期实现净利润2237.86元,每股收益按发行前总股本摊薄 计算为0.09元,按发行后总股本摊薄计算为0.06元.

    7.2000.11.06公布太化股份将于11月9日上市交易

    太原化工股份有限公司10500万元人民币普通股股票将于2000年11月9日起

在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“太化股份”，证券代码为

“600281”。

    8.2001.01.16公布董事会决议公告

    太原化工股份有限公司于2001年1月15日召开一届董事会2001年(01)次会议，

会议审议通过如下决议：聘任姜金宇、胡向前为公司副总经理；免去赵俊田公司

总工程师职务。

    9.2001.03.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告

    太原化工股份有限公司于2001年3月22日召开2001年第二次董事会及一届五

次监事会，会议审议通过了如下决议：

    一、通过公司2000年度报告及其摘要。

    二、通过公司2000年度利润分配方案：以公司2000年12月31日总股本358906000

股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)。

    董事会决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事

项。



    太化股份2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日

每股收益(摊薄)        0.129元     每股净资产        2.729元

净资产收益率(摊薄)    4.72%      调整后每股净资产   2.665元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.6元(含税)。



    太化股份公布公告

    太原化工股份有限公司于2000年12月12日与国通证券签署 1亿元的资产委托

管理协议，2000年12月14日与海通证券签署8000万元资产委托管理的协议。委托

期限均为2000年12月1日开始，至2001年12月1日止，协议中规定，受托方对委托

方资产本金安全和投资收益不做任何保证和承诺，其中，与国通证券协议中约定，

委托资产投资回报率高于8%以上的部分,由受托方收取60%作为业绩奖励报酬；与

海通证券协议中约定，委托资产投资回报率高于7%以上的部分,由受托方收取50%

作为业绩奖励报酬。协议签署后，公司未按有关法规进行信息披露，公司就此事

准备提请董事会讨论，进行整改，并将在第一时间将整改意见公告。

    10.2001.04.27公布公布股东大会决议公告

    太原化工股份有限公司于2001年4月26日召开2000年度股东大会，会议审议

通过如下决议：

    一、通过公司2000年度利润分配方案：以公司2000年12月31日总股本

358906000股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)。

    二、通过公司2000年度报告。

    11.2001.05.09公布2000年度分红派息公告

    太原化工股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末股本总额

358906000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。股权登记日

为2001年5月15日，除权除息日为2001年5月16日，红利发放日为2001年5月23日。