【1】公司本次发行11500万股人民币普通股,采用上网定价发行和对法人配售 相结合的方式发行.其中上网
定价发行5750万股,发行时间为2000年7月5日;向法人 配售5750万股,其中向战略投资者配售2900万股,剩余向证
券投资基金配售2850万股,申购时间为2000年6月28日至2000年6月30日.
    本次发行每股面值1.00元,发行价7.3元/股,发行市盈率全面摊薄计算为36.5倍,每个帐户的申购上限为5.7
万股.
    发行前公司总股本29313万股,净资产总额51415万元,每股净资产为1.75元;发 行后公司总股本40813万股,
净资产总额132886万元,每股净资产为3.26元.
    【2】以本公司99年12月10日召开的二次股东大会决议, 社会公众股股东与发起人共享1999年1月份起的滚
存利润,预计首次股利分配的日期将在2001年第二季度.
    【3】本次发行预计可募集资金净额81471万元,用于:①购置施工设备,总投资54750万元,投资回收期(税前
)4.38年,内含报酬率(I=6%.税前)28.94%;②西安筑路 机械有限公司的技术改造项目,包括:⑴"九五"技术改造,
总投资5000万元, 利润率27.48%,企业内部收益率28.63%,投资回收期5.92年;⑵系列高等级公路养护设备引进 
开发项目,投资3500万元,利润率20.44%.内部收益率21.88%,投资回收期6.6年;⑶大宽度沥青摊铺机消化吸收项
目,总投资2025万元,投资收益率23.35%,投资回收期8年;⑷计算机集成制造(XZ-CIMS)项目,总投资803万元, 项
目完成后将降低工程成本13 -30%,减少产品设计周期30-50%,提高质量3-20倍;⑸综合信息系统项目,投资424万
 元,通过该项目实施,可减少库存积压30%,缩短新产品开发周期30%, 加快资金周转率20%;⑹GTLY7500型高密实
度履带式摊铺机项目,总投资4000万元, 项目达产后年税后利润为530万元;⑺移动式沥青搅拌设备技术引进项目
,总投资4473万元,投资利润率为27.8%,财务内部收益率为29.29%,投资回收期为6.8年; ⑻中置式稳定/再生拌和
机国产化改造,拟投入资金3000万元,项目建成后利润率达到23.67%,内部收益率为27.17%;⑼补充流动资金2000
万元.
    【4】公司近三年主要财务指标
    项目                    1999年度         1998年度       1997年度
    流动比率                   1.15             1.10          1.22
    速动比率                   0.78             0.78          0.79
    应收帐款周转率(次)         4.22             4.21          4.65
    存货周转率(次)             3.87             4.00          3.66
    资产负债率(%)             61.70            65.27         63.95
    净资产收益率              12.29            12.91         12.63
    每股净利润(元/股)          0.22             0.18          0.16
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币万元
    项目                       1999年已审实现数       2000年预测数
    一、主营业务收入               157,020.87          165,823.89
    减：主营业务成本               134,682.63          140,936.10
    主营业务税金及附加               2,714.16            2,806.42
    二、主营业务利润                19,624.08           22,081.37
    加：其他业务利润                    67.13               86.88
    减：营业费用                       741.23              971.76
    管理费用                         7,841.66            8,015.20
    财务费用                         2,351.06            1,866.31
    三、营业利润                     8,757.26           11,314.98
    加：投资收益                          -                   -
    补贴收入                              -                   -
    营业外收入                         514.04                0.00
    减：营业外支出                     395.71                8.00
    四、利润总额                     8,875.59           11,306.98
    减：所得税（33%/16.5%）          2,545.53            3,096.30
    少数股东权益                        13.40              223.78
    五、净利润                       6,316.66            7,986.90
    六、每股收益                         0.22                0.20
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本29313万股摊薄计算,2000年度按发行 后总股本40813万股摊薄计算
.
    【6】公司1999年度实现净利润6316.66万元,每股收益按发行前总股本摊薄计 算为0.22元,按发行后总股本
计算为0.15元.
    7.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.12元  
   每股净资产          1.90元净资产收益率(摊薄)      6.24%      调整后每股净资产    1.84元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    路桥集团国际建设股份有限公司于2000年8月16日下午召开一届五次董事会和一届三次监事会，会议审议通
过2000年中期报告及摘要。
    8.2000.09.30公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
    路桥集团国际建设股份有限公司于2000年9月29日召开一届六次董事会和一届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、公司2000年财务预算报告。
    二、通过了以自筹资金参股南方证券有限公司的议案。
    三、通过了北京、河北、广东三个工程部改制方案。
    四、通过了关于计提四项资产减值准备的议案。
    五、通过了关于年度综合授信额度的议案。
    六、通过了《关于发行费用专项审计报告》。
    七、通过了经总经理提名，聘任陈宁担任公司财务总监的议案。
    八、通过了关于设立路桥建设董事会投资顾问专家委员会的议案。
    董事会决定于2000年11月1日上午召开2000年临时股东大会，审议以上有关事项。
    9.2000.11.02公布临时股东大会决议公告
    路桥集团国际建设股份有限公司于2000年11月1日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了以自筹资金参股南方证券有限公司的议案：公司决定以自筹资金向南方证券有限公司进行投资
，拟投资金数额为人民币3300万元，最终金额及持股数量以公司签定的出资协议并经国家有关部门核定的数额
为准；
    二、通过了北京、河北、广东三个工程部改制方案；
    三、通过了关于银行年度综合授信额度的议案：拟向银行申请15-20亿元人民币的年度综合授信额度，其中
各类保函占70%，贷款占20%，其它占10%；
    四、通过了《关于变动公司董事的议案》。
    10.2001.01.17公布向证券投资基金配售股份的上市提示公告
    根据有关规定并经上海证券交易所的安排，跃桥集团国际建设股份有限公司向证券投资基金配售的2850万
股股票将于2001年2月5日起上市交易。
    11.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    路桥集团国际建设股份有限公司于2001年3月26日召开一届七次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司2000年度利润分配预案：按2000年度末总股本408133010股为基数，每10股分配0.8元
(含税)。
    二、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。
    三、审议通过了关于公司2000年度募集资金使用情况说明的议案。
    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2001年4月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    路桥建设公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.199元     每
股净资产        3.394元净资产收益率(摊薄)    5.85%      调整后每股净资产   3.348元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.80元(含税)。
    12.2001.05.16公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    路桥集团国际建设股份有限公司于2001年5月14日召开一届八次董事会及一届六次监事会，会议审议通过了
如下决议：
    一、通过公司关于变更部分募集资金投向的议案。
    二、通过公司关于收购中国路桥集团(香港)有限公司持有的中基建设部分股权的议案。
    董事会决定于2001年6月19日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    关联交易公告
    路桥集团国际建设股份有限公司在2001年5月14日召开的一届八次董事会会议审议通过了《关于收购中国路
桥集团(香港)有限公司(以下简称“路桥香港”)持有中基建设投资有限公司(以下简称“中基建设”)25.6%股权
议案》，其25.6%股权评估价值为45023.98万元人民币，经协商，确定收购价格为人民币45000万元。
    鉴于路桥香港系公司控股股东中国路桥(集团)总公司的全资子公司，根据有关规定，上述股权转让合同涉
及交易行为构成了关联交易。此次交易尚须获得国家有关部门和公司2001年第一次临时股东大会的批准。