【1】公司本次发行5500万股人民币普通股(A股),采用对法人配售和对一般投 资者上网定价发行相结合的
方式发行.其中上网定价发行2750万股,申购日为2000年6月22日,向法人配售2750万股.配售缴款日为2000年6月
12日至6月15日.本次发行每股面值1.00元,发行价9.48元/股,发行市盈率按加权平均计算为25.62倍,按全面摊 
薄计算为30.58倍.每一股票帐户申购股票的数量上限为27000股(证券投资基金除外).上网定价发行中签率为0.
16480439%.发行前公司总股本12088万股,发行后公司总股本17588万股.
    【2】经公司2000年临时股东大会决议,公司行上市的可分配利润由新老股东共享.本公司在本次新股发行后
的第一个盈利年度即派发股利,股利分配时间预计在2001年6月底以前.
    【3】本次发行股票预计募集资金52140万元,扣除发行费用1600万后,实际募集资金为50540万元.主要投入
以下项目:①大口径硬聚氯乙烯管材,管件技改工程项目,该项目总投资16963万元,建设期为年1年,项目建成投产
后,年增销售收入42000万元,利润10812.5万元,投资回收期(含建设期)2.95年.②新建双向拉伸土工格栅项目,该
项目总投资4990万元,项目建设期为1年,本项目建设投产后,可年增销售收入15795万元,年新增利润3536.89万元
,投资回收期为2.5年(含建设期).③铝塑复合管,铝塑复合板材生产线引进项目,该项目总投资19452万元,建设期
为1年,项目投产后正 常年份实现年销售收入77600万元,年利润15702.91万元,投资回收期(含建设期)3.05年.④
新建单向拉伸土格栅项目,该项目总投资4980万元,建设期10个月,项目建成投产后,年增销售收入15600万元,利
润3037万元,投资回收期2.53年(含建设期).⑤PVC缠绕管材技改项目,该项目总投资4006万元,建设期为1年,该项
目建成达产后,可 年增销收入14000万元,利润3444万元.
    本次募集资金超过项目需要的部分将用于补充公司流动资金.募集资金运用暂 时出现闲置时,公司将用于短
期国债或重点建设债券等短期投资.
    【4】公司近三年主要财务指标
   指标名称         计算公式                    1999年  1998年   19971.流动比率      流动资产/流
动负债                1.28    1.06   1.372.速动比率      (流动资产-存货)/流动负债         0.87  
  0.61   0.933.股东权益比率  股东权益总额/资产总额×100%     62.85   68.09  75.984.每股净利润   
 净利润/股本总额                  0.449   0.301  0.3575.每股净资产    股东权益/股本总额         
       1.98    1.53   1.516.净资产收益率  净利润/净资产总额×100%         22.66   19.66  23.717.
资产负债率    负债总额/资产总额×100%         37.15   31.91  24.028.销售利润率    利润总额/主营业
务收入×100%     24.51   24.73  22.399.存货周转率    (主营业务成本/存货平均余额)(次)  4.90    5.
15  10.8010.应收帐款周转率 (主营业务收入/应收帐款平均余额)(次)8.30 8.48  5.46
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:元
  项     目　　　　　　　上年已审实现数　           　　 　2000年预测数
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　     合  计
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、主营业务收入　　　　261,286,672.96　　　　　　　      306,370,000.00
减:主营业务成本 　　　　174,602,517.21　　　　　　　　　　203,353,055.40
主营业务税金及附加        1,901,176.11                      2,094,338.44
二、主营业务利润　　　　 84,782,979.64                    100,922,606.16加:其他业务利润         
     39,808.00                              —减:营业费用              11,778,193.86            
         13,150,000.00
　 管理费用               6,297,953.19                      8,885,375.00
　 财务费用               4,262,137.92                       -675,000.00
三、营业利润             62,484,502.67                     79,562,231.16
加:投资收益                                                 2,010,000.00
　 补贴收入               1,000,000.00                              —
加:营业外收入               551,235.56                              —
减:营业外支出                   101.20
四、利润总额             64,035,637.03                     81,572,231.16
减:所得税(15%)            9,711,628.27
减:所得税(33%)           21,365,582.19                     26,255,536.28
五、净利润
  按15%所得税计算　      54,324,008.76
  按33%所得税计算　      42,670,054.84                     55,316,694.88
六、每股收益 (15%税率)           0.449                            
    每股收益 (33%税率)           0.353                             0.315
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本12088万股摊薄计算,2000年度按发行 
后总股本17588万股摊薄计算.
    【6】公司1999年度实现净利润5432.40万元,每股收益按发行前总股本摊薄计 
算为0.449元,按发行后总股本计算为0.309元.
    7.2000.07.14公布董事会决议公告
    湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司于2000年7月11日召开三届十次董事
会，会议审议通过如下决议：
    一、同意许平因工作需要辞去董事会秘书职务，同意聘任现任董事陈杰兼任
董事会秘书职务；
    二、根据总经理王明元的提名，同意聘任现任董事杨克华任副总经理职务。
    另外，公司证券咨询电话进行了调整，分别为：
          联系电话：0716-5224433；
          传真：0716-5224433 5225379。
    8.2000.08.16公布董、监事会决议公告
    湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司于2000年8月11日召开三届十二次董
事会和三届一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年中期报告正文及摘要。
    二、公司发起设立北京原创科技股份有限公司(暂名)的议案：公司以自有资
金投入现金900万元，持有新公司 27.27%的股权，与哈尔滨亿阳投资有限公司并
列为第一大股东。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)         0.172元     每股净资产          4.405元
净资产收益率(摊薄)     3.909%      调整后每股净资产    4.400元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    9.2000.08.29公布临时股东大会决议公告
    湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司于2000年8月28日召开2000年第二
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《关于公司更名和增改经营范围的议案》：将“湖北省凯乐塑料管材
(集团)股份有限公司”改名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”；
    二、《关于修改公司章程的议案》。
    10.2000.09.08凯乐股份公布关于更名及增改经营范围的公告
    湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司于2000年8月28日召开的2000年第
二次临时股东大会上通过了公司更名和增改经营范围的决议，2000年9月5日得到
湖北省工商管理局的批准，现特向广大投资者公告如下：
    一、更改后的公司名称为：湖北凯乐新材料科技股份有限公司，英文名称：
KAILE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. HUBEI。
    二、增改后的公司经营范围为：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及
塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、新型建材装饰材料的制造及销售。
    三、证券简称与公司股票代码保持不变。
    11.2000.09.26凯乐股份公布关于向证券投资基金和一般法人配售股份上市的公告
    经上海证券交易所安排，湖北凯乐新材料科技股份有限公司向证券投资基金
和一般法人配售的2750万A股于2000年10月9日开始上市流通。
    12.2001.01.17公布公告
    湖北凯乐新材料科技股份有限公司接到第一大股东公安县凯乐塑管厂的通知，
由于该厂的产品结构调整，经营范围也发生了变化，为保证企业名称与主营业务
相符，经地方工商局许可，于2000年9月18日将“公安县凯乐塑管厂”更名为“荆
州市科达商贸投资有限公司”。
    13.2001.02.14公布董、监事会决议及召开股东大会的通知
    湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2001年2月12日召开三届十六次董事会及
三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年度报告及年度报告摘要。
    二、向上海证券交易所申请，同意于2001年2月19日起将证券简称由“凯乐股
份”变更为“凯乐科技”。
    三、2000年度利润分配预案：以报告期末公司总股本17588万股为基数，向全
体股东按每10股派送现金1元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    四、拟在美国加州硅谷地区投资建立分公司的议案：公司拟2001年在美国加
州硅谷地区投资建立分公司，总投资250-300万美元，拟计划2001年投入80万美元，
后期3-5年酌情分别投入完成计划，资金来源为自筹资金。
    五、关于调整和变更募集资金投向的议案。
    董事会决定于2001年3月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    凯乐股份2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.39元     每股净资产          4.52元
净资产收益率(摊薄)    8.54%      调整后每股净资产    4.51元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    14.2001.03.19公司股东大会决议公告
    湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2001年3月16日召开2000年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2000年度报告摘要》。
    二、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》：以报告期末总股本17588
万股为基数，向全体股东每10股派送现金1元(含税)，不进行资本公积金转增股
本。
    三、审议通过了《关于调整和变更募集资金投向的议案》。 
    四、审议通过了《关于拟在美国加州硅谷地区投资建立分公司的议案》。
    15.2001.04.10公布2000年度派息公告
    湖北凯乐新材料科技股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年
末总股本17588万股为基数，向全体股东每10股派送现金1元(含税)。股权登记日
为2001年4月16日，除息日为2001年4月17日，发放日为2001年4月23日。