【1】公司本次发行社会公众股7000万股,采取对法人配售和对一般投资者上 网定价发行相结合的方式,其
中,向法人配售4000万股(包括向证券投资基金配售1400万股),法人预约申购缴款时间为2000年4月21日至2000年
4月24日;上网定价发行3000万股,申购缴款时间为2000年5月8日,上网发行中签率为0.1740798%.
    本次发行每股面值1元,发行价每股5.87元,发行市盈率按加权平均计为21.74倍,按全面摊薄市盈率为25.52
倍.每一股票帐户申购股票的数量上限为3万股.
    本次发行前公司总股本16140万股,净资产26492万元,每股净资产1.64元;发行后总股本23140万股,净资产6
6434万元,每股净资产2.87元.
    【2】本次股票发行前滚存的未分配利润将在发行后由新老股东共同享有.
    【3】本次发行预计将募集资金41090万元,扣除发行费用后预计实际募集资金 为39942万元,计划用于:①首
旅股份北展展览分公司展场改扩建工程:该项目总投资为19800万元。该项目投资回收期(包括建设期)为6.1年。
预计年增营业收入6,266.9万元,税后利润2,974.7万元,股份公司投资收益率15.02%。②控股收购北京神舟国际
旅行社集团有限公司部分股权:神舟国旅注册资本为9,007.53 万元人民币。其中,集团公司共投入资本8,314.8
3万元,占总出资额的92.3%。 股份公司将使用募集资金收购其中的7,039万元,占总出资额的78.15%。完成收购
后, 神舟国旅将成为首旅股 份的控股子公司。神舟国旅1999年资产总额16,566万元,负债合计7,856万元，净资
产8,711万元。神舟国旅1999年实现营业收入25,936万元,实现净利润630万元.预计到2000年,神舟国旅实现净利
润将超过880万元。③投资北京首汽实业股份有限公司增资扩股, 资金用于更新旅游大客车北京首汽实业股份有
限公司.该项目投入运营后,预计年增加销售收入1,345.9万元,年增加税后利润631.1万元，预计该项目投资回收
期为5.24年,投资收益率12.62%。经本次增资扩股,本公司在首汽股份的持股比例由原来的30%增至37.8%,预计在
2000年投资期内,本公司可从对首汽股份的投资收益中获得税后利润460万元。④投资北京海外旅游有限责任公
司新增营业网点:本公司占总该公司95%的股权.项目总投资3,000万元,全部由本次募集资金解决。该项目投资回
收期(包括建设期)为4.29年。 预计年增加税后利润546.1万元,投资收益率18.2%。 ⑤首旅股份燕京饭店客房装
修改造项目:该总投资2,980万元.该项目投资回收期(包括建设期)预计为5.05年.预计年新增营业收入1,134万元
,年增税后利润386.9万元,投收益率12.98%。
    【4】公司近年主要财务指标:
    主要财务指标       1999年    1998年    1997年
    流动比率            0.93      0.66      0.72
    速动比率            0.84      0.59      0.63
    资产负债率(%)      59.13     54.99     49.33
    应收帐款周转率     20.26     13.29     12.32
    存货周转率          4.26      3.57      3.49
    净资产收益率（%）  19.30     16.28     21.00
    每股净利（元/股）   0.32      0.25      0.36
    注:计算每股净利所用的总股本为16,140万股.
    【5】盈利预测表                              单位:人民币万元项目               合并预测数   
上年已审数    母公司预测数    上年已审数一,主营业务收入      63102.54     41225.98        18427.
00      22841.54减:折扣与折让            0.00         0.00            0.00          0.00主营业务
收入净额     63102.54     41225.98        18427.00      22841.54减:主营业务成本      31301.30   
  13615.88         1354.95       6013.54主营业务税金及附加    1862.53      1612.75         1013.
48       1010.20二,主营业务利润      29938.71     25997.35        16058.57      15817.80加:其他业
务利润          0.00         0.00            0.00          0.00减:存货跌价损失          0.00    
     0.00            0.00          0.00营业费用              9390.64      8192.40         5317.1
6       5107.62管理费用             12890.66     10909.99         5665.31       4995.49财务费用 
             -376.82      -147.88         -226.00       -277.02三,营业利润           8034.82    
  7042.84         5302.10       5991.71加:投资收益            464.24       535.10         1852.0
6        978.15补贴收入                 0.00         0.00            0.00          0.00营业外收入
              18.60       330.26           12.00        178.28减:营业外支出           30.72     
   72.98            5.40          8.75四,利润总额           8486.35      7835.22         7160.76
       7139.39减:所得税             2647.30      2446.10         1751.87       2025.99减:少数股东
本期收益    430.16       275.72五,净利润             5408.89      5113.40         5408.89       
5113.40六,每股收益(元)          0.23         0.32            0.23          0.32
    注.以上每股收益1999年按发行前总股本16140万股为基数,2000年度以发行后 总股本23140万股为基数计算
.
    【6】公司1999年度实现净利润5113.40万元,按发行前总股本计算每股收益为0.32元,按发行后总股本计算
,每股收益0.22元.
    7.2000.07.26公布董、监事会决议公告
    北京首都旅游股份有限公司于2000年7月24日召开一届五次董事会和一届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于聘任隋宏、杨华为公司副总经理提议。
    二、关于公司2000年度中期报告的议案。
    三、关于出让北京海外旅游有限责任公司权益的议案：出让公司持有的海外旅游95%的股权，由公司控股的
神舟国旅以现金方式收购，出让价格以2000年5月31日为基准日，经北京德威评估公司德威评报字 (2000)第51
1号报告，评估的海外旅游帐面净资产评估值1234.29万元为依据，其相应的95%的权益值1173万元为协议转让价
格。
    四、关于由北京神舟国际旅行社集团有限公司代替北京海外旅游有限责任公司实施旅游销售网点建设的议
案：此项目的实施公司拟采取对神舟国旅单方增资3000万元的方式完成。(神舟国旅的其他三家股东已同意放弃
同比例增资的权利)神舟国旅增资后，公司占83.6%。
    五、关于投资参股深圳清华同方股份有限公司的议案：同意公司投资2400万元参股清华同方(深圳)股份有
限公司，占该公司总股本比例20%。
    六、关于以增资方式控股北京新北高教育科技有限公司的议案：同意公司投资2000万元以内控股或相对控
股北京新北高教育科技有限公司。
    七、关于对公司上网发行A股锁定资金利息的财务处理议案。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.068元  
   每股净资产          2.93元净资产收益率(摊薄)      2.32%      调整后每股净资产    2.83元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    8.2000.10.12公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
    北京首都旅游股份有限公司于2000年10月10日召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改公司章程提案；
    二、关于增加隋宏、杨华为董事候选人的提案；
    三、关于改变部分募股资金用途的提案：公司董事会同意改变总额为7600万元的两个募股资金投资项目：
(1)燕京饭店更新改造项目投资由2980万元减至380万元；(2)取消增资北京首汽实业股份有限公司5000万元，用
于更新大客车的项目。拟将募股资金7600万元投资以下高科技项目：(1)投资2400万元参股深圳清华同方股份有
限公司，占该公司总股本20%；(2)投资1200万元控股北京新北高教育科技有限公司，占该公司总股本40%；(3)
投资4000万元参股清华同方人工环境有限公司，占该公司总股本20%。
    董事会决定于2000年11月16日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    9.2000.11.17首旅股份公布临时股东大会决议公告
    北京首都旅游股份有限公司于2000年11月16日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过关于增加隋宏、杨华为公司董事的提案。
    二、审议通过了关于用募股资金改造燕京饭店的项目由2980万元减至 380万元的提案。
    三、审议通过了关于取消用募股资金5000万元增资北京首汽实业股份有限公司更新旅游大客车项目的提案
。
    四、审议通过了关于用募股资金2400万元参股深圳清华同方股份有限公司的提案。
    五、审议关于用募股资金1200万元增资控股北京新北高教育科技有限公司的提案，该项提案未予通过。
    六、审议通过了关于用募股资金4000万元参股清华同方人工环境有限公司的提案。
    10.2000.11.28公布向证券投资基金配售股份的上市提示公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，北京首都旅游股份有限公司向证券投资基金配售的1400万股
的50%(即700万股)自2000年12月1日上市交易。
    11.2001.03.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    北京首都旅游股份有限公司于2001年 3月13日召开一届七次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、讨论通过了《2000年度利润分配预案》：以2000年 12月 31日的总股本23140万股为基数每10股派1.9
0元(含税)。
    二、讨论通过了《公司2000年度报告正文及摘要》。
    三、讨论通过了 《 关于用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司的提案》： 原拟用募股资金 1200
 万元增资控股北京新北高教育科技有限公司， 在2000年度第一次临时股东大会审议未予通过。现公司拟用原
募集资金1200万元按1：6.077比例参与北京市旅游广告有限责任公司增资。广告公司增资后注册资本为1471.1
61997万元，公司仍持有广告公司95%的出资。
    四、讨论通过了《关于聘用北京京都会计师事务所的提案》。
    五、讨论通过了《关于选举隋宏为公司副董事长的决议》。
    董事会决定于2001年 4月18日上午召开2000年度公司股东大会，审议以上有关事项。

    首旅股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.24元     每
股净资产         2.94元净资产收益率(摊薄)    8.11%      调整后每股净资产   2.85元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.90元(含税)。
    12.2001.04.19公布2000年度股东大会决议公告
    北京首都旅游股份有限公司于2001年4月18日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过2000年度公司利润分配预案：以2000年12月31日的总股本23140万股为基数，向公司全体股东每1
0股派发现金红利人民币1.90元(含税)。
    二、通过公司2000年年度报告
    三、通过关于用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司的提案：用原募股资金1200万元按1：6.077比
例参与北京市旅游广告有限责任公司(以下简称“广告公司”)增资。广告公司增资后注册资本为1471.161997万
元，公司仍持有广告公司95%的出资额。
    四、通过关于聘用北京京都会计师事务所的提案。
    13.2001.04.26公布向战略投资者配售股份的上市提示公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，北京首都旅游股份有限公司向战略投资者配售的2600万股中
500万股，将于2001年5月11日上市流通。