【1】公司将于2000年5月15日向社会公众公开发行4000万股人民币普通股,每 股面值1元,发行价每股8.90
元,发行市盈率按加权平均计为31.33倍,按全面摊薄计 为40.63倍.本次不向证券投资基金配售,每一个股票帐户
申购上限为4万股,中签率 为0.96979689%.发行前公司总股本3300万股,每股净资产为1.59元; 发行后公司总股
本7300万股,净资产总额预计为39691.60万元,每股净资产为5.44元.
    【2】本次新股发行后第一盈利年度本公司即派发股利。根据公司2000年1月9 日第二次股东大会决议,公司
从2000年1月1日起至股票发行之前的滚存利润, 由本公司新老股东共享.
    【3】本次发行,预计可募集资金34428.80万元,将投入以下项目:⑴、水禽养殖及深度综合开发项目:经测算
,本项目总投资为11455万元,股份公司尚需投入7890万元,项目达产后,可年出笼肉用水禽560万羽,屠宰肉用商品
禽500万羽,年加工各种禽肉制品1.6万吨,年加工羽绒制品450吨,实现年销售收入23471万元,年利润4809万元,投
资回收期5.1年。⑵、珊泊湖改造及综合开发项目:本项目总投资为3794万元, 拟以募股资金投入3794万元,项目
建成后可年产优质常规鱼2750吨,优质鳜鱼80吨，淡水珍珠64吨,预计年利税可达2263万元,年利润1547万元,投
资回收期6.2年。⑶、西湖渔场种苗开发工程项目:项目总投资2608万元,拟以募集资金投入2608万元，项目建成
后,年实现销售收入1470万元,年利润626万元,投资回收期为3.43年。⑷、催乳素深度开发项目:项目总投资318
5万元,项目由股份公司控股子公司湖南德海制药有限公司建设,根据该项目《投资协议书》,股份公司需投入28
66.5万元。项目建成后,可年产催乳素5亿片,预计每年可实现销售收入7500万元,年利润886万元, 投资回收期4
.4年。⑸、乌鳢口服颗粒剂项目:项目总投资2835万元,项目由股份公司控股子 公司湖南德海制药有限公司建设
,根据该项目《投资协议书》,股份公司需投入2551.5万元。项目建成后生产规模为年产500万袋,年销售收入60
00万元,年利润733万元,投资回收期4.6年。⑹、活性珍珠胶囊深度开发项目:项目总投资2967万元,项目由股份
公司控股子公司湖南德海制药有限公司建设,根据该项目《投资协议书》, 股份公司需投入2670.3万元。拟以募
股资金2670.3万元投入。项目建成后,可年产1亿粒活性珍珠胶囊,年实现销售收入7000万元,年利润853万元,投
资回收期4.2年。⑺、
 补充流动资金12048.50万元。
    【4】公司近年主要财务指标:
　　项  目          单位   1999.12.31   1998.12.31  1997.12.31
　　流动比率         倍       0.98         1.05        2.45
　　速动比率         倍       0.86         0.94        2.41
　　资产负债比率     ％      56.44        55.89       48.83
　　应收帐款周转率 次/年      2.37         2.18        2.50
　　存货周转率     次/年      2.78         2.70        4.61
　　净资产收益率     ％      23.92        19.92       11.78
　　每股盈利         元       0.38         0.29        
    注:以上每股盈利按发行前总股本3300万股摊薄计算.
    【5】盈利预测表           单位;人民币万元
　　项         目      上年已审实现数   2000年预测数
　　一、主营业务收入         3600.75        7599.63  
　　减：折让与折扣
    主营业务收入净额         3600.75        7599.63  
    减：主营业务成本         1230.15        3192.15  
　　　  主营业务税金及附加    182.93         419.04  
　　二、主营业务利润         2187.67        3988.44  
　　加：其他业务利润           19.06          14.34 
    减：存货跌价损失          -30.83
　　减：营业费用              214.22         490.87   
　　　  管理费用              632.43         845.20  
　　　  财务费用               32.99         175.78  
　　三、营业利润             1357.92        2490.93 
　　加：投资收益              -10.34         -10.34 
　　　  补贴收入               59.81            —
    加：营业外收入              1.31
　　减：营业外支出              6.53            —
　　四、利润总额             1402.17        2480.59  
　　减：所得税                 85.04         818.60  
　　　  少数股东本期损益       58.18          60.57  
　　五、净利润               1258.95        1601.42  
    六、每股收益                0.38元         0.22元
    注:以上每股收益1999年以发行新股前总股本3300万股为基数,2000年度以发行后总股本7300万股为基数.
    【6】1999年公司实现净利润1258.95万元,以发行新股前总股本3300万股摊薄 计算每股收益为0.38元,按发
行新股后总股本7300万股摊薄计算,每股收益为0.17元.
    7.2000.06.07公布将于6月12日上市交易
    湖南洞庭水殖股份有限公司发行的4000万元人民币普通股股票，将于2000年6月12日起在上海证券交易所交
易市场上市交易。证券简称为“洞庭水殖”，证券代码为“600257”，属“综合类”股票。
    8.2000.07.25公布董、监事会决议公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2000年7月21日召开首届五次董事会、首届二次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司2000年中期报告及其摘要；
    二、2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.057元 
    每股净资产          5.48元净资产收益率(摊薄)      1.04%       调整后每股净资产    5.38元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    9.2001.02.06公布董事会决议及召开2001年度第一次临时股东大会公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年1月31日召开一届六次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、同意受让宏利实业有限责任公司持有的蔚深证券有限责任公司20%的股权：同意以自有资金人民币650
0万元受让宏利实业有限责任公司转让其持有的蔚深证券有限责任公司20%的股权。
    二、同意投资设立常德德山酒业销售有限公司：决定与常德市酱厂共同发起设立常德德山酒业销售有限公
司(以下简称新公司)。新公司的注册资本拟为100万元，公司以现金投资90万元人民币，占注册资本的90%。合
资方与公司无关联关系。
    三、同意投资设立湖南洞庭水殖置业有限公司：决定与湖南泓鑫控股有限公司共同出资发起设立湖南洞庭
水殖置业有限公司(以下简称新公司)。新公司注册资本拟为1000万元，公司以现金投资300万元人民币，占注册
资本的30%，湖南泓鑫控股有限公司以资产入股，折合现金700万元人民币，占注册资本的70%。合资方与公司存
在关联关系。
    四、聘任曹向钧为公司副总经理，同意曹向钧辞去公司财务部部长职务。
    董事会决定于2001年3月11日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    10.2001.03.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年3月3日召开首届七次董事会及首届四次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、通过公司《2000年年度报告及摘要》。
    二、通过公司《2000年度利润分配预案》：以2000年末股本总数73000000股为基数，每10股派发现金红利
1.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2001年4月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    洞庭水殖公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.335元     每
股净资产        5.551元净资产收益率(摊薄)    6.034%      调整后每股净资产  5.429元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元
(含税)。
    11.2001.03.13公布临时股东大会决议公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年3月11日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司以
自有资金6500万元受让宏利实业有限责任公司所持有的蔚深证券有限责任公司20%股权的议案。
    12.2001.03.29公布关联交易公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年 3月26日召开首届董事会第八次会议，会议审议并通过了如下决议：
    同意以公司所持有的湖南洞庭水禽开发有限公司 (以下简称水禽公司)95%的股份所占净资产额17521805.6
4元与湖南泓鑫控股有限公司(以下简称泓鑫公司)所拥有的已经办理土地使用权出让手续的227606.96平方米的
精养鱼池资产进行置换。上述土地使用权正在办理过户手续。
    公司与泓鑫公司已于2001年3月8日签署了《资产置换协议书》。鉴于泓鑫公司是公司第二大股东，故本次
资产置换属于关联交易。
    13.2001.04.10公布股东大会决议公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年4月8日召开2000年度股东大会，会议审议通过公司2000年度利润分配
方案：以2000年末股本总数73000000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，本年度不进行资本公积金转增
股本。