【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年10月2
7日.每股面值1元,发行价5.25元/股.发行市盈率全面摊薄为29.01倍,加权平均市率率为20.48倍,每一个股票帐
户申购上限为45000股.
    发行前公司总股本8171.76万股,每股净资产1.85元,发行后公司总股本12671.76万股,发行后净资产总额为
37579万元,每股净资产0.97元(扣除发行费用后).
    【2】公司按规定向股东派发股利,股利可以采用现金和股票两种形式按股东持股比例分配.公司股份同股同
权,同股同利.本公司根据1999年度股东大会决议,1999年度暂不分配,若本次股票发行成功,公司未分配利润及2
000年度的利润,由新老股 东共享.
    【3】本公司此次预计可募集资金约22455万元(已扣除发行费用),计划投资以 下几个项目:①归还桂江三桥
(鸳鸯江大桥)投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公 司股权.公司出资2030万元,与梧州市市场开发服务中心,
梧州市经济发展公司以及 香港金里程投资有限公司投资成立梧州鸳鸯江大桥有限公司.同时,各方还签定了《股
权收购协议书》,收购梧州市市场开发服务中心及梧州市经济发展公司持有的梧 州鸳鸯江大桥有限公司的股权
,预计约需3010万元(具体以经评估确认后的资产净值为基础).本项目总投资为6719.97万元,其中固定资产投资
6669.97万元,流动资金50万元.目前公司已利用贷款投资该项目2030万元,募集资金到位后,将以募集资金归 还
该部分贷款,并以约3010万元收购梧州市市场开发服务中心及梧州市经济发展公 司持有的梧州鸳鸯江大桥有限
公司的股权.本项目合计投入募集资金约5040万元.此次股权收购完成后,股份公司年新增收入1535.7万元,年新
增净利润758万元,静态投资利润率11.34%,静态投资回收期8.82年.②归还6500万米干法肠衣生产线技改项目投
资贷款项目.本项目总投资额为3112.7万元,其中固定资产投资2312.7万元,流动 资金800万元.目前本项目已利
用贷款投资完成,募集资金到位后,将以募集资金归还该部分贷款.项目建设周期为1年.建成后收益稳定,年新增
利润1218.39万元,销售利润率为37.5%,静态投资利润率25%,静态投资回收期4年.③3600万米肠衣湿法生产线技
改项目.本项目总投资额为3393.6万元,其中固定资产投资2773.6万元,流动资金 620万元,全部以募集资金投入
.项目建设周期1.5年,建成后收益稳定,年新增利润1944万元,销售利润率为57.41%,内部收益率为29.39%,投资回
收期为3.05年.④新增蛋白肠衣7500万米干法生产线技改项目.本项目总投资额为3698万元,其中固定资产投资2
858万元,流动资金840万元.目前本项目已利用贷款投资183万元,募集资金到位 后,将以募集资金归还该部分贷
款,其余3515万元仍以募集资金投入.项目建成投产 后,预计新增销售收入3450万元,利润1014万元.⑤新增蛋白
肠衣辅助生产设施建设 项目.蛋白肠衣厂决定新增二十蒸吨生产锅炉和新建1000平方米的冷藏库,以满足生产规
模不断扩大的需要.新增二十蒸吨生产锅炉需投资929万元,其中购买锅炉及配 套设备376万元,新建锅炉房、煤
场及港口等土建553万元.新建1000平方米冷藏库需投资567万元,其中购买冷冻设备185万元,土建382万元.本项
目总投资1496万元,拟 全部以募集资金投入.⑥购买施工机械设备.公司拟以募集资金购置下列八项施工机械设
备:全液压反铲挖掘机,全液压正铲挖掘机,全液压正铲挖掘机,两部挖掘机,履 带式推土机,压路机,沥青混凝土
摊铺.购置上述八项设备共需投资1762万元,主要用于路网改造和公共设施的建设.若新购置的设备投入正常使用
,每年新增利润260万 元,投资回报率14.76%.⑦补充流动资金.剩余的募集资金3952.7万元将用于补充公 司流动
资金. 
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数      20
00年预测数      2001年预测数
一、主营业务收入    138332951.03      143568261.40     176445000.00
二、主营业务利润     35092530.88       45871455.16      60666425.20
三、营业利润         26298223.48       26252009.75      40398563.41
四、利润总额         37102021.11       32390877.17      46714363.41
五、净利润           31009075.39       22875867.70      30827091.52
六、每股盈利               0.379             0.181             0.243
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本8171.76万股摊薄计算,2000年,2001年度按发行后总股本12671.76万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润9806839.89元,每股收益按发行前总股本摊薄计算为0.12元,按发行后总股本摊薄计算为0.08元.
    7.2000.11.27公布将于11月30日上市交易
    广西梧州中恒集团股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2000年11
月30日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“中恒集团”，证
券代码为“600252”。
    8.2000.12.29公布董事会公告
    广西梧州中恒集团股份有限公司于2000年12月27日召开二届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
    一、通过了公司与梧州市电业局、广西梧州金鼎实业有限公司共同投资设立
广西梧州长洲水利枢纽发展有限公司(以下简称长洲发展)的议案：长洲发展注册
资本6000万元人民币，其中公司以自有资金出资3000万元，占长洲发展总股本的
50%；
    二、通过了变更会计师事务所的议案，提请股东大会表决聘请华寅会计师事
务所作为公司审计的会计师事务所。
    9.2001.02.22公布临时股东大会决议公告
    广西梧州中恒集团股份有限公司于2001年2月21日召开2001年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：解聘广西会计师事务所，改聘华寅会计师事务所
作为公司审计的会计师事务所的决议。
    10.2001.03.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    广西梧州中恒集团股份有限公司于2001年3月12日召开三届三次董事会及三届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年年度报告及报告摘要。
    二、公司2000年利润分配预案：以2000年末总股本126717600股为基数，向全
体股东每10股派发现金2元(含税)。
    三、公司修改章程条款的议案。
    四、审议通过原职工代表监事胡桂朝因退休原因辞去监事职务，同意补选任
美天担任职工代表监事职务。
    董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    中恒集团公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.22元     每股净资产         2.90元
净资产收益率(摊薄)    7.57%      调整后每股净资产   2.88元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。