【1】公司本次发行5500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式向 社会公众发行.发行日期为2
000年11月3日.每股面值1元,发行价4.55元/股.按2000 年盈利预测全面摊薄计算发行市盈利为42.33倍,按1999
年实现净利润计算市盈率为29.11倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购数量上限为55000股.此次发行新股的
承销日期为2000年11月3日至11月22日.
    发行前公司总股本10160万股,每股净资产1.51元,发行后公司总股本15660万股,净资产总额为38934万股,每
股净资产为2.49元.
    本次上网定价发行的中签率为0.24622252%.
    【2】本公司的股利分配本着同股同利的原则,按各股东的股份数额进行分配, 股利分配采用现金或股票两
种方式.
    本公司公开发行股票后预计首次股利分配时间在2001年第二季度,届时公司股 票发行年度以前滚存的未分
配利润由现有股东享有,股票发行年度当年形成的利润 由认购公司发行的社会公众股股票的股东和公司现有股
东共同享有.
    公司自成立以来,没有进行股利分配.
    【3】本公司此次发行股票,扣除发行费用后,实际募集资金约为23595万元,将 全部用于以下项目及补充本
公司流动资金:①与青海第一机床厂共同投资普及型加 工中心和数控机床产业化工程技术改造项目:购置关键设
备及检测仪器，进行CAD二期工程的扩建;建立加工中心故障诊断系统.该项目预计年可实现销售收入20,500万元
,新增税后利润1334万元,投资利润率24.9%,内部收益率26.61%,投资回收期4.81 年.②组建热处理中心技术改造
项目:该项目总投资为2,628万元,改造完成后,预计 年可实现收入1065万元,新增税后利润247万元,投资利润率
15.08%,内部收益率13.57%,投资回收期6.35年.③新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目:该项目 总投
资4,800万元.项目建成后,预计年可新增销售收入2165万元,新增税后利润715 万元,投资利润率16.54%,内部收
益率15.68%,投资回收期为6.79年.④组建计算机技术开发生产经营管理网络系统技术改造项目:该项目总投资为
2,960万元，建成后, 预计可年增加收入1050万元,新增税后利润405万元,投资利润率20.5%,内部收益率17.6%,
投资回收期5.16年.⑤开发生产食品燃气烘箱技术改造项目:该项目总投资2,676万元,预计年可实现销售收入58
80万元,新增税后利润657万元,投资利润率36.7% ,内部收益率36.18%,投资回收期4.38年,投资利税率51.4%.⑥
组建关键零部件精加 工车间技术改造项目:该项目总投资3,323万元,技术改造完成后,按现有产品市场预测,年
可新增重型数控机床销售收入2400万元,新增税后利润308万元,投资利润率13.8%,内部收益率11.5%,投资回收期
7.8年.⑦开发生产食品机械技术改造项目:该项 目总投资2,900万元,项目完成后预计年可新增销售收入6475万
元,新增税后利润569万元,投资利润率26.17%,内部收益率24.01%,投资回收期4.77年.⑧补充流动资金: 本次发
行预计可募集资金23595万元,以上7个项目共需资金23287万元,其余308万元将用于补充流动资金.
    【4】公司主要财务指标项  目      2000年1-5月     1999年    1998年    1997年流动比率        1
.09        1.12       1.21     1.10速动比率        0.64        0.72       0.76     0.64应收账款周
转率  0.58        1.45       1.65     1.96净资产比率(%)  36.74       34.90      36.58    31.69存
货周转率      0.52        1.302      1.319    1.277每股税后利润    0.0627      0.1563     0.1375
   0.0901每股净资产      1.51        1.45       1.44     1.13         净资产收益率(%) 4.16      
 10.81       9.54     8.01      
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元
　　　                    1999年度已审       2000年预测数  2001年预测数
　　项        目             实现数           全年合计数      合并
　　　                             
　　一、主营业务收入       201566000.00     235200250.00   313180000.00
　　二、主营业务利润        59648000.00      65497800.00    82300000.00 
　　三、营业利润            20368000.00      25226900.00                 
　　四、利润总额            22358000.00      25124510.00    33070000.00 
　　五、净利润              15885000.00      16833420.00    21611520.00 
    六、每股收益                   0.16             0.11           0.14
    注:1999年度每股收益按发行前总股本10160万股摊薄计算.2000年度以及2001 年度每股收益按发行后总股
本15660万股摊薄计算.2000年度预测净利润1683.34万 元,每股收益为0.11元,2001年度预测净利润为2161.15万
元,每股收益为0.14元.
    【6】公司1999年度末期实现净利润1588.50万元,每股收益按发行前总股本10160万股摊薄计算为0.16元,按
发行后总股本15660万股摊薄计算为0.10元;2000年1-5 月实现净利润637.27万元,按发行前总股本计算,每股收
益为0.06元,按发行后总股 本计算,每股收益为0.04元.