【1】公司本次发行6000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年11月2
1日.每股面值1元,发行价5.70元/股. 全面摊薄的发行市盈率为38.72倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上
限为60000股.
    发行前公司总股本11402.9825万股,发行前公司净资产总额18085.90万元, 发行前每股净资产1.59元/股,发
行后公司总股本17402.9825万股,发行后净资产总额为 51013.90万元,每股净资产2.93元/股.
    【2】本公司第一会计年度实现的利润,在依法交纳所得税后,按下列顺序分配:A.弥补以前年度的亏损;B.提
取法定公积金10%,当法定公积金累计已达注册资本的 50%以上时,可不再提取;C.提取法定公益金5%-10;D.提取
任意公积金;E. 支付普通股股股利.
    本公司1999年度不进行利润分配结转2000年度,由新老股东共享, 本次公开发行股票后,预计公司首次股利
分配时间在2001年第二季度, 具体实施时间由公司的股东大会决定.
    【3】本次发行扣除发行费用1272万元后,实际筹集资金32928万元, 拟计划用于下列几个项目:
    ①扩充深海远洋捕捞船队项目.拟投资募股资金9800万元添置装配较现代化的9对350吨/1300匹马力远洋捕
捞渔船,两艘配套的1500吨/1800匹马力的冷冻运输船和两艘超低温金枪鱼延绳钓渔船.项目购置安装期为一年,
9对普通渔船年产值为8190 万元,1对超低温金枪鱼延绳钓船年产值为1200万元,则年总产值为9390万元, 年税后
利润为2650.7万元,投资利润率为27%,投资回收期3.96年.
    ②扩建华龙船排厂项目.拟投入募股资金2980万元,在考查了现有船排厂的地势,土壤承受力,海水深度的基
础上,在原有船排厂实施扩建4条可同时容纳8艘1000吨级以上船只维修的排道,形成高,中,低吨级船只维修保养
一条龙服务.项目完工后, 达到每年维修300吨级船只1000艘或500吨级以上船只600艘的工作能力.按平均每年维
修600艘300吨级渔船和400艘500吨级以上渔船计算,年总产值约2400万元,年税后利润为741万元,投资利润率为
24.9%,投资回收期为4.25年.
　　③种养基地二期开发建设项目.为进一步发展"三高"农业项目,拟投资1500万元在一期开发的基础上进行种
养基地二期开发,主要是2500亩水果种植, 600亩淡水养 殖和建立畜禽养殖场.项目建成后,种植收入为900万元
,饲养收入为234.4万元,淡水养殖收入480万元,则年总产值约1,614.4万元,年税后利润为465.6万元,投资利润率
为31%,投资回收期为4.19年.
　　④高位池养殖生产基地项目.拟投资2500万元建造高位池600亩.目前对该项目 已经投入资金850万元进行租
地,基建等基础工程,则该项目所需资金1,650万元按计划使用.项目投产后,高位池每造亩产量约700--1000斤,现
按760斤/亩,造计算,则年产量为对虾456吨(2造);按平均价格70/公斤计算,则年产值3192万元,年税后利润789.
1万元,投资利润率为31.6%,投资回收期为2.72年.
　　⑤反季节混合精养虾蟹项目.公司拟投资2950万元建造反季节混合精养虾蟹基 地,扩大养殖规模.目前股份
公司对该项目已经投入资金500万元进行租地,基建等基础工程,则该项目所需资金2450万元按计划使用.项目在
第一年建设期间, 第一年有 100口(100公顷)池塘投入生产.每公顷池塘每造虾蟹产量约2500公斤,按平均价格5
0元/公斤计算,则第一年销售收入2500万元,年税后利润520.4万元; 第二年正常销售 收入5000万元,年税后利润
1085.1万元,投资利润率为36.8%, 投资回收期为2.44年.
　　⑥海陵岛海洋生物种苗繁殖中心项目.为了弥补天然种苗不足和发展海水养殖 业,拟投资2960万元,同广东
海洋大学,广州南海海洋研究所合作,在海陵岛海域建立一个以生产海水鱼,虾,贝等种苗的大型繁殖中心,项目投
产后,每年可产斑节对虾苗5亿尾(按200元/万尾计算),扇贝苗5亿粒(按0.01元/粒计算),泥蚶苗4亿粒(按0.02 元
/粒计算),尖吻鲈鱼苗2400万尾(按0.2元/尾计算),共实现产值2780万元,年税后 利润761.1万元,投资利润率为
25.7%,投资回收期为3.7年.
    ⑦底栖贝类养殖基地项目.拟用募股资金2500万元,开发改造利用鱼场,老虾塘 和浅海滩涂3000亩,建立底栖
贝类养殖基地,重点养殖泥蚶(血螺),弓獭蛤等,并在适当时机进行鱼贝,虾贝混泥养,轮养.项目投产后,1500亩,
 老虾苗塘养殖人工出泥蚶20个月亩产0.9吨,1500亩新开发滩涂蚶田养殖人工出泥蚶20个月亩产0.5吨,则20个 
月产泥蚶2100吨,年平均产泥蚶1260吨,按泥蚶收购价为2.5万元/吨,则年产值为3150万元,年税后利润为565.1万
元,投资利润率为22.6%,投资回收期为5年.
　　⑧蔬菜种植基地项目.拟投资2800万元建立蔬菜种植基地,应用有关科研单位的科研成果,采用保护性大棚栽
培,无土栽培等工艺和作物种植节水滴灌方法, 种植市 场急需和反季节涉及叶菜类,瓜豆类等类型无公害蔬菜.
项目建成后, 正常年每年收 获三造蔬菜,每年可生产高档瓜果类蔬菜1800吨,叶菜类蔬菜1776吨, 年总产量357
6 吨;瓜果类蔬菜按年均售价6000元/吨,年产值为1440万元,叶菜类蔬菜按年均售价2000元/吨,年产值355.2万元
,则年总产值1795.2万元,年税后利润662.8万元,投资利 润率为23.7%,投资回收期为4.19年.
　　⑨投资2,800万元收购北京德胜普利特科技发展有限公司60%的股权.公司1998 年投资参股北京德胜普利特
科技发展有限公司,持有30%的股份.该公司于1997年成立,注册资本1,048万元,该公司主营科技产品的技术开发
,技术服务,人才培训和经 济技术咨询以及仪表仪器,计算机及外部设备的销售等.截止2000年5月31日,该公司总
资产为2797万元,净资产为2522万元,2000年1—5月利润为422.1万元,公司为了加大社会服务网络的发展,拟投资
2800万元收购该公司60%的股权(经评估确认后),收购完 成后,公司将持有该公司股权的90%.
　　⑩剩余资金用于补充流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标项 目　　　　    2000.5.31　  1999.12.31　 1998.12.31　  1997.12.31
流动比率　　　　　   0.58　　　　0.76　　　　　 0.81　　　　 1.00速动比率　　　　　   0.53　　　
　0.74　　　　　 0.76　　　　 0.95资产负债率(％)　　  37.68　　　 41.29　　　　　38.42　　　　35
.58应收帐款周转率(次)  10.89　　　 10.84　　　　　 8.92　　　　18.09存货周转率(次)　　   5.24　　
　 15.41　　　　　11.51　　　　16.87净资产收益率(％)　　 6.54　　　 15.66　　　　　13.99　　　　
16.64每股净利润(元)　　   0.10　　　　0.23　　　　　0.175　　　　 0.22
    【5】2000年,2001年盈利预测表(合并)项 目            1999年已审实际数 2000年预测数(合计)　2001
年预测数主营业务收入　　　90,920,967.67    102,721,800.00　  114,968,000.00主营业务利润　　　35,
231,536.62　 　38,294,920.00　　 41,472,860.00营业利润　　　　　27,177,580.56　　 30,400,100.00　
　 31,448,640.00投资收益　　　　　 1,846,575.75　    1,838,200.00　　  1,838,200.00营业外收入　　
　　　  51,981.06　　　      -              -利润总额　　　　　29,071,454.07　　 32,142,100.00　
   33,286,840.00所得税　　　　　　 2,823,565.37      6,381,300.00　　  6,839,800.00净利润　　　　
　　26,471,662.41　　 25,620,900.00　　 26,250,440.00每股盈利　　　　　　　　　 0.2321　　　　  
 0.1472　　　 　   0.1508
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本11000万股摊薄计算为0.2321元.2000年度预测实现净利润2562.09
万元,每股收益按发行后总股本17402.98万股摊簿计算为0.1472元;2001年度预测净利润为2625.04万元,每股收
益按发行后总股本17402.98万股摊簿计算为0.1508元.
    【6】公司2000年1--5月实现净利润1183.21万元,每股收益按发行前总股本11402.98万股摊薄计算为0.104
元,按发行后总股本17402.98万股摊薄计算为0.068元.
    7.2000.12.02华龙集团12月7日上市交易
    广东华龙集团股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2000年12月7日起在上海证券交易所交易市场上
市交易。证券简称为“华龙集团”，证券代码为“600242”。
    8.2001.01.20公布公告
    广东华龙集团股份有限公司董事会经2000年11月28日会议审议批准，公司与阳江市万基土木工程公司在西
安市共同投资成立西安丰登科技投资发展有限责任公司，该公司注册资金3000万元，其中公司用自有资金投资
2997万元，占99.9%股份。该公司目前已在西安市工商管理局登记注册。
    9.2001.03.13公布关于增加阳江市华龙远洋渔业有限公司注册资本和变更股东的公告
    广东华龙集团股份有限公司于2001年2月19日召开的三届七次临时董事会会议中，决定增加其控股公司阳江
市华龙远洋渔业有限公司(以下简称远洋公司)注册资本，由原100万元增加至3000万元。远洋公司在2001年2月
20日的股东大会签订了增加注册资本和变更股东的协议。此次增加注册资本和变更股东事项属关联交易，现公
告如下：
    1、远洋公司原注册资本为100万元，其中公司占90%股份，阳江市万基土木工程公司占10%股份，此次，阳
江市万基土木工程公司将持有的远洋公司10%股份，作价10万元转让给西安丰登科技投资发展有限责任公司。
    2、远洋公司拟增加注册资本2900万元，增加后的注册资本为3000万元，其中公司以自有资金投入，占总股
本的90%，西安丰登科技投资发展有限责任公司占总股本的10%。