【1】公司本次发行社会公众股7500万股,采用上网定价和向法人投资者配售相结合的发行方式.向法人配售
3500万股于2000年5月24日结束,其中1500万股向证券 投资基金配售,配售缴款期为2000年5月23日至2000年5月
24日.2000万股向其他法人配售,配售缴款期为2000年5月16日至2000年5月22日.本次法人配售申购的上限为875
万股(含875万股).对一般投资者上网发行4000万股.发行日期为2000年5月29日.每股面值1元,发行价每股8.00元
,发行市盈率按加权平均计为25.17倍,全面摊薄市盈 率为29.36倍.每一股票帐户申购股票的数量上限为4万股,
上网定价发行中签率为0.26743081%.
    发行前公司总股本10000万股,净资产总额13972.51万元,每股净资产为1.40元;发行后公司总股本17500.00
万股,净资产总额72572.51万元,每股净资产为4.15元.
    【2】本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。如果本公司2000年公开发行股票成功，本
公司1999年度利润分配后剩余的未分配利润与本次发 行完成前所产生的利润由新老股东共同享有。本公司预计
公开发行新股后首次股利分配的日期在2001年第二季度。具体分配时间由公司的股东大会决定。
    【3】本次股票发行扣除发行费用后预计共可募集资金58,600万元，将主要用 于对其主营业务领域的投资
，进一步加强对原料供应和成品销售的控制，以完善从羊毛加工、精纺面料、西装成衣到成品销售的产业链条
，提高公司的盈利能力和竞争能力。具体投资项目如下:①对毛条生产线的技术改造.该项目总投资7120万元，
项目完成后,预计每年可新增税后利润940.8万元，投资利润率18.4％，投资回收期5.4年.②对现有西装生产线
进行技术改造.该项目总投资21294万元，项目建成后，公司将新增西装产量39万套，实现销售收入3.9亿元。每
年新增利润9867万元,投资利润率39％，投资回收期2.92年.③出资组建内蒙古仕奇毛纺织有限责任公司.本公司
拟以部分募集资金13842万元作为出资，二毛以其精纺面料生产线等主要生产经 营性资产5700万元作为出资，
共同设立由股份公司控股的内蒙古仕奇毛纺织有限责任公司，股份公司的投资将用于对新组建公司精纺面料生
产线进行技术改造，该项目总投资13842万元，项目建成后，预计每年可新增利润8077万元，投资利润率28.5％
，投资回收期4.5年.④出资组建内蒙古仕奇服装辅料有限责任公司.本公司拟以部分募集资金3896.6万元作为出
资，仕奇集团以其高档服装辅料生产线等主要生产经营性资产650万元作为出资,共同设立由股份公司控股的内
蒙古仕奇服装辅料有限责任公司.股份公司的投资将用于对新组建公司高档服装辅料生产线进行技术改造,该项
目完成后，预计每年可新增利润852.24万元，投资利润率21.87％，投资回收 期3.9年。
　　以上四项投资共计46152.6万元。本次新股发行可募集资金58600万元，除用于上述投资外，多余部分补充
生产用流动资金。
    【4】公司近年主要财务指标:主要会计指标          合并                             母公司
              99年12月31日    98年12月31日   99年12月31日   98年12月31日营运资金(元)     7059295
3.94    68276491.72   50706985.29   44909855.69流动比率         132.72％        133.19％      13
9.69％        141.66％速动比率          52.84％         57.33％       69.10％         83.20％资产
负债率(％)    57.10％         56.60％       48.00％         45.53％应收帐款周转率(次) 7.835     
      7.006         6.991          10.808存货周转率(次)     0.761           0.849         1.206 
          1.467净资产收益率(％)  25.01％         22.99％       24.54％         21.96％每股净资产
(元)     1.397           1.304         1.397           1.304每股收益(元)       0.35            0
.30          0.34            0.29每股经营活动产生的现金净额(元)         
                   0.325                         0.234调整后每股净资产   1.360                  
       1.395

   【5】盈利预测表                  
                      　　盈利预测表企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司(母公司)  预测时间:2000年
度         
                                                     单位:人民币万元
　　项目       上年已审实现数       二○○○年预测数            增减率%
　　　                      月至 月  月至 月  1月至12月
　　　                      已审实   未审实    预测数     合计
                              现数    现数
一、主营业务收入    20190.01                  22426.44  22426.44  11.08%
减：折扣与折让
主营业务收入净额    20190.01                  22426.44  22426.44  11.08%
减：主营业务成本    12588.95                  13605.45  13605.45   8.07%
主营业务税金及附加     72.54                    109.43    109.43  50.86%
二、主营业务利润     7528.53                   8711.56   8711.56  15.71%加：其他业务利润       2
9.97                     31.74     31.74   5.89%减：存货跌价准备      222.44           　减：营业
费用         2020.59                   2066.66   2066.66   2.28%管理费用             1086.13    
               1118.68   1118.68   3.00%财务费用              547.38                    421.40  
  421.40 -23.02%
三、营业利润         3681.96                   5136.56   5136.56  39.51%
加：投资收益
  　补贴收入         1038.93                    642.10    642.10 -38.20%
  营业外收入           77.08   　                               -100.00%
减：营业外支出         64.97                                    -100.00%
四、利润总额         4733.00                   5778.66   5778.66  22.09%
　减：所得税         1391.65                   1049.86   1049.86 -24.56%
 少数股东收益       －153.29                   －39.41   －39.41 -74.29%
五、净利润           3494.64                   4768.21   4768.21  36.44%
六、每股收益            0.35元                            0.272元
    【6】公司1999年度实现净利润3494.64万元,按发行前总股本计算每股收益为0.35元,按发行后总股本测算,每股收益0.199元.
    7.2000.12.26公布向证券投资基金及法人配售股份上市提示公告
    内蒙古仕奇实业股份有限公司向证券投资基金配售的1500万股的其余50%(750
万股)，向一般法人配售的全部股份(2000万股)，共计2750万股，经上海证券交易
所安排将于2000年12月28日上市交易。
    8.2001.03.15公布董、监事会决议公告
    内蒙古仕奇实业股份有限公司于2001年3月9日召开一届九次董事会及一届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、通过2000年度利润分配预案：以2000年末总股本17500万股为基数，向全
体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。
    三、通过关于成立投资有限公司的议案：由公司出资10000万元与相关公司组
建成立由公司控股的投资有限公司，具体方案待董事会研究后提出。

    仕奇实业公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.2588元   每股净资产         4.27元
净资产收益率(摊薄)    6.07%      调整后每股净资产   4.22元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.20元(含税)。
    9.2001.03.21公布关于召开2000年度股东大会的通知
    内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会决定将于2001年4月20日上午召开2000年
度股东大会，审议2000年度利润分配方案等事项。
    10.2001.04.21公布股东大会决议公告
    内蒙古仕奇实业股份有限公司于2001年4月20日召开2000年度股东大会，会
议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末公司总股本175000000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。
    二、通过关于修改公司章程的报告。
    三、成立由公司控股的内蒙古仕创投资有限责任公司(暂定名)议案：同意
公司对该公司的出资额为10000万元。公司的持股比例由原议案中的66.7%增加
为95%。