【1】公司本次发行社会公众股4000万股,采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式,其中于
2000年5月12日上网定价发行2000万股,于2000年5月13日向二级市场配售2000万股,每股面值1元,发行价每股7.
66元,发行市盈率按加权平均计为28.8倍,按全面摊薄计算为34.60倍,每一股票帐户每种方式申购股票的数量 上
限为4万股,本次不向证券投资基金配售.
    发行前公司总股本6000万股,净资产总额12119.53万元,每股净资产为2.02元;发行后公司总股本10000万股
,净资产总额41553.21万元,每股净资产为4.16元(摊薄)(扣除发行费用后).
    【2】本公司将在股票发行后第一个盈利年度派发股利,预计首次派发股利的时 间为2001年6月底,根据本公
司第六次股东大会(临时)决议,本公司设立以来的滚存 利润由新老股东共同享有.
    【3】历年股利分配:本公司设立以来未进行股利分配.
    【4】本次预计可募集资金29433.68万元,主要用于:①电容器用聚酯膜技改项目(国家经贸委出口专项规划
项目)该项目已经批准立项,总投资19500万元,其中固 定资产投资16000万元,建设周期2年.项目建成投产后,可
年产1.5－6微米电容器用 聚酯膜1000吨,3微米以下金属化膜150吨,回收粒子1500吨,实现销售收入20300万元,
实现利润5892万元,投资回收期6.41年;②交流电容器,低压电力电容器生产线技改项目(省级火炬计划的扩产)该
项目已经批准立项,总投资4990万元其中固定资产2990万元,流动资金2000万元,建设周期1年.项目建成投产后,
可年产CBB65系列交流电 容器9000万微法,BSMJ系列低压电力电容器300万千乏,每年可实现销售收入11550万元
,实现利润2172万元,投资回收期4.68年;③安全,边缘加厚锌铝金属化膜技改项目(重点国家级火炬计划的扩产)
该项目已经批准立项,计划总投资3700万元,其中固定资产投资3000万元,流动资金700万元,建设周期1年.项目建
成投产后,可年产安全型金属化薄膜,边缘加厚型锌铝金属化膜共720吨,每年可实现销售收入7216万元,实现利润
1750万元,投资回收期3.72年.
    【5】公司近年主要财务指标:
    项  目              1999.12.31    1998.12.31    1997.12.31
    资产负债率(％)         65.93         69.31         70.57
    应收帐款周转率(％)    212.59        181.40        152.20
    存货周转率(％)        175.13        161.03        137.27
    净资产收益率(％)       19.41         21.71         18.99
    每股净利(元)            0.39          0.35          0.24
    流动比率                1.06          1.25          1.14
    速动比率                0.63          0.80          0.71
    注:以上每股净利润均按发行前总股本6000万股计算.
    【6】盈利预测表           单位;人民币元
　　项目                       1999年度已审实现数      2000年度预测数
　　一、主营业务收入              147,632,975.62        182,309,000.00
　　减：折扣与折让                     —                    －
　　主营业务收入净额              147,632,975.62        182,309,000.00
    减：主营业务成本               97,933,593.10        121,782,328.57
　  主营业务税金及附加                928,487.57          1,337,000.00
　　二、主营业务利润               48,770,894.95         59,189,671.43
　　加：其他业务利润                  738,034.02            904,390.00
　　减：存货跌价损失                  849,647.40            500,000.00
　　　  营业费用                    3,511,447.98          4,955,520.00
　　　  管理费用                    6,536,032.36          8,020,854.06
　　　  财务费用                   13,107,518.63         12,389,711.46
　　三、营业利润                   25,504,282.60         34,227,975.91
　　加：投资收益                        —                    —
　　　  补贴收入                    2,511,467.28              —
　　　  营业外收入                    994,554.25              —
　　减：营业外支出                     50,492.17              —
　　四、利润总额                   28,959,811.96         34,227,975.91
　　减：所得税                      4,343,971.79         11,295,232.05
　　减：少数股东损益                1,086,867.54            785,775.87
　　五、净利润                     23,528,972.63         22,146,967.99
    六,每股收益                             0.39                  0.22 
　　注：以上每股收益1999年按发行前总股本6000万股摊薄计算;2000年度以发行 后总股本10000万股摊薄计算
.
    【7】1999年公司实现净利润2352.90万元,以发行新股前总股本6000万股摊薄 计算每股收益为0.39元,按发
行新股后总股本10000万股摊薄计算,每股收益为0.24元.
    8.2000.06.15公布董、监事会决议公告
    安徽铜峰电子股份有限公司于 2000年6月12日召开一届十二次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、对1999年度股东大会议程讨论部分事项的修改；
    二、换届选举产生第二届董、监事会；
    三、通过了第二届董、监事会候选人预案；
    四、增加1999年度股东大会讨论事项。
    9.2000.06.20公布董事会决议公告
    2000年6月16日，安徽铜峰电子股份有限公司董事会收到大股东安徽铜峰电子(集团)公司的《关于修改章程
的提案Ⅱ》函件。经公司董事会认真仔细研究，以及公司自身的意愿，同意大股东提案，即在1999年度股东大
会增加以下议程：
    1、修改公司《章程》第十一条；
    2、《上海证券报》是公司选定的刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，据此修改公司《章程》的第一
百六十八、第一百七十一、第一百八十条相应款项。
    10.2000.07.27公布董、监事会决议公告
    安徽铜峰电子股份有限公司于2000年7月23日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过2000年中期报告正文和摘要；
    二、董事会决定本次不作分配，也不进行公积金转增股本。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.12元  
   每股净资产          4.25元净资产收益率(摊薄)      2.84%      调整后每股净资产    4.21元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    11.2000.09.19公布董事会决议暨召开2000年度临时股东大会的公告
    安徽铜峰电子股份有限公司于2000年9月16日召开二届三次董事会，会议审议通过《2000年度安徽铜峰电子
股份有限公司年薪制方案》及《安徽铜峰电子股份有限公司董事会费用方案》。
    董事会决定于2000年10月20日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    12.2000.10.21铜峰电子公布2000年度第一次临时股东大会决议公告
    安徽铜峰电子股份有限公司于2000年10月20日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、通过了2000年度公司年薪制方案。
    二、通过了公司董事会费用方案。
    13.2000.12.22公布董事会决议公告
    安徽铜峰电子股份有限公司于2000年12月20日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过投资建设新型薄膜电容项目(非募集资金项目)。该项目总投资3285万元，项目建成后，可新增利
润总额883万元。
    二、通过在浙江温州投资建设金属化膜项目(非募集资金项目)。该项目总投资2504万元，项目建成后，新
增利润331.5万元。
    投资建设新型薄膜电容器项目还须提交股东大会审议，鉴于春节将至，故将这一议案推迟到2000年年度股
东大会上讨论。
    14.2001.02.26公布关于企业所得税的公告
    根据财政部有关企业所得税政策的规定及省政府皖政秘[1999]173号文件批准，安徵铜峰电子股份有限公司
2000-2001年仍享受“先按33%征收，后返还18%，实际税负15%”的优惠政策。
    15.2001.03.28公布更正暨补充公告
    因文字录入错误，安徽铜峰电子股份有限公司2001年3月19日刊登在《上海证券报》上的二届五次董事会决
议公告应更正，内容详见3月28日《上海证券报》。
    16.2001.04.09公布更正公告
    因文字录入错误，安徽铜峰电子股份有限公司2001年3月19日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
上的年度报告摘要及正文中第五项董事会报告承诺投资和实际投资情况，其中：
    交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目应更正为：承诺投资4990万元，实际投资2287万元，尚需继
续投资2703万元。