【1】公司将于2000年5月8日向社会公众公开发行3000万股人民币普通股,全部采用上网定价发行的方式发
行.本次发行每股面值1.00元,发行价5.59元/股,发行市盈率按加权平均计算为23倍,按全面摊薄计算为26.58倍
,每一股票帐户申购上限为3万股,上网发行中签率为0.30424529%.
    发行前公司总股本6386万股,每股净资产为2.293元;发行后公司总股本9386万 股,净资产总额30539.93万元
,每股净资产为3.254元.
    【2】根据2000年1月18日年度股东大会决议,1999年12月31日以前可供股东分 配的滚存利润全部归现有股
东享有;2000年1月1日起的净利润由新老股东共享.
    【3】本公司成立以来历年股利分配情况
　　年 份           利润总额(万元)   可分配利润(万元)  每股派发红利(元)
　　1993年             2005.07          1703.39                0.21
　　1994年             2166.05          1855.27                0.22
　　1995年             2531.19          1780.43                0.225
　　1996年             2963.61          2180.51                0.266
　　1997年             2126.99          1006.28         结转下年分配
　　1998年             1392.64           667.12                0.33
　　1999年             2182.46          1146.51                0.12
　　【4】(一)本次公开发行股票3000万股,预计可募集资金约15900万元,拟投入以下三个项目,不足部分将通过
银行贷款解决：
　　①投资10000万元用于兼并太原三晋大厦并投入大厦二期扩建后续工程建设及 大厦智能化改造项目。截止
1999年12月31日,经山西晋元会计师事务所审计,三晋大厦的资产总额为26000.83万元,负债总额为26064.55万元
,净资产为-63.72万元。经测算,项目全部投入运行后,三晋大厦营业面积、服务项目、接待能力可达到目前水平
的3－4倍,预计每年可实现主营业务收入23558万元,实现税后利润1539万元,投资利润率为15.39％。
　　②投资2998.7万元用于建立仓储配货中心，设立配套之电子商务信息和销售服务网络站.预计项目建成后,
每年可通过降低成本、节约费用、扩大市场份额而直接增加利润600万元,按所得税负33％计算,投资利润率为1
3.41％。
　　③投资2985万元用于天龙大厦空调工程的改造及重新装修。项目总投资2985万元,其中1485万元用于改造空
调系统,1500万元用于重新装修,建设期为12个月.预计本项目建成后.每年可新增销售收入7000万元.利润510万
元,按33％的所得税负计算,投资利润率约为11.45％。
　　以上三个项目共需资金15983.7万元,利用本次募股资金投入15900万元,不足部分将通过银行贷款解决。
　　(二)前次定向募股资金运用情况
　　公司设立时定向募集资金7500万元，剔除发行费用50万元后，实际募集7450万元,主要用于:①投资1500万
元在天龙大厦安装十部客运自动扶梯。②投资2000万元建设天龙超级市场。③投资1000万元装修天龙大厦四、
五、六层营业厅和天龙金店.④投资500万元兴建天龙招待所。⑤投资1200万元偿还被兼并的太原无线电二厂债
务。⑥剩余1250万元用于补充公司的流动资金。
　　上述资金用途与原定向募集招股说明书所披露相符,并取得了较好的经济效益.
    【5】公司近年主要财务指标:
　　项 目          1999.12.31      1998.12.31     1997.12.31
　　流动比率           0.79            0.83           0.96
　　速动比率           0.37            0.37           0.32
　　资产负债率        56.40%          58.02%         56.05%
　　净资产收益率      12.68%           8.38%         10.71%
　　每股净利           0.23            0.18           0.29
　　注:每股净利均按发行前总股本6386万股计算.
    【5】盈利预测表                              单位:人民币元
　　项目                     1999年审定数           2000年预测数
　　一、主营业务收入        448,531,013.59         605,300,000.00
　　减：折扣与折让
　　主营业务收入净额        448,531,013.59         605,300,000.00
　　减：主营业务成本        385,862,711.85         521,800,000.00
　　主营业务税金及附加        1,973,590.38           2,677,000.00
　　二、主营业务利润         60,694,711.36          80,823,000.00
　　加：其他业务利润          2,778,104.05           2,904,264.56
　　减：存货跌价损失             61,144.01           1,000,000.00
　　营业费用                 16,850,584.39          22,988,080.00
　　管理费用                 23,829,019.89          29,229,966.59
　　财务费用                  1,726,625.04           1,050,000.00
　　三、营业利润             21,005,442.08          29,459,217.97
　　加：投资收益                889,362.28
　　补贴收入
　　营业外收入                  252,622.84
　　减：营业外支出              322,858.42
　　四、利润总额             21,824,568.78          29,459,217.97
　　减：所得税
　　按33％计算                7,185,612.83           9,721,541.93
　　五、净利润
　　按33％计算               14,638,955.95          19,737,676.04
    六、每股收益                      0.23                   0.21
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本6386万股为基数,2000年度以发行后总股本9386万股为基数计算.
    【6】公司1999年度实现净利润1855.84万元(按15%所得税率计征),按发行前总股本计算每股收益为0.29元
,按发行后总股本计算,每股收益0.20元.
    7.2000.08.04公布第二大股东将被清算的公告
    太原天龙集团股份有限公司第二大股东山西华康信托投资有限责任公司持有“天龙集团”股份1627.43万股
，占公司股份总额的17.34%。2000年8月3日中国人民银行总行决定撤销山西华康信托投资有限责任公司，并指
定交通银行成立清算组，对原公司进行清算。
    8.2000.08.09公布第二大股东所持股份被冻结的公告
    太原天龙集团股份有限公司第二大股东山西华康信托投资有限责任公司持有“天龙集团”股份1627.43万股
，占公司股份总额的17.34%。根据山西省高级人民法院晋经二初字第1号“民事裁定书”的裁定：冻结山西华康
信托投资有限责任公司所持“天龙集团”的上述全部股份。冻结期限自2000年8月7日至2001年8月6日止。
    9.2000.08.11公布董、监事会决议公告
    太原天龙集团股份有限公司于2000年8月7日召开二届十次董事会及监事会，会议审议通过了公司2000年中
期报告。

    天龙集团2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.066元 
    每股净资产          3.32元净资产收益率(摊薄)      2%          调整后每股净资产    3.15元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    10.2001.03.06公布董事会决议公告
    太原天龙集团股份有限公司于2001年3月4日召开2001年第一次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、同意张克勇辞去总经理职务，聘任王潮生为公司总经理。
    二、同意张丽荣辞去公司董事会秘书职务，聘任宋逸清为公司董事会秘书。
    11.2001.04.24公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    太原天龙集团股份有限公司于2001年4月17日召开二届十三次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、通过了2000年年度报告及其摘要。
    二、通过了2000年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过了公司章程(修正案)和修改有关条款的议案。
    四、通过了第三届董事候选人人选。
    五、通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计事务所的议案。
    董事会决定于2001年5月30日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    天龙集团公布2000年年度主要财务指标

   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.210元    
 每股净资产        3.27元净资产收益率(摊薄)    6.35%       调整后每股净资产  3.13元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。