【1】公司将于2000年4月24日向社会公众发行3500万股人民币普通股,全部采 取上网定价发行的方式.在上
交所上网定价发行,中签率为1.2367596%.
    本次发行每股面值1元,发行价每股8.00元,发行市盈率按加权平均计为24.46倍,按全面摊薄计为27.36倍.每
一个股票帐户申购股票的数量上限3.5万股.发行前公司总股本7500万股,每股净资产为1.62元;发行后公司总股
本11000万股, 每股净资产为3.55元.
    【2】历年股利分配
　　1993年经公司第二次股东大会决议,1992年股利分配按股本到位时间每股派0.0047元；
    1994年公司第三次股东大会决议，1993年度股利分配内部职工股每股分配0.20元，法人股不分配；
    1995年公司第四次股东大会决议，1994年度股利分配内部职工股每股分配0.20元，法人股分得每股0.034元
；
    1996年公司第五次股东大会决议，1995年度股利分配法人股每股0.043元,内部职工股每股0.15元；
    1997年公司第六次股东大会决议,1996年度股利分配法人股每股0.10元,内部职工股每股0.15元;
    1998年公司七次股东大会决议,1997年度股利分配同股同利,每股分配0.20元；
    1999年公司第八次股东大会决议,1998年度股利分配同股同利,每股分配0.2元.
    2000年公司第1次临时股东大会决议,1999年度股利分配同股同利,预计每股分 配0.20元。(含税)
　　【3】本次股票发行后,首次股利分配预计于2001年召开的股东大会年会后两个 月内进行分配.新老股东将
共同享受99年剩余未分配利润8,927,785.93和2000年1月1日至本次股票发行结束日实现的净利润。
    【4】本次股票发行成功后,扣除发行费用后,预计可募集资金2.695亿元，募集资金将用于如下项目:（1）
创立中国服装世界名牌工程.A.服装联销网络系统.该项目固定资产投资2,959万元;B.服装配送中心.该项目固定
资产投资2,911万元;C.大 杨服装研究设计中心.该项目分为两个子项目:a.服装研究设计中心;b.计算机信息 中
心.项目固定资产投资1122.38万元,可年设计开发并面向市场300种产品。创立中国服装世界名牌工程是一项有
长远发展眼光的战略步署,项目总投资14,661万元,其中固定资产投资6,992.38万元，配套流动资金7,668.62万
元。项目建成后年设计开发能力为300种新产品,年销售各类服装服饰53.8万件（套）,年销售收入30441万元,年
新增净利润3249.63万元,投资回收期3.9年。（2）高档服装生产线技改项目.A.高档女时装技改项目:该项目总
投资3,481万元,其中：固定资产投资2,681万元，流动资金800万元.项目建设期一年,投产后,年新增高档女时装
生产能力54万件,销售 收入9,675 万元,年新增净利润751万元,投资回收期4.6年;B.西服生产线改造项目:项目
总投资7644万元,前期已投入800万元,本期共需资金6,844万元，其中，固定资产投资4,162万元,流动资金2,68
2万元.项目完成后,预计年销售收入15000万元，年新增净利润2,014万元,投资回收期3.43年。
　　定向募股所筹资金的运用情况
　　公司于1992年经大连市股份制改革试点领导小组办公室大股办发[1992]5号文 批准,以每股1元的价格募集
内部职工股3000万股,募集资金3000万元,募集资金已按 募股章程中披露的用途使用，即全部用于公司服装生产
线的技术改造项目和对外投资,项目的建成为公司带来了良好的经济效益。
    【5】公司近年主要财务指标:财务指标             1999年              1998年               1997
年
                 股份公司 股份公司 股份公司 股份公司 股份公司 股份公司
                   合并    母公司    合并    母公司    合并    母公司净资产收益率(％)  22.61    
 22.24    18.77    17.59    14.94     16.51资产负债率(％)    36.36     26.40    47.84    37.22  
  54.26     34.34流动比率           1.83      1.31     1.43     1.10     1.25      0.27速动比率 
          1.33      1.13     1.04     0.99     0.86      0.27应收帐款周转率(次) 8.35      2.42  
   7.85     2.72     8.74      0.00存货周转率(次)     3.65      3.14     3.80     7.82     4.53 
     0.00每股净利           0.36      0.36     0.27     0.26     0.21      0.23
    注:以上每股净利润均按发行前总股本7500万股计算.
    【6】盈利预测表           单位;人民币元
　　项    目              1999年已审实际数        2000年预测数
　　一、主营业务收入       235,565,854.93         265,523,803.66
　　减：折扣及折让
　　主营业务收入净额       235,565,854.93         265,523,803.66
　　减：主营业务成本       182,653,028.75         203,794,722.85
　　主营业务税金及附加         303,073.62             476,286.05
　　二、主营业务利润        52,609,752.56          61,252,794.76
　　    加：其他业务利润     6,629,010.16           8,704,082.24
　　减：存货跌价准备           367,000.66             389,200.00
　　        销售费用         7,047,027.01          10,124,517.29
　　        管理费用         9,981,551.11          11,222,634.47
　　        财务费用         1,971,652.36             469,518.00
　　三、营业利润            39,871,531.58          47,751,007.24
　　加：投资收益           －2,741,352.21         －2,450,631.34
　　补贴收入                 3,349,639.59           6,000,000.00
　　营业外收入               2,186,148.17
　　减：营业外支出              10,043.40
　　加: 以前年度损益调整       955,733.83
　　四、利润总额            43,611,657.56          51,300,375.90
　　减：所得税
　　按33％所得税率计算      11,048,772.62          14,374,329.67
　　减：少数股东损益         5,258,628.92           4,766,740.13
　　五、净利润
　　按33％所得税率计算      27,304,256.02          32,159,306.10
    六、每股收益                     0.36                   0.29
　　注：A.1999年补贴收入为1－9月份的所得税返还。
        B.以上每股收益1999年以发行新股前总股本7500万股为基数,2000年度以 发行后总股本11000万股为基
数.
    【7】1999年公司实现净利润2730.43万元,以发行新股前总股本7500万股摊薄 计算每股收益为0.36元,按发
行新股后总股本11000万股摊薄计算,每股收益为0.25 元.
    8.2000.06.30公布股东大会决议公告
    大连大杨创世股份有限公司于2000年6月29日召开第九次(1999年度)股东大会，会议审议通过关于授权公司
董事会进行短期投资的提案：公司投资399.90万元参股北京沃华生物科技股份有限公司，占该公司股份总数的
10%。
    9.2000.07.27公布董、监事会决议公告
    大连大杨创世股份有限公司于2000年7月25日召开2000年第三次董、监事会，会议审议通过公司2000年中期
报告全文及摘要。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.0991元
     每股净资产          3.6471元净资产收益率(摊薄)      2.718%      调整后每股净资产    3.6044元
公司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    10.2000.09.14公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    大连大杨创世股份有限公司于2000年9月13日召开2000年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于聘用北京京都会计师事务所为公司常年审计机构的提案；
    二、关于聘刘文献为公司常务副总经理及决定其年度报酬的提案；
    三、关于大连大杨创世股份有限公司更名的提案，公司将更名为“大连创世股份有限公司”。
    董事会决定于2000年10月26日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    11.2000.10.27公布临时股东大会决议公告
    大连大杨创世股份有限公司于2000年10月26日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议了如下议案：
    一、审议通过了《关于聘用北京京都会计师事务所为公司审计机构的提案》。
    二、审议否决了《关于公司更名并相应修改公司章程的提案》。

    公布董事会决议公告
    大连大杨创世股份有限公司于2000年10月26日召开2000年第五次董事会，会议形成如下决议：将公司在上
海证券交易所挂牌股票的简称由“大杨创世”改为“大连创世”。
    经公司申请并经上海证券交易所核准， 公司股票简称将由2000年11月1日起正式改为“大连创世”。
    12.2001.02.14公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    大连大杨创世股份有限公司于2001年2月11日召开2001年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要。
    二、审议通过了2000年度利润分配预案：以2000年总股本11000万股为基数，向全体股东按每10股派现金2
元(含税)。
    三、审议通过了关于提高董事会投资自主权限的提案：将投资自主权限由原占净资产的10%(含)提高到600
0万元。
    董事会决定于2001年3月16日上午召开公司第十次股东大会(2000年度股东大会)，审议以上有关事项。

    大连创世2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.27元     每
股净资产          3.62元净资产收益率(摊薄)    7.45%      调整后每股净资产    3.58元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
    13.2001.03.19公布股东大会决议公告
    大连大杨创世股份有限公司于2001年3月16日召开第十次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年度利润分配方案的报告。
    二、关于提高公司董事会投资自主权限的提案。
    14.2001.05.09公布董事会决议公告
    大连大杨创世股份有限公司于2001年5月8日召开2001年第二次董事会，会议审议通过如下整改报告：
    一、关于《限期整改通知书》(以下简称《通知书》)中“公司章程部分条款和内容不符合《上市公司章程
指引》的要求”的问题。
    二、关于《通知书》中“董事会、监事会的召集、召开尚存在不规范现象”的问题，公司根据实际工作情
况，对公司章程部分条款进行修改。
    三、关于《通知书》中“公司经理层发生越权现象的问题”：公司董事会将认真履行议事规则，防止此类
问题再度发生。
    四、关于《通知书》中“公司资产中个别遗留问题未处理”的问题：公司现已全部处理完毕。
    五、关于《通知书》中“一笔资产损益处理不当”的问题。
    本次董事会第一、第二个决议将提请公司最近一次股东大会予以审议。
    公司董事会认为，经过中国证监会的巡检工作，公司认识到了工作中存在的一些问题，及时予以纠正，对
公司今后的规范、有效运作是有利的促进。

    公布2000年度派息公告
    大连大杨创世股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年12月31日总股本11000万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日为2001年5月15日，除权基准日为2001年5月16日，红利发
放日为2001年5月23日。
    15.2001.05.11公布更正公告
    大连大扬创世股份有限公司于2001年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司2000年度
派息公告》中，在“发放范围”一节中有误，现补正如下：“发放范围：截止2001年5月15日下午3：00时在上
海证券交易所收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东”。