【1】公司本次发行社会公众股10000万股,采用上网定价和向二级市场投资者 配售相结合的发行方式,其中
向证券投资基金配售2000万股;向二级市场投资者配售4000万股,申购时间为2000年4月8日;上网定价发行4000万
股.申购时间为2000年4月7日.每一股票帐户申购股票的数量上限为80000股.
    其中向二级市场配售的中签率为0.16268765%.
    本次发行每股面值1元,发行价每股5.58元,发行市盈率按加权平均计为17.06倍,发行前公司总股本21000万
股,净资产总额51895.68万元,每股净资产为2.471元;发行后公司总股本31000万股,净资产总额105895.68万元,
每股净资产为3.416元.
    【2】根据1999年度股东大会决议,本次股票发行后新老股东将共同享有本公司2000年1月1日至股票发行前
实现的利润和以前年度结存的未分配利润.董事会预计 本次股票发行后首次股利分配将在2001年6月30日或之前
进行.
    【3】公司历年股利分配情况:
    1994年度:分配现金红利0.25元/股;1995年度:分配现金红利0.25元/股;1996年度:分配现金红利0.23元/股
;1997年度:分配现金红利0.18元/股;1998年度:分配现 金红利0.34元/股;1999年度:分配现金红利0.40元/股.
    【4】公司本次发行实际可募集资金54000万元,将主要用于以下项目:①投资12267万元收购凌钢集团公司8
80mm中宽热轧带钢生产线,并投入4500万元进行完善性 改造。截止1998年12月31日,中宽热轧带钢生产线占有资
产帐面值为36385万元,评 估值为28267万元,减值率为22.31％,预计收购完成时间为2000年6月.带入相关负债1
6000万元,相关负债包括短期借款3500万元,应付帐款3600万元,长期借款8900万元.收购后,预计2000年可实现利
润1000万元，2001年可实现利润3000万元。②以承担等额资产和债务的方式收购凌钢集团锦西钢管有限责任公
司φ508mm钢管生产线,并投入10000万元用于补充流动资金、偿还债务和完善改造.截止1998年12月31日，φ50
8mm生产线占有资产帐面值为16991万元,评估值为16782万元,减值率为1.29％,带入相关负债16,785万元,采取承
担等额资产与债务的方式收购该生产线,预计收购完成时间为2000年6月。相关负债包括:短期借款1063万元,应
付帐款4988万元,预付帐款819万元,其它应付款963万元,长期应付款8952万元。收购完成后,预计2000年可 实现
利润1000万元,2001年可实现利润2000万元。③投资4850万元用于建设2号板坯连铸机.该项目预计建设期为1年
,投产后每年可新增利润901万元,投资回收期为5.6年。④投资3387万元用于建设炉外精炼装置.该项目预计建设
期为10个月,投产后每年可新增利润904万元,投资回收期为4.8年。⑤投资13706万元用于将2座100m3高炉改造为
1座380m3高炉.该项目预计建设期为1年4个月.投产后每年可新增利税5071万元,投资回收期为4.3年。⑥投入52
90万元用于补充流动资金、偿还技改项目贷款. 　　上次募集资金的运用:
　　本公司系以定向募集方式设立的股份有限公司.公司于1994年设立时,共募集资金6300万元,募集资金的运用
与定向募集招股说明书所陈述的资金计划投向一致,主要用于公司380m3高炉改造大修项目。该项目经朝工委发
[1993]80号文批复,设计能 力为27万吨,于1994年3月开工,1995年3月竣工。380m3高炉投产后,运行状况良好, 
当年主要技术指标达到设计能力,1995年产铁18.1万吨,1996年产铁27.4万吨，取得了良好的经济收益。
    【5】公司近年主要财务指标:
　　指标名称                     指 标 数 据
　　　                   1999年     1998年    1997年
　　流动比率              1.47        1.44      1.48
　　速动比率              1.01        0.92      1.05
　　应收帐款周转率(次)    8.81        8.23      7.19
　　存货周转率(次)        6.25        5.15      3.93
　　资产负债率(％)       40.98       48.13     49.33
　　净资产收益率(％)     21.11       15.67     17.25
　　每股净资产(元)        2.47        2.35      1.16
　　每股净利润(元)        0.52        0.37      0.20
    注:以上每股净利润均按发行前总股本21000万股计算.
    【6】盈利预测表           单位;人民币元
  　　项    目                     上年已审实现数        本年预测数
　　一、主营业务收入             1,314,611,503.07    1,384,991,480.00
　　减：主营业务成本             1,129,325,017.49    1,186,798,378.42
　　　  主营业务税金及附加           6,275,898.49        8,942,645.89
　　二、主营业务利润               179,010,587.09      189,250,455.69
　　加：其他业务利润                   325,489.05          140,170.16
　　减：存货跌价损失                   655,274.38
　　　  营业费用                    12,248,270.19       13,745,010.00
　　　  管理费用                    26,077,708.29       31,770,000.00
　　　  财务费用                    11,728,334.53        8,838,209.08
　　三、营业利润                   128,626,488.75      135,037,406.77
　　加：投资收益
　　　 营业外收入                      583,991.30
　　减：营业外支出                     397,293.36
　　四、利润总额                   128,813,186.69      135,037,406.77
　　减：所得税
　　(1)按33％所得税税率计算         42,334,754.44       44,562,344.23
　　(2)按15％所得税税负计算         19,243,070.20
　　五、净利润
　　(1)按33％所得税税率计算         86,478,432.25       90,475,062.54
　　(2)按15％所得税税负计算        109,570,116.49
    六、每股收益(33%所得税率)              0.42元             0.292元  
        每股收益(15%所得税率)              0.52元
    注:以上每股收益1999年以发行新股前总股本21000万股为基数,2000年度以发 行后总股本31000万股为基数
.
    【7】1999年公司实现净利润10957.01万元,以发行新股前总股本21000万股摊 薄计算每股收益为0.52元,按
发行新股后总股本31000万股摊薄计算,每股收益为0.35元.
    8.2000.07.12公布董事会公告
    凌源钢铁股份有限公司股票价格最近连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下
公告：
    公司生产经营一直处于正常状态，没有应披露而未披露的重大信息。敬请投资者注意投资风险。
    9.2000.07.20公布董事会决议公告
    凌源钢铁股份有限公司于2000年7月17日召开2000年第三次董事会议，会议决定聘任林学敏为公司总会计师
。
    10.2000.07.28公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.199元 
    每股净资产          3.615元净资产收益率(摊薄)      5.505%      调整后每股净资产    3.524元公
司2000年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

     公布董、监事会决议公告
    凌源钢铁股份有限公司于2000年7月25日召开2000年第四次董事会及2000年第二次监事会，会议审议通过了
公司2000年中期报告。
    11.2000.09.27凌钢股份公布关于向证券投资基金配售股份上市的公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，凌源钢铁股份有限公司现21家证券投资基金持有的1000
万股社会公众股，将于2000年10月9日上市流通。
    12.2000.11.20公布关于投资参股清华紫光科技创新投资有限公司的公告
    凌源钢铁股份有限公司于2000年11月16日下午召开2000年第七次董事会，会议审议通过如下决议：在第一
大股东清华紫光股份有限公司也适当增资的前提下，公司将申请投资参股清华紫光科技创新投资有限公司，如
获批准将以自有资金认购2000万股，每股认购价不超过1.2元，总投资不超过2400万元。
    13.2000.12.08凌钢股份公布重大事项公告
    根据财政部财税[2000]99号文件规定，凌源钢铁股份有限公司从1999年1月1日起执行的“先征后返”的企
业所得税优惠政策将延续到2001年12月31日，即仍按辽宁省人民政府辽政[1999]110号文规定，按33%税率缴纳
企业所得税，由同级财政返还18%。公司于2000年7月28日公布的中期报告中有关收益指标均是按33%税率计算的
，提请广大投资者注意。
    14.2001.01.09公布重大事项公告
    2001年1月6日14时，凌源钢铁股份有限公司A股上市募集资金投资项目之一，1号高炉改造项目投产出铁。
该高炉采用无料钟炉顶、计算机控制、喷吹煤粉、煤气干法除尘等先进技术。高炉有效容积380立方米，该项目
投产后，将使公司主营业务收入有所提高。
    15.2001.02.07公布重大事项公告
    凌源钢铁股份有限公司董事会2000年第七次会议做出了投资参股清华紫光科技创新投资有限公司(以下简称
“紫光科创”)的决议，日前，此项投资已实施完毕。2001年元月18日，在“紫光科创”第四次股东大会上，公
司与“紫光科创”各方股东正式签署了扩股增资协议。本次扩股增资后，“紫光科创”注册资本总额为2.5亿元
人民币，公司以自有资金出资2400万元，以1.2：1的比例折合股权计人民币2000万元，占“紫光科创”注册资
本总额的8%。公司于2月5日以货币资金完成出资。
    16.2001.03.28公布董、监事会决议公告
    凌源钢铁股份有限公司于2001年3月25日召开2001年第二次董事会及2001年第一次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司2000年年度报告。
    二、审议通过了公司2000年度利润分配预案：拟以总股本31000万股为基数，每10股派发现金股利1.50元(
含税)。
    三、审议通过了投资参股凌钢沈阳钢材销售有限公司的议案：公司以自有资金投资20万元，占该公司注册
资本的40%。
    四、公司2000年年度股东大会召开的有关事宜另行通知。

    凌钢股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.46元     每
股净资产         3.72元净资产收益率(摊薄)   12.23%      调整后每股净资产   3.58元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
    17.2001.05.14公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    凌源钢铁股份有限公司于2001年5月10日召开2001年第三次董事会及第二次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、通过了变更部分募集资金投向的议案。
    二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过了关于董、监事会换届选举和第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
    四、通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司的议案。
    董事会决定于2001年6月18日上午召开2000年年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等及以上有关
事项。

    关联交易公告
    经凌源钢铁股份有限公司2001年第三次董事会审议通过，公司拟收购凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称
“凌钢集团公司”)全连续棒材生产线，并于会后与凌钢集团公司签订了《资产收购协议》。截止2001年4月30
日，该生产线总资产16000万元，公司拟采取承债式收购，即承担该项目工商银行国家专项贷款8500万元(月利
率千分之5.025，贷款日为1999年11月至2000年3月，还款日为2003年1月至2004年11月)的债务，以7500万元收
购该生产线。具体收购价格为评估值减去8500万元债务为准。
    由于凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，根据有关规定，此次收购行为系关联交易，此项交易需获
得股东大会的批准。