1.公司本次发行社会公众股8000万股,其中于2000年3月17日上网定价发行3200万股,于2000年3月18日向二
级市场配售3200万股,向证券投资基金配售1600万股,每股面值1元,发行价每股4.42元,发行市盈率按加权平均计
为18.95倍,按全面摊薄计为20.56倍,每一个股票帐户每种方式的申购上限均为6.4万股.发行前公司总股本1793
3.16万股,净资产总额29091万元,每股净资产为1.62元;发行后公司总股本25933.16万股,净资产总额62847万元
,每股净资产为2.42元.
    向二级市场投资者配售中签率为0.1393682%,上网定价发行中签率0.11905483%.
    2.本公司首次股利发放时间在1999年第二季度,第二次股利发放时间在2000年3月,公开发行后首次股利发放
时间预计在2001年第一季度.根据本发行人1999年度股东大会决议,本次发行后产生的新股东将享有2000年1月1
日起至本次股票发行完成前的利润.
    3.本公司本次发行成功后,预计可募集资金35360万元,扣除发行费用1604万元后,实际募集资金33756万元,
将投资于:①化肥生产装置的节能改造项目.该项目固定资产投资4418万元,建设期(含设备定货期)为一年.计划
2001 年上半年完工并投入运行,本公司拟以募股资金投入4418万元,在募集资金到位后立即投入.该项目建 成并
投入运行后,可年新增销售收入2757万元，新增利税2213万元,年新增净利润1256万元,投资利润率26.68％,静态
投资回收期4.06年(含建设期);②参股TDI有限责 任公司,参建甲苯二异氰酸酯项目.该项目总投资为 115628万
元,其中设备购置费38800万元,安装工程费16300万元,建筑工程费15500万元,其它工程费45000万元。股份公司
拟于2000年以募股资金投入30000万元， 2001年和2002年分别以自筹资金投入 7500万元和5000万元,对正在建
设中的TDI公司进行投资,最终实现控股地位.预计该项目可实现年利润21556万元，项目投资利润率13％，投资
利税率18.1％,静态投资回收期为7.11年。若所得税以33％计. 按本公司投资计划在当年所占股权比例.且投产
第一、二年按达到设计能力70％和90％计算,本公司2001年可获帐面投资收益4650万元、2002年可获帐面投资收
益6655万元。
　　以上项目合计总投资46918万元，其中公司拟以募股资金投入34418万元,发行A 股后募集资金净额约33756
万元,筹资不足部分自筹解决。
    4.公司近年主要财务指标:
　　指  标           1999年度         1998年度             1997年度
　　流动比率           0.94               0.85                 0.62
　　速动比率           0.61               0.56                 0.35
　　资产负债率(％)    49.80              48.50                44.29
　　存货周转率(次)     5.78               7.20                 8.11
　　应收帐款周转率(次)15.75              20.03                24.39
　　净资产收益率(％)  23.27              25.96                34.78
　　销售利润率(％)    17.92              12.22                18.63
　　每股收益(元)       0.38               0.40                 0.49
    注:以上每股净利润均按发行前总股本17933.16万股计算.
    5.盈利预测表           单位;人民币元
   项   目                  1999年已审实现数     2000年预测数
一、主营业务收入              600952212.65         602472400.00
减:主营业务成本               490810915.27         490214990.00
主营业务税金及附加              2468618.87           2100000.00
二、主营业务利润              107672678.51         110157410.00加:其他业务利润                -2
332013.10            168500.00减:存货跌价损失                -2345075.81            200580.00营业
费用                        1744364.26           1633000.00管理费用                       155173
84.51           1617803.18财务费用                        8706167.83           9003000.00
三、营业利润                   81717824.62          83311316.82
加:补贴收入                    14336072.00
营业外收入                       143516.63
投资收益
减:营业外支出                   2216496.81
四、利润总额                   93980916.44          83311316.82
减:所得税                      11946726.67          27492734.55
五、净利润                     67698117.77          55818582.27
六、每股收益                          0.38                 0.22
    注:以上每股收益1999年以发行新股前总股本17933.16万股为基数,2000
年度以发行后总股本25933.16万股为基数.
    6.1999年公司实现净利润6769.81万元,以发行新股前总股本17933.16万
股摊薄计算每股收益为0.38元,按发行新股后总股本25933.16万股摊薄计算,
每股收益为0.26元.
    7.2000.06.28公布2000年第二次临时董事会决议公告
    河北沧州大化股份有限公司于2000年6月25日召开2000年第二次临时董事会，
会议审议通过如下决议：
    一、因康永年副董事长病逝，增补平海军为公司新任董事，并提请下届股东
大会审议通过；选举平海军为副董事长，此项选举待下届股东大会增补董事事宜
通过后生效；
    二、修改《公司章程》部分条款的议案；
    三、执行2000年第一次临时股东大会通过的关于对沧州大化TDI有限责任公司
(TDI公司)投资计划，于6月30日前对TDI公司首期投资1亿元，投资完成后河北沧
州大化股份有限公司占TDI公司约19.8%的股份。
    8.2000.07.27公布董、监事会决议公告
    河北沧州大化股份有限公司于2000年7月24日召开一届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
    一、审议通过2000年中期财务状况报告；
    二、关于聘任平海军为公司总经理的议案：因工作需要，免去胡全胜总经
理职务，聘请平海军为公司总经理；
    三、关于提取2000年上半年资产减值准备的报告。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)          0.085元     每股净资产          2.508元
净资产收益率(摊薄)      3.38%       调整后每股净资产    2.504元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    9.2000.09.27沧州大化公布关于基金配售股份上市流通的公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，河北沧州大化股份有限公
司向证券投资基金配售余下的50%共计800万股股票将于2000年10月9日上市流通。
    10.2000.10.13公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    河北沧州大化股份有限公司于2000年10月12日召开2000年第三次临时董事会
及一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于调整对TDI项目投资方式的报告。 
    二、通过了公司拟与其控股母公司签署的《股权转让协议》。
    董事会决定于2000年11月13日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事
项。

    公布关于调整对TDI项目投资方式及关联交易的公告
    河北沧州大化股份有限公司董事会2000年10月12日通过了《河北沧州大化股
份有限公司关于调整对TDI项目投资方式的报告》的决议：将招股说明书中披露的
对TDI项目投资计划调整为1、年底前以募股资金1.2亿元收购河北沧州大化集团有
限责任公司持有沧州大化TDI有限责任公司(简称TDI公司)23.77%的股权，使公司
持有TDI公司股权达43.58%；2、在完成作为TDI公司第一大股东的目标后，公司将
根据TDI公司2001年拟实施的扩产计划，再将募股资金8000万元投入TDI公司。届
时公司持有TDI公司的股权达51%以上。上述方案属于公司与集团公司之间的关联
交易。
    11.2000.11.14沧州大化公布2000年临时股东大会决议公告
    河北沧州大化股份有限公司于2000年11月13日召开2000年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整对TDI项目投资方式的报告；
    二、通过公司与其控股母公司河北沧州大化集团有限责任公司签署的《股权
转让协议》；
    三、通过关于《增补平海军为公司新任董事》的议案；
    四、通过《公司章程》修正案议案。

    沧州大化公布2000年临时股东大会决议公告
    河北沧州大化股份有限公司于2000年11月13日召开2000年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整对TDI项目投资方式的报告；
    二、通过公司与其控股母公司河北沧州大化集团有限责任公司签署的《股权
转让协议》；
    三、通过关于《增补平海军为公司新任董事》的议案；
    四、通过《公司章程》修正案议案。
    12.2001.01.03公布关于享受企业所得税先征后返政策的公告
    根据河北省财政厅冀财企[2000]74号文件精神，河北沧州大化股份有限公司
享受企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策，该项政策执行到
2001年12月31日止。
    13.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    河北沧州大化股份有限公司于2001年3月26日召开一届五次董事会及一届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《2000年度利润分配预案》：拟以2000年末总股本25933.162万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)；本年度不送红股也不进行公
积金转增股本。
    二、通过《2000年度报告》全文及《2000年度报告》摘要。
    三、通过《关于调整公司经理层的议案》：平海军不再担任公司总经理职务，
聘任朱永庭为公司总经理；杨凤改不再担任公司副总经理职务，改聘为公司总会
计师兼财务部部长；聘任李树林、杨铁居为公司副总经理。
    四、通过《关于调整和新增公司董事的议案》。
    五、通过关于聘用河北华安会计师事务所为公司2001年度会计审计机构的议
案。
    六、通过《关于向TDI公司提供5000万元担保的议案》。
    董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    沧州大化公布2000年年度主要财务指标

   项    目           2000年度     项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.193元     每股净资产         2.56元
净资产收益率(摊薄)    7.51%       调整后每股净资产   2.56元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.5元(含税)。
    14.2001.04.03公布年报补充公告
    由于时间仓促，在河北沧州大化股份有限公司2000年度报告第三大部分“股
本变动和股东情况”第(二)项“主要股东持股情况”中，漏登了公司报告期末股
东总数，现补登如下：公司截止2000年12月31日股东总数为30718人。
    15.2001.04.24公布关于2000年度股东大会延期的提示性公告
    由于河北沧州大化股份有限公司多位董事工作时间冲突以及股东大会准备工
作尚不充分等原因，公司董事会决定：公司原定于2001年5月9日召开的2000年度
股东大会召开时间延期至2001年5月22日上午。股权登记日等其它事项均不改变。

    公布董事会审核公告
    河北沧州大化股份有限公司第一大股东河北沧州大化集团有限责任公司按照
有关程序提交公司董事会“关于修改公司章程”的临时议案。公司董事会经审核
同意并提交于2001年5月22日召开的公司2000年度股东大会审议通过。