【1】公司于99年12月13日发行社会公众股7000万股,其中上网定价发行5600万股,向现有证券投资基金配售
1400万股,每股面值1.00元,发行价每股7.20元,发行市盈率16.25倍,每一帐户申购上限为5.6万股,发行中签率为
0.25213026%,发行前公司总股本10000万股,每股净资产为1.627元,发行后公司总股本17000万股,每股净资产3.
961元.
    【2】以前年度分红情况:①公司98年9-12月共产生净利润1425.65万元,本次不分配股利;②公司99年1-7月
共产生净利润2511.35万元,99年临时股东会决议, 对99 年7月以前的滚存利润进行分配,每10股分红利3.00元,
共计3000万元, 尚存未分配利润149.61万元.
    以上分配后的剩余未分配利润由发行后的新老股东共享,发行后,预计首次股利分配时间为2001年上半年.
    【3】本次预计可募集资金49154万元,将用于:①高分子重排技术生产健康奶油项目.总投资额6273.55万元
,需用本次募集资金投入4453.52万元;完成后,年增销售收入30285.71万元,净利润2459.69万元;②三聚氰胺项目
.投资总额4920万元,需用 本次募集资金投入4600万元;完成后年可增加销售收入7200万元, 年均销售利润1916
.78万元;③流化床造粒装置项目,总投资额4800万元;投产后能年产大颗粒尿素62.6万吨,年新增销售收入3130万
元,年均新增净利润1082.58万元;④尿素DCS、VVVF及 水解技改项目.本项目有三个子项目,即:A.尿素仪表控制
系统改为DCS控制系统,投 资总额1649.4万元;完成后年新增净利润194.54万元; 税后内部收益率16.22％;B.氨
泵、甲铵泵调速采用成熟的VVVF技术进行变频调速改造, 投资总额450万元;完成后,每年可新增净利润39.1万元
;内部收益率12.51％。 C.尿素水解项目.既能减少环境 污染,又能回收增产大量尿素.投资总额2000万元; 项目
完成后,年均净利润为190.24万元,税后内部收益率13.20％;⑤二氧化碳压缩机驱动透平改造.总投资为4850万元
;项目完成后,每年可增净利润791.50万元;投资回收期6.31年,效益产生时间约为2001年1月,税后净现值为1969
.9万元,税后内部收益率20.28％;⑥新建烟道气回收3000NM3／H二氧化碳生产装置. 该项目投资额为2298万元,
静态投资回收期3.34年,项目效益产生时间约为2000年11月, 税后净现值为5182.9万元,税后内部收益率为34.2
5 ％;⑦尿素部分设备技术改造, 总投资额为3600万元.包括:A.尿素CO2压缩机控制系 统改造.投资总额为380万
元 ;完成后每年可新增净利润171.61万元;B.尿素CO2压缩 机转子改造.投资总额为1200万元;完成后每年可新增
净利润71.85万元;C.尿素高压甲铵冷凝器改造.投资总额为1600万元,项目完成后,每年可新增净利润293.49万元
;D.尿素合成塔塔盘改造.投资总额为420万元;项目完成后,每年可新增净利润192.14万元.⑧兼并贵州天峰化工
有限责任公司并对其生产设备大修和改扩建;⑨归还节能增产15 万吨尿素技改项目建设资金.该新建项目核定工
程总投资为13257万元,并于1996年1月开工建设,目前,工程项目已经竣工,实际投资总额12844.13万元,集团公司
已经将工程交付本公司使用,有关验收等手续正在办理.本次募集资金到位后，将用其中一部分资金归还本公司
所欠集团公司的项目建设代垫款8883.13万元.项目年新增销售收入15930万元,年新增净利2179.43万元,税后内
部收益率17.45％。
    【4】公司近来主要财务指标:
    主要财务指标      1999年1－7月  1998年    1997年    1996年
    流动比率            122.05％   172.06％   107.12％   99.07％
    速动比率             87.00％   148.64％    72.79％   76.27％
    资产负债率           64.36％    51.92％    62.89％   56.51％
    应收账款周转率      352.58％   649.52％  1041.66％ 4583.43％
    存货周转率          561.85％  1252.80％  1101.32％ 1081.60％
    净资产收益率         15.43％    30.96％    53.53％   52.84％
    每股净利（元）        0.25       0.47       0.52      0.47
    每股净资产（元）      1.627      1.51       0.97      0.89
    注:以上每股净利均按发行前总股本10000万股计算.
    【5】1999年,2000年度盈利预测:      单位:人民币万元
                                  1999年预测数项目           上年已审数   1月至7月   8月至11月  
 合计   2000年预测数
                           已审实现数 未审实现数一,主营业务收入   62179.89  33269.88  18831.33  
 63797.88   64419.00减:主营业务成本   51231.56  27305.09  15758.98   53519.02   53450.16主营业务
税金及附加  140.92      0.00      0.00       0.00       0.00二,主营业务利润   10807.41   5964.79
   3072.36   10278.85   10968.84加;其他业务利润      13.36      6.37      4.70      10.82      1
0.93减:营业费用         488.09    334.92    132.93     574.14     611.91管理费用           2458.
46   1336.49    769.90    2333.86    2485.46财务费用            686.57    320.79    108.52     4
35.92     170.00三,营业利润        7187.65   3978.96   2065.70    6945.76    7712.40加:投资收益补
贴收入其中:所得税营业外收入减:营业外支出       196.04      7.87      0.07       7.93       0.00四
,利润总额        6991.61   3971.09   2065.64    6937.83    7712.40减:所得税(33%)     2307.23   1
459.74    532.38    2506.61    2707.94五,净利润          4684.38   2511.35   1533.25    4431.21 
   5004.46 六,每股收益(元)      0.468     0.251     0.153      0.443       0.29
    注:
    1.每股盈利中,1998年和1999年以发行前总股本10000万股为基数,2000年度以 新股上市后总股本17000万股
为基数全面摊薄计算.
    2.目前公司15%所得税税率的有关手续正在申办中,公司所得税税率暂按33%预计.
    【6】公司98年实现净利润4684.38万元,按发行前总股本10000万股计算,每股收益0.47元,按发行后总股本
17000万股计算,每股摊薄收益0.28元.
    【7】公司99年1-7月实现净利润2511.35万元,按发行前总股本10000万股计算,每股收益0.25元,按发行后总
股本17000万股计算,每股摊薄收益0.15元.
    8.2000.02.18公布99年报主要会计数据和财务指标           单位：元主营业务收入                 
      598,795,988.58 净利润                              55,685,048.02 总资产                   
          789,463,119.69 股东权益                           677,974,345.61 每股收益(摊薄)       
                        0.328 每股收益(月均)                               0.557 扣除非经常性损益
后的每股收益                                     0.328 每股净资产                               
    3.99 调整后每股净资产                             3.99 每股经营活动产生的现金流量净额       
                          0.37 净资产收益率(%)(摊薄)                        8.21 净资产收益率(%)
(加权)                       33.03
    9.2000.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的通知
    贵州赤天化股份有限公司于2000年3月30日召开第三次临时董事会及2000年第一次临时监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、续聘中天信会计师事务所为公司2000年度审计机构。
    二、贵州赤天化股份有限公司股票期权方案(草案)。
    董事会决定于2000年5月5日上午召开公司1999年度股东大会，审议1999年度利润分配预案及以上事项。
    10.2000.05.10公布1999年度股东大会决议公告
    贵州赤天化股份有限公司于2000年5月5日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：公司1999年度利润不分配，不转增；
    二、通过了调整关联交易议案及委托集团公司加工液氨合同。即将公司向集团公司购买合成氨生产尿素的
方式，改为由公司直接向气矿购买天然气委托集团公司加工合成氨的方式，同时，改原公司向集团公司租赁使
用商标为集团公司向公司无偿转让商标所有权。
    11.2000.06.09公布向证券投资基金配售股票上市公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，贵州赤天化股份有限公司向证券投资基金配售的700万股A股
股票，将于2000年6月13日上市交易。
    12.2000.07.19公布董、监事会决议公告
    贵州赤天化股份有限公司于2000年7月17日召开一届五次董、监事会，会议审议通过公司2000年中期报告。

    赤天化2000年中期主要财务指标
       项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
    每股收益(摊簿)          0.15元     每股净资产          4.138元
    净资产收益率(摊簿)      3.63%      调整后每股净资产    4.136元
    公司2000年中报未经审计。
    中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    13.2000.10.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    贵州赤天化股份有限公司于2000年10月11日召开第四次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意调整公司经营范围并修改章程相关条款。
    二、同意将公司与集团公司签定的液氨委托加工合同的加工价格由395元/吨调整为300元/吨，调整后的价
格从2000年10月1日起执行，同时与集团公司重新签定液氨委托加工合同。
    董事会决定于2000年11月15日召开临时股东大会，审议以上事项。

    公布关联交易公告
    贵州赤天化股份有限公司与其控股股东贵州赤天化集团有限责任公司在平等、协商的原则下，对已签订的
《合成氨委托加工合同》进行了变更。本次变更主要是调整合成氨委托加工价格标准，将加工价格从395元/吨
降低到300元/吨。
    14.2000.10.31公布关于与贵州大学签订联合组建微生物工程研究中心协议的公告
    贵州赤天化股份有限公司(甲方)于2000年10月28日与贵州大学(乙方)签订了《联合组建微生物工程研究中
心的合作协议》。合作期限为15年，合作方式采用项目股份制，利用甲方的资金优势和乙方的技术优势，合作
进行项目的科研开发或项目成果产业化。
    15.2000.11.07赤天化公布董事会公告
    贵州赤天化股份有限公司与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司关于变更调整合成氨委托加工价格标准
的关联交易公告，已在10月13日的中国证券报和上海证券报上进行了披露。根据上交所《上市规则》的有关规
定，本次合同价格的变更和调整属重大关联交易，需聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合
理发表意见。按照公司在10月13日披露的关联交易公告中，对该关联交易的独立财务顾问报告将在2000年11月
10日以前分别在中国证券报和上海证券报上进行披露的承诺，公司现披露独立财务顾问报告， 内容详见11月7
日的《上海证券报》。
    16.2000.11.16赤天化公布股东大会决议公告
    贵州赤天化股份有限公司于2000年11月15日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；
    二、通过了《关于调整和变更液氨委托加工价格及合同的议案》。
    17.2000.12.26赤天化公布公告
    根据国务院《国发[1991]12号文件》和国家科技部《国科发火字[2000]324号文件》的有关规定，为加强对
省内高新技术企业的监督、评估与考核，贵州省科学技术厅从2000年9月开始， 对贵州省贵阳国家高新技术产
业开发区内已认定的高新技术企业进行了评估与考核。经过严格考核与复审，  贵州省科学技术厅以“黔科工
通[2000]112号文”对考核复审结果进行了通报， 贵州赤天化股份有限公司被继续认定为区内高新技术企业。
    18.2001.01.17公布董、监事会公告
    贵州赤天化股份有限公司于2001年1月15日召开第五次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司投资4000万元，占总股本的16.95%，参与发起设立深圳市高特佳创业投资有限责任公司。
    二、同意公司投资300万元，占总股本的0.3%，参股遵义城市商业银行。
    本次会议决议的第一项议案，将提交下次股东大会表决通过。
    19.2001.02.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    贵州赤天化股份有限公司于2001年2月16日召开一届六次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年年度报告。
    二、公司2000年度利润分配预案：每10股派现金2.5元(含税)。
    三、通过变更募集资金投资项目《年产6000吨三聚氰胺》的议案。变更该项目的募集资金用于开发科技含
量和附加值较高的《虫草制品综合开发项目》。
    四、通过变更募集资金投资项目《二氧化碳压缩机驱动透平改造》的议案。变更该项目的募集资金用于投
资参股深圳高特佳创业投资有限责任公司。
    五、同意公司调整购买尿素包装袋的价格，由1.45元/条(不含税)调整为1.60元/条(不含税)。
    董事会决定于2001年3月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    赤天化公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.383元     每
股净资产        4.12元净资产收益率(摊薄)    9.30%      调整后每股净资产   4.12元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.5元(含税)。
    20.2001.03.06公布关于免征回收二氧化碳生产尿素产品企业所得税的公告
    贵州赤天化股份有限公司的烟道气二氧化碳回收装置，具有减轻废气排放、实施环境保护，实行“三废”
综合利用，同时还具有利用回收的二氧化碳增产尿素、提高企业经济效益等作用。根据有关意见，并经省地税
局直属分局以黔地税直字[2001年]5号文批复,同意免征公司1999年度资源综合利用回收二氧化碳生产尿素实现
的企业所得税1710372.15元，免征税款于2001年度返还公司。
    21.2001.03.29公布股东大会决议公告
    贵州赤天化股份有限公司于2001年3月28日召开2000年年度股东大会，审议通过如下决议：
    一、通过了《2000年度利润分配预案》：每10股派现金2.5元(含税)。
    二、通过了关于变更募集资金投资项目《年产6000吨三聚氰胺》的议案，同意用《虫草制品综合开发项目
》替代该项目。
    三、通过了关于变更募集资金投资项目《二氧化碳压缩机驱动透平改造》的议案，同意将变更该项目的资
金用于投资参股深圳市高特佳创业投资有限责任公司。
    22.2001.04.26公布2000年度分红派息实施公告
    贵州赤天化股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年年末总股本17000万股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2.5元(含税)。股权登记日为2001年5月9日，除息日为2001年5月10日，红利发放日为20
01年5月16日。
    23.2001.04.28公布补充公告
    贵州赤天化股份有限公司决定继续委托国泰君安证券股份有限公司进行投资管理，并于2001年1月5日签定
了《资产委托管理协议书》。托管资产为人民币150000000元，托管期限为2001年1月5日至12月20日。