【1】公司本次发行6000万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行方式发行.发行日期为2000年11月17日
至2000年11月28日.每股面值1元,发行价7.85元/股.全 面摊薄的发行市盈率为42.11倍.本次定价发行每个股票
帐户申购数量上限为60000 股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本9000万股,发行前(按2000年6月30日)每股净资产1.79元/股,行后公司总股本15000万股,
发行后净资产总额为61752.81万元,每股净资产4.12 元/股(全面摊薄).
    【2】本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取法定公积金10%;C.提取
法定公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付股东股利.
    经本公司1999年度股东大会决议通过,自本公司成立日至1999年12月31日蝗利 润由发起人股东享有,2000年
1月1日至本次公开发行股票股权登记日的滚存利润由 新老股东共享.
    预计在本次股票发行后第一个年度,将暂不进行公开发行股票后首次利润分配.
    【3】本次发行扣除发行费用后,预计可募集资金净额为45600万元.主要用于以下项目:①直升机复合材料构
件生产线扩建项目,总投资15672万元(国家预算内基本建设投资以本项目的资本金形式投入2500万元),其中固定
资产总投资11000万元,新增流动资金4672万元.截止2000年6月30日,本公司利用银行信贷资金3469.95万元投入
该项目,进行该项目的复合材料厂房建设,整个项目固定资产投资进度已完成30%.该项目建设期2年,经营期10年
.项目达产后,将形成年产EC120直升机160架机和新增Y12IV飞机15架机所需复合材料构件的生产能力,预计可年
实现销售收入21021万元,利润总额4623万元,投资利润率为19.75%,投资回收期4.7年.②Y12IV型飞 机扩大出口
技术改造项目,总投资19033.07万元,其中固定资产投资8698万元,新增 流动资金10335.07万元.截止2000年6月
30日,本公司已利用银行信贷资金577.40万 元投入该项目,整个项目固定资产投资进度已完成15%.该项目建设期
为2年,经营期8年.达产后,将达到年产Y12IV型多用途飞机30架的生产能力,预计可新增销售收入32038万元,平均
利润5312万元,投资利润率为41.26%,投资回回收期4.4年.③EC120直 升机产业化项目,总投资为18478万元,其中
建设投资14316万元,补充铺底流动资金4162万元,该项目建设期3年,经营期10年.本项目达产后,将形成年产EC1
20直升机主 机身结构件160架份,20%的份额的旋翼32架份,总装试飞整机48架机的生产能力,预 计可年实现销售
收入56248万元,利润总额8150万元,投资利润率为28.05%,投资回收期5.4年.以上三个项目共需资金46635.72万
元,不足部分由哈飞股份自筹解决.该投资计划已经本公司1999年年度股东大会审议通过.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间             2000年1-6月    1999年      1998年      1997年项  目流动比率             2.34  
       1.38        1.20        1.21速动比率             0.86         0.44        0.30        0.2
4资产负债率(%)       59.42        60.69       67.07       69.23净资产收益率(%)     12.55        
24.26       27.98       10.62应收帐款周转率       3.38         4.30       18.38       17.50存货周
转率           0.41         0.95        1.20        0.50每股收益（元）       0.23         0.373 
      0.23        0.087
    以上年度的每股收益均按发行前总股本9000万股计算所得.
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数      20
00年预测数      2001年预测数
                                        (合计)           (合计)
一、主营业务收入    192003988.71      241754003.73     375770400.00
二、主营业务利润     50648644.23       63727348.92      92927390.55
三、营业利润         34066735.83       41741866.98      69878801.58
四、利润总额         33964119.22       41741891.98      69878801.58
五、净利润(按33%所得
           税率计算) 33532148.97       27967067.63      23060004.52
六、每股盈利(按33%所得      0.37              0.31             0.31 
            税率计算)
    注:以上每股收益1999年,2000年按发行前总股本9000万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润2027.74万元,每股收益按发行前总股本
9000万股摊薄计算为0.23元,按发行后总股本15000万股摊薄计算为0.14元.
    7.2000.12.13哈飞股份将于12月18日上市交易
    哈飞航空工业股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2000年12月18日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“哈飞股份”，证券代码为
“600038”。
    8.2001.02.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的通知
    哈飞航空工业股份有限公司于2001年2月22日召开一届四次董事会及一届三
次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过《公司利润分配预案》：公司2000年度暂不作利润分配。
    二、通过《公司2000年度报告及摘要》。
    三、通过《公司2000年度生产经营计划和投资计划》。
    四、通过《公司关于调整高级管理人员的议案》：同意徐占斌辞去董事、常
务副总经理的职务。聘任曲景文为常务副总经理兼总会计师；栗万欣为总工程师；
黄吉龙为副总经理。
    五、通过《公司调整监事的议案》：选举陈志仲为公司监事会主席。
    董事会决定于2001年3月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.2706元     每股净资产        4.25元
净资产收益率(摊薄)    6.3635%      调整后每股净资产  4.25元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    9.2001.03.08公布年报补充公告
    根据有关规定，哈飞航空工业股份有限公司公布年报补充公告内容详见3月8
日《上海证券报》。
    10.2001.03.27公布股东大会决议公告
    哈飞航空工业股份有限公司于2001年3月26日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》：本次不作利润分配。
    二、同意徐占斌由于工作原因辞去董事职务；增补栗万欣为公司董事。
    三、审议通过了《公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2001年度
审计机构的议案》。

    董事会决议公告
    哈飞航空工业股份有限公司于2001年3月26日召开一届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
    一、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司无偿将自身持有的涉及轻型飞机设计、
直升机设计、复合材料构件制造、机械设备检测有关的四大类、十九项非专利技术
转让给公司，并签定《专有技术无偿转让协议》。
    二、公司续签《模具租赁合同》。租赁期限为2001年1月1日至2001年12月31日，
全年租金收入为580万元人民币。