【1】公司本次发行187700万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行和网下 配售相结合的方式发行.发行
日期为2000年11月20日.每股面值1元,发行价4.18元/ 股.全面摊薄的发行市盈率为18.66倍.本次定价发行每个
股票帐户申购数量上限为450000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本1063500万股,每股净资产1.56元/股,发行后公司总股本1251200万股,发行后净资产总额
为243.33亿元,每股净资产1.94元/股.
    【2】本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取法定公积金10%;C.提取
法定公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付股东股利.
     公司自成立起至2000年6月30日止的税后利润在提取了法定公积金和法定公益金后全部分配给集团公司;2
000年7月1日起的利润由新,老股东共享.
    【3】本次发行扣除发行费用14896.74万元后,预计可募集资金净额为769689.26万元.主要用于以下项目:①
收购并投资建设上海宝钢集团公司的热镀锌及电镀锌 生产线项目,预计总投资253167万元左右.该项目正在由集
团公司投资建设, 截至到2000年6月30日集团公司已经投资约172000万元,预计2001年7月投产.该项目可新增 销
售收入349885万元,新增利润33043万元.整个项目内部收益率为14.39%,投资回收期8.64年(含建设期3.5年).②
改造汽车用板生产设备系统,总投资101336万元,其中固定资产投资100976万元,流动资金360万元.本项目的投资
总额为10136万元,预计 年新增销售收入22000万元,新增利润1亿元,内部收益率为14.6%,投资回收期9.42年(含
项目建设期3年).③冷轧厂增建热轧酸洗板产品及其精整配套工程,总投资46000万元,全部为固定资产投资.预计
本项目实施后可年新增利润7,925万元,内部收益率14.75%,投资回收期7.47年(含项目建设期2年).④一炼钢增建
2号RH真空脱气装置, 总投资39800万元,全部为固定资产投资.预计投资收益率为13.3%,回收期7.2年(含 建设期
2年).如本次发行募集资金不足以满足以上项目要求,公司将采用银行贷款等筹资方式弥补缺口;如果有超出以上
需求的资金,公司将用以偿还部分短期债务和补充流动资金;短期闲置期的资金,公司用于投资国债或作银行存款
.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间             2000年1-6月    1999年      1998年      1997年    项  目              流动比率 
            0.78         0.72        0.42        0.36 速动比率             0.59         0.54    
    0.29        0.23 资产负债率(%)       56.38        60.16       59.94       63.47 净资产收益率
(%)      8.56        15.91        8.28       18.00 应收帐款周转率      24.56        43.83       
48.96         -   存货周转率           5.26        10.24        9.19         -   每股净资产(元) 
      1.56         1.34        1.41        1.18 每股收益（元）       0.13         0.21        0.
12        0.21 
    以上年度的每股收益均按发行前总股本1063500万股计算所得.
    【5】公司2000年度中期实现净利润142355.61万元,每股收益按发行前总股本1063500万股摊薄计算为0.13
元,按发行后总股本1251200万股摊薄计算为0.11元.
    6.2000.12.19公布董事会决议公告
    宝山钢铁股份有限公司于2000年12月15日召开临时董事会，会议同意增任高尚全为公司独立董事，其任期
至公司下次股东年会时间为止。
    7.2000.12.28公布董事会临时会议决议公告
    宝山钢铁股份有限公司于2000年12月27日召开第一届董事会临时会议，会议决定公司于2001年 2月28日上
午召开2001年第一次临时股东大会，审议增选高尚全为公司独立董事的议案。
    8.2001.02.27公布更正公告
    2001年2月26日《上海证券报》刊登的《宝山钢铁股份有限公司关于证券投资基金、一般法人投资者配售股
份上市流通的公告》第二段中的“自该股票上市之日起，持股期不得少于3个月”应为“自股权登记之日起，持
股期不得少于3个月”。
    9.2001.03.01公布临时股东大会决议公告
    宝山钢铁股份有限公司于2001年2月28日召开2001年第一次临时股东大会，会议同意增选高尚全为公司独立
董事。
    10.2001.03.08公布关于办公大楼搬迁的公告
  因原办公大楼整体装修，宝山钢铁股份有限公司总部定于2001年3月3日起暂迁至上海宝山区宝山宾馆南楼办
公，原通讯联络方式不变。
    11.2001.03.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    宝山钢铁股份有限公司于2001年3月12日至13日召开一届四次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、批准《公司资产减值准备制度及提取2000年度资产减值准备的议案》。
    二、同意《公司2000年度利润分配预案》：以2000年12月31日的总股本1251200万股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币0.50元(含税)。
    三、同意《公司2000年度报告》正本及摘要。
    四、同意《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2001年度独立会计师的议案》。
    五、同意《关于提请公司股东大会授权董事会投资权限的议案》。
    六、同意《关于公司收购两条镀锌线的资产评估和效益评估报告》。
    七、同意《关于公司收购三期资产可行性方案的报告》。
    董事会决定于2001年4月30日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    宝钢股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.24元     每
股净资产         2.02元净资产收益率(摊薄)   11.84%      调整后每股净资产   2.02元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。