【1】公司本次发行35000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式向社会公众发行.发行日期为2
001年2月14日.每股面值1元,发行价5.18元/股.发行市 盈率为18.5倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购数量
上限为350000股(证券投资基金除外).
    本公司发行前总股本为90000万股,截止2000年11月30日净资产总额为165557万元,每股净资产为1.84元.发
行后总股本为125000万股,净资产总额预计为341257万 元,每股净资产为2.73元.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,股利分配采用现金和股票两种方式.
    公司设立后1999年内实现净利润10571.43万元,提取法定盈余公积金和公益金 后,可分配净利润为8985.71
万元,按各股东股权比例分配;同时本公司自2000年1月1日开始产生的利润,上本次股票发行的新老股东按持股比
例共同享有,具体分配方案将由年度股东大会决定.预计本次发行后首次派发股利的时间是2001年12月31日或 该
日之前.
    【3】本次向社会公众公开发行股票市价总值181300万元,扣除发行费用5600万元,预计实际募集资金17570
0万元,将全部用于经国务院批准的"薄板坯连铸连轧项 目",该项目总投资为387224.21万元,其中静态投资为32
9990.08万元(1996年底价格),涨价预备费22445.34万元,建设期贷款利息27588.80万元,铺底流动资金为7200万
元.项目资金来源:资本金174674.30万元,由本公司本次股票发行来筹集解决;中国 工商银行安排贷款83900万元
,出口信贷15500万美元.项目建设期为30个月,预计2001年底建成投产.该项目投产后年销售收入31亿元,正常情
况下,年销售利润为5.3亿 元,税后内部收益率为13.64%,静态投资回收期8.72年,投资利润率12.36%,投资利税率
17.63%.投入该项目后的剩余资金将用于补充本公司生产流动资金的需要.
    【4】公司主要财务指标项  目      2000年11月30日 1999年     1998年   1997年流动比率        1.
09        1.02       1.39     1.30速动比率        0.50        0.19       0.31     0.17资产负债率
(%)  40.40       43.47      48.44    47.40应收账款周转率 62.88       88.08      68.21   251.49存
货周转率(次)  8.49        9.74      10.46    10.09净资产收益率   15.41       17.97      26.48   
 28.41每股净资产      1.84        1.56       1.01     1.01每股收益        0.28        0.28      
 0.27     0.29       
    以上年度的每股收益均按发行前总股本90000万股计算所得.
    【5】公司1999年度末期实现净利润25171.16万元,每股收益按发行前总股本90000万股摊薄计算为0.58元,
按发行后总股本125000万股摊薄计算为0.20元;2000年1-11月实现净利润25510.23万元,按发行前总股本计算,每
股收益为0.28元,按发行后总股本计算,每股收益为0.20元.
    6.2001.03.05公布将于3月9日起上市交易
    内蒙古包钢钢联股份有限公司35000万元人民币普通股股票将于2001年3月9日起在上海证券交易所交易市场
上市交易。证券简称为“钢联股份”，证券代码为“600010”。
    7.2001.04.11公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    内蒙古包钢钢联股份有限公司于2001年4月9日召开一届八次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：以2001年3月末总股本125000万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1元(含税)。
    二、批准公司2000年度年报及年报摘要。
    三、通过公司将承接的薄板坏连铸连轧项目交与包头钢铁(集团)有限责任公司实行总承包的关联交易事项
。
    四、通过公司发行债券预案：拟决定发行4亿元公司债券，为三年期无记名实物券，年利率为3.78%，到期
后一次还本付息。
    五、决定聘请内蒙古建中律师事务所为公司常年法律顾问。
    六、通过徐福贵辞去董事职务的请求，同意增补曹忠魁为公司董事。
    董事会决定于2001年5月11日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.32元     每
股净资产        1.74元净资产收益率(摊薄)   18.47%      调整后每股净资产  1.74元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    8.2001.05.14公布股东大会决议公告
    内蒙古包钢钢联股份有限公司于2001年5月11日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年度利润分配方案：以2001年3月末总股本125000万股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1元(含税)。
    二、批准了公司与包头钢铁(集团)有限责任公司就薄板坯连铸连轧项目建设与管理发生的项目总承包交易
关系。
    三、通过了公司发行债券的提案。
    四、通过了公司董事改选提案。
    五、通过了公司监事会关于修改公司章程的提案。