【MarketWatch伦敦3月8日讯】周二,BHP Billiton有限公司表示,该公司将出价73亿美元现金收购澳大利亚的采矿商WMC Resources,後者拥有世界上最大的铀矿,该公司的出价超过了竞争对手Xstrata Plc。
BHP (BHP)表示,其对WMC (WMC)的收购价格相当於每股7.85澳元,这超出了来自Xstrata方面每股7澳元的收购报价。BHP的收购报价显然获得了WMC董事会的一致支持。Xstrat
a此後表示,该公司将不会提升其对WMC的收购报价。
雪梨股市方面,WMC股票停止交易。周二其美国上市的股票价格攀升5.8%,至每股26.50美元。纽约股市方面,周二早盘,BHP股价攀升23美分,至30.15美元。
WMC还同意在特定条件下支付7300万美元的违约费用。BHP节省的年度开支为9100万美元,而用於收购的一次性开支为9500万美元。
BHP还表示,此次交易将对截至2006年6月30日一财年的盈馀数字构成推动。该公司执行长奇普-古德易(Chip Goodyear)认为,其盈馀将在短期内获得温和推动。
古德易认为,“从季度角度考量,并购对公司业务的推动将较为明显,但我们也需要从十年范畴来评估其对业务的影响。这绝对是值得我们进行十年范畴规划的优质资产。”
BHP指出,上述交易将加强其现有的镊和铜业务,并将铀产品列入能源产品范畴。WMC在澳大利亚南部拥有Olympic Dam矿山,这是世界上第四大的铜矿,其金矿的蕴藏量也位居世界前十位。该矿山还是世界上最大的铀矿。
古德易反驳了有关此次并购出价过高的评论。该公司的收购报价位於WMC资产评估范围的上限。
他认为,“假如投资者仔细审视了我们近期在并购方面的纪录,就会发现我们在这方面的业绩几乎是同行业内最佳的。”
古德易表示,他并不认为此次交易将在通过美国、澳大利亚和欧洲监察部门反垄断审查方面存在任何风险。
说服公开市场
古德易表示,此次收购所需的资金将全部透过债务方式筹集。尽管该公司周一要求德意志银行在公开市场收购了WMC公司10%的股份努力并未成功,但该公司却已成功说服了市场。
古德易在接受澳大利亚媒体采访时表示,Xstrata方面已放弃了竞购努力。不过,在交易完成前,他并不愿轻易宣告最後的胜利。
Rio Tinto Plc (RTP)也是WMC潜在的收购商,该公司尚未就上述消息发表评论。法国Areva也对WMC的铀矿资源非常感兴趣。
Xstrata股价攀升1.9%,Rio Tinto股价也小幅攀升。
Numis证券公司认为,“BHP Billiton方面更高的收购报价打消了Xstrata的扩展计划,上述时间的尽早解决将有助於Xstrata管理层专注於现有业务的拓展,并展开下一轮收购。”
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