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大盘参考
当前市场情绪悲观，令人容易忽视正面信息。其实，宏观数据显示今年中国经济稳中向好，受益于基本面的良好表现，中国企业的盈利增长形势乐观。板块方面，继续看好内需股，重点投资于盈利前景理想、较少受宏观事件风险影响的公司。
业内人士分析认为，四大主线将是A股下半年值得重点关注的投资方向，即医药生物、互联网、高端制造业和新能源汽车产业链，以及模式创新的新零售和品牌垄断的大众消费品。虽然近期医药板块下跌，但袁广平还是坚定看好。她认为，高质量仿制药获得政策支持，以“仿制药一致性评价”为开端，高质量仿制药加速获批、进入医保有望为相关企业带来丰厚的利润。另外，国内创新药也进入收获期。
【要闻盘点】
“破7”？市场的敏感神经被再度刺激，人民币兑美元即期汇率自4月初的6.27一路贬至8月初的6.88，贬幅逾9.7%。这意味着你现在换一万美元较四个月前要多花逾6000元人民币、海外采购时，要多支付近10%的人民币；若外贸企业未锁定汇率风险，则敞口损失近10%。
点评：央妈的必要之时是哪个点位呢？盛松成相信人民币目前不会破“7”。这个心理关口不易穿破。
A股市场的持续低迷，使得公募基金陷入“好做不好发”的窘境。今年以来截至8月5日，公募基金市场上仅有387只新基金成立，创下了近三年新低。与此同时，数十只基金均选择了延长募集期，意在等待市场环境回温时吸引资金。
点评：今年以来，公募基金市场上新基金的发行陷入冰冻期：A股市场持续震荡的行情，使得权益类基金的申报热情大幅下降。即便是已经获批的权益类基金，也有众多基金选择了延长募集期，以免在低迷的市场环境下募集失败。
据路透社8月2报道，面对美国政府挑起的贸易摩擦，中国的一项反制措施是，对从美国进口的汽车征收40%的关税。对汽车制造商来说，选择市场还是选择工厂，这不是很难回答的问题。既然从美国出口到中国的汽车要加关税，那么就到别处去建厂生产，再出口到中国。
点评：特朗普宣称，向全球发起的贸易战，是为了“重振美国制造”，然而目前所导致的结果却是，大型制造厂商正纷纷逃离美国，将工厂转移到国外，反而使得原本的美国工厂缩减生产，甚至关门大吉。
兵分多路，无论是专注于投资中概股的基金、QFII，还是借道沪深股通的海外资金，记者梳理发现，这些外资正加快对中国概念的配置步伐。
点评：7月份，北上资金依然保持稳定净流入态势，累计净买入额达284.7亿元，与6月份基本持平，这一数值处于沪深港通开通以来的中上水平，并较去年同期增加近30%。
经济日报记者在走访相关行业专家、综合分析国内外市场形势后发现，通过推广低蛋白日粮配方、增加杂粕进口、扩大国内生产等措施，2018年内我国大豆进口量有望减少1000万吨以上。
点评：养殖业亏损也导致对豆粕需求减少。今年3月开始，国内生猪价格迅速回落，生猪养殖利润进入亏损区间。
随着上市公司陆续披露2018年半年报，各大机构的调仓思路也逐渐清晰。而由于公募基金的二季报已经披露完毕，各基金十大重仓股率先浮出水面。据统计，今年第二季度公募基金的持仓思路相对偏防守，配置最高的行业和一季度基本相同，依然为食品饮料、医药生物、电子类行业。
点评：随着市场对于当前多重利空因素的逐步消化，A股的技术性反弹有望来临。券商作为高贝塔属性的板块将有所受益，可能率先开启估值修复行情。
伴随股市大跌，偏股基金年内跌幅扩大。截至8月3日，由上海证券、深圳证券信息公司和中国证券报联合编制的中国股基指数和中国混基指数均创出年内最低收盘点位，今年以来跌幅分别达到14.84%和9.92%。
点评：特别注意的是，由于受到创业板个股大幅下跌影响，跟踪创业板50指数的创业股B已经是从2015年6月股市见顶以来，第三次触发下折，也是第三只熊市三年多触发三次下折的分级基金B份额，而且三只基金的第三次下折均发生在6月以来这波大幅杀跌中。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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分析人士普遍认为，儿童阶段的教育学习对人一生的发展是至关重要的。根据智研咨询研究推算，国家学前经费2020年预计将达到4245亿元，市场空间广阔。在此背景下，《民促法》等政策支持，促使幼教行业进入快车道发展；人口红利，二胎政策持续给幼教行业扩容；消费升级，80后至90后父母教育观念革新等三大利好因素共振下，幼教行业步入黄金发展期，行业相关上市公司业绩得到进一步改善，板块龙头股配置机会逐渐显现，具有业绩支撑的绩优标的或现交易性机会。 |
威创股份、高乐股份、勤上股份、电光科技 |
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对于基建行业的未来发展，有关人士指出，作为拉动效应较强、社会效益可观的重点领域，基建行业得到了管理层的大力支持。作为政府主导的基础设施投资，因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。 |
苏交科、中国铁建、中设集团 |
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据统计，目前已有27个省份公布上半年消费数据，服务消费升级势头明显。此外，农村消费市场表现强劲，多地农村消费增速快于城市，如福建省乡村市场零售额同比增长16.4%，增速比城镇市场高4.7个百分点。研究机构看好拥有广阔线下渠道的大众服饰行业、在农村拥有较大普及空间的厨电和空调行业、涉及农村环境治理和农民安全饮水的工程企业从中受益。 |
万和电气、快乐购 |
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台积电工厂遭病毒攻击，网络安全问题再度受关注。自去年以来，全球网络安全方面恶性事件频发，给企业造成巨大损失的同时也导致企业安全意识的提高，相关安全方面的支出将明显增加。此外，随着物联网等技术的发展，病毒攻击范围会扩展，这将倒逼网络安全加快发展。此次台积电遭遇病毒攻击或再次引发市场对安全问题的重视，相关安全领域公司望受关注。 |
美亚柏科、深信服 |
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近日，财政部、税务总局、工业和信息化部、交通运输部印发《关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》（以下简称《通知》），其中提出，对新能源车船，免征车船税。免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。 |
旭升股份、克来机电 |
今日停复牌
深市
14雏鹰债停牌。
新能车A、*新能车B、创业股A、创业股B停牌1小时。
券商A级、券商B级停牌1天。
金鸿控股、科陆电子、步森股份、15金鸿债取消停牌。
公告摘要
【定增重组】
金鸿控股：拟不低于42亿收购亚洲天然气公司 6日复牌
金鸿控股公告，公司股票将于8月6日复牌，复牌后将继续推进重大资产重组事项。公司拟发行股份并配套募集资金，购买亚洲天然气能源有限公司100%股权，总价值暂定为不低于42亿元。因重组交易对手方属于境外企业，且交易标的较为复杂，相关工作无法在原预计时间内完成；且交易双方就标的资产估值、历史遗留税费承担尚在进一步协商，公司无法按原定时间披露重组预案。
楚江新材：拟10.8亿收购江苏天鸟90%股权
楚江新材披露购买资产预案，拟向缪云良、曹文玉等发行股份及支付现金购买江苏天鸟90%的股权，交易价10.8亿元，同时向不超10名特定投资者非公开发行1.3亿股募资不超7.65亿元。业绩承诺人承诺江苏天鸟2018年、2019年和2020年扣非后净利分别不低于6000万元、8000万元和1亿元。通过此次交易，公司将切入碳纤维复合材料领域，为后续在军工碳纤维领域深度发展打下基础。
步森股份6日复牌 继续推进重大资产重组事项
步森股份公告，公司股票自2018年8月6日（周一）开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项。此次收购的标的公司为北京麦考利科技有限公司。麦考利是国内大型通讯类连锁企业领军者，拥有超过10年的线下渠道、门店运营管理经验。为了更好的推进本次重大资产重组事项，2018年7月31日公司已改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构。
萃华珠宝：终止2.95亿元定增计划
萃华珠宝公告，鉴于国内黄金珠宝行业正在发生较大变化，呈现出较多的业务机会，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止非公开发行股票事项。据萃华珠宝今年7月底披露的定增方案修订稿，公司拟募资不超过2.95亿元，用于渠道升级、珠宝生态园及设计研发中心建设。
【半年报业绩】
石大胜华：上半年净利同比增52%
石大胜华披露半年报，公司上半年营收为27.38亿元，同比增10.57%；净利为1.32亿元，同比增长52.24%。
如意集团 ：上半年净利2889万元 同比增49%
如意集团披露半年报，公司上半年实现营收5.86亿元，同比增9.61%；净利为2889.45万元，同比增49.29%；每股收益0.11元。报告期内，公司充分发挥面料、服装上下游协同效应，加大新产品开发和市场拓展力度，实施大客户、大项目战略，强化企业管理，降低成本，提高效率，较好完成了经营业绩目标。
塞力斯：上半年净利润同比增长30%
塞力斯披露业绩快报，公司今年上半年实现营收5.74亿元，同比增长59%；净利润4828.67万元，同比增长30%；每股收益0.27元。报告期内，公司主营业务外延内生式稳步增长。
启迪桑德：上半年净利润超6亿 同比增23%
启迪桑德披露半年报，公司今年上半年实现营收54.16亿元，同比增长38%；净利润6.07亿元，同比增长23%。现金流量净额为负10.69亿元，上年同期为负5.47亿元。报告期内，公司根据外部市场行情变化及时调整相关部署，比如PPP业务，公司坚持以获取优质PPP项目为目标，并将项目可融资性放在首位。
渝开发：上半年净利同比降65%
渝开发披露半年报，公司上半年实现营收2.66亿元，同比降52.96%；净利为1622.68万元，同比降65.48%；每股收益0.0192元。公司预计未来房地产市场会量缩价稳，总体保持稳定态势。目前公司权益储备土地计容面积约93万㎡，均处于重庆主城九区，可保证公司未来几年的平稳发展。
【增减持】
科陆电子：深圳国资企业超10亿元入股 持股比例10.78%
科陆电子公告，公司控股股东饶陆华拟将所持1.52亿股股份（占总股本的10.78%），协议转让给深圳国资委全资子公司远致投资，交易金额10.34亿元，交易均价6.81元，较停牌前股价6.49元溢价5%。交易后，饶陆华、远致投资持股比例分别为32.35%、10.78%，不会导致控制权变化。此外，半年报显示，今年上半年公司实现净利润6462.21万元，同比下滑52%。
舍得酒业：拟1亿至3亿元回购股份
舍得酒业公告，公司拟6个月内，斥资1亿至3亿元，以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过45元/股，回购部分股份拟用于员工股权激励。舍得酒业上周五跌8.39%报26.85元。
黄河旋风：控股股东累计增持323万股 完成增持计划
黄河旋风公告，截至增持计划实施期限届满，公司控股股东黄河实业集团以自有账户累计增持323万股，占公司总股本0.22%，交易金额合计1506万元。黄河实业集团增持计划于8月5日实施完毕。
艾格拉斯：股东巨龙控股提前终止减持计划
艾格拉斯公告，截至本公告日，公司股东巨龙控股已累计减持本公司股份28，301，369股，占公司总股本比例的1.53%，巨龙控股决定终止实施该次股份减持计划。此前，巨龙控股拟减持不超公司不超1.95%股份。
中装建设：股东鼎润天成拟减持不超1.99%股份
中装建设公告，公司股东鼎润天成拟在未来6个月内减持不超过公司股份11，981，250股（占公司总股本比例1.9969% ）。
【重大事项】
中广核技：拟1.28亿收购两公司部分股权
中广核技公告，公司拟以全资子公司中广核达胜为投资主体，分别以 1.067亿元、2100万元为对价，通过收购股权和增资方式，分别获得扬州新奇特60%股权、深圳戈瑞51%股权。扬州新奇特主要产品为云母带和阻燃带，另有铜带等产品，产品种类与公司已有产品形成互补。深圳戈瑞在工业直线加速器整机及其核心部件加速管领域具有较强实力，并购后公司在直线加速器领域的核心竞争力将提升。
飞荣达：拟3.2亿元收购两家通信企业 布局5G业务
飞荣达公告，公司拟以增资和股权收购方式取得润星泰51%股权，交易额预计1.7亿元；另拟现金收购博纬通信51%股权，交易额预计不超1.53亿元。润星泰主要代表产品为4G/5G基站壳体等；博纬通信主要产品为基站天线，产品品质目前可满足国内外4G、5G等多网络制式的多样化产品需求。
万科A：7月份合同销售金额451.4亿
万科A公告，2018年7月份公司实现合同销售面积 306.8 万平方米，合同销售金额451.4亿元；2018年1~7月份公司累计实现合同销售面积2342.2万平方米，合同销售金额3498.0亿元，较上年同期销售金额3127.4亿元同比增长约11%。6月份销售简报披露以来，公司新增加项目 33 个，公司新增物流地产项目8个，合计需支付权益价款19.98亿元。
天邦股份：7月份销售收入2.44亿 环比增14.62%
天邦股份公告，公司7月份销售商品猪18.23万头，销售收入2.44亿元，销 售均价12.28元/公斤（剔除仔猪价格影响后为12.21元/公斤），环比变动分别为6.8%、14.62%、8.58%。1-7月销售商品猪108.01万头，销售收入14.45亿元，同比变动分别为109.72%、69.11%。
上汽集团：1-7月销量超400万辆 同比增长10%
上汽集团披露的产销快报显示，公司1-7月份累计产量为410.02万辆，同比增长9.47%；销量为400.37万辆，同比增长10.32%。
美锦能源：焦炉煤气制液化天然气（LNG）项目正式投产
美锦能源公告，全资子公司投资建设的山西云锦天然气有限公司23000Nm³/h 焦炉煤气制液化天然气（LNG）项目于近日正式投产。目前运行连续稳定，产品质量达标，市场供不应求。公司投资建设的山西润锦化工有限公司焦炉煤气综合利用生产LNG联产合成氨尿素项目也已基本建成，预计将于8月底试车，9月正式投产。主要产品为液化天然气（LNG）装置生产规模为1.34 亿 Nm3/a，合成氨装置生产规模为20万 t/a，尿素装置生产规模为30万t/a。
光启技术：获军品配套产品订货合同
光启技术公告，近日，公司全资子公司光启尖端与客户A签署《军品配套产品订货合同》，将向客户A提供某超材料机载产品，合同金额694.85万元。自2016年9月起，光启尖端向客户A提供的该超材料机载产品合同金额已达5351.21万元。
融钰集团：拟合作方与央企中核无关 将终止与其合作
融钰集团公告，经多方核实，拟合作方中核国财身份非为国资中国核工业集团有限公司下属单位，与中核国财相关负责人确认的信息不一致，其违反了商业合作之诚信原则，因此决议终止与中核国财签署的战略合作协议，并终止与中核国财合作。融钰集团此前公告，中核集团旗下中核国财拟战略入股，后经证券时报·e公司记者报道发现，中核国财疑似为此前被中核集团打假的央企子公司。
易尚展示：将承接京东3D电商智能建模业务
易尚展示公告，公司今年6月与京东全资子公司京东尚科就3D电商合作达成框架协议，双方现签署了3D电商智能建模项目合作协议，每批3D电商模型金额预计3000万元。公司将承接京东尚科3D电商建模业务，双方选定七大重点品类的畅销商品作为京东平台3D电商建模品类，包括服饰鞋帽、箱包、3C数码产品、钟表首饰、家电、户外装备、可穿戴设备等。预计将对公司本年度及以后业绩产生一定积极影响。
元成股份：预中标1.5亿元PPP项目
元成股份公告，公司预中标景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目，该项目建设总投资1.5亿元，合作期限14年。
宏大爆破：拟13.28亿投资研制HD-1项目
宏大爆破公告，拟以子公司明华公司为平台，投资研制某外贸型导弹武器系统（即HD-1项目），预计项目总投资13.28亿元。宏大爆破表示，HD-1项目技术含量高、附加值高、产值规模大，是公司战略转型的首选项目。该项目的实施，能够发挥公司创新优势，形成军民融合典型示范效应，为我国尖端武器发展贡献新力量、新模式。
普利制药：注射用泮托拉唑钠获得澳大利亚上市许可
普利制药公告，公司的客户近日收到澳大利亚药物管理局颁发的注射用泮托拉唑钠的药物上市许可。该药品在澳大利亚市场的上市许可由合作方AFT Pharmaceuticals Pty Ltd持有，生产由公司负责。注射用泮托拉唑钠获得澳大利亚的药物上市许可，标志着该产品具备了在澳大利亚市场销售的资格，将对公司拓展市场带来积极影响。
康泰生物：拟增设副董事长职位
康泰生物公告，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中公司董事会将由7人下调至5人，将设副董事长协助董事长履行职务。另鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名杜伟民、郑海发、刘建凯为公司第六届董事会非独立董事候选人。
凯乐科技澄清：公司不存在流动性危机
凯乐科技发布澄清公告，近日有媒体、自媒体的报道提到公司“多次变更主业，公司不靠谱”、“流动性危机”、“最奇葩的商业模式”等问题。公司收购新资产、出售旧资产，这是公司转型升级，不断调整产业结构，正常的发展战略行为；公司不存在流动性危机；公司未委托抱财网进行融资，也未使用抱财网资金进行经营周转，不存在抱财网借高息款予公司，公司未直接持有其相关股权。
天宇股份：部分缬沙坦原料药检出NDMA 不存在药品召回
天宇股份公告，台湾食药署披露公司缬沙坦原料药部分批号检出有N-亚硝基二甲胺（NDMA），检出NDMA之原料药不得再供作药品制造，另该原料药源暂停输入。公司核实得知其中2批缬沙坦原料药检出NDMA，其他批号均未检出有NDMA。该2批缬沙坦原料药尚未制成制剂还存放在仓库，故不存在药品召回。2017年度，公司向台湾地区销售缬沙坦原料药137.71万元。
美年健康：美年富海门诊部被广州市天河区卫生和计划生育局责令整改
美年健康公告，广州美年富海门诊部收到广州市天河区卫生和计划生育局《责令整改通知书》，问题如下：1、部分B超检查报告未经医生陈飞雪审核，由其他医生以陈飞雪名义发出报告；2、检査报告无医师手写签名；3、在未取得放射诊疗许可前擅自开展CT放射诊疗活动。放射科使用未按规定进行职业健康体检复査的人员肖浩、卢玉萍从事放射诊疗工作。需规范医生执业行为管理，医生应亲自审核并发出体检报告；加强医疗文书管理，完善医生手写签名；依法依规开展放射诊疗服务。放射科按要求使用职业健康体检合格人员。
责任编辑：张恒星 SF142
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