新浪财经早报：11月30日重磅消息汇总|早报|财经早报|新浪财经早报_新浪财经

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　　大盘参考

　　目前，沪指半年线刚好就出在3300点整数关附近。而3300点这个位置，去年以来一直是大盘的重要阻力位。去年11月底，今年4月以及8月初，沪指三次挑战3300点都没能成功。直到8月下旬，才终于成功突破3300点。所以现在反过来看，3300点也因此成为市场重要的支撑位。最近两天，沪指两次跌到3300点之后，都走出逆转的走势，说明这个支撑位经受住了考验。

　　不过，接下来大盘是否已经彻底筑底走稳，暂时还不好说。从趋势上看，一般起码3个交易日以上不再创新低的话，才能判断企稳。也就是说，接下来两个交易日，如果大盘不再创新低了，可能市场才真的见底了。但是即便筑底成功，反弹力度有多强也不好说。如果市场较弱的话，也有可能是在相对低位展开持续震荡。

　　【要闻盘点】

　　新发审委再亮剑 IPO单日审核首现“零通过”

　　自今年9月底履职以来，第十七届发审委从严监管的审核风格在最新一次发审会上再次彰显。根据证监会29日晚披露的发审委第56次工作会议的审核结果，当天上会的3家拟IPO企业重庆广电数字传媒、全时天地、博拉网络“全军覆没”，无一过会。

　　点评：IPO单日审核零通过，这在新一届发审委历次审核中尚属首次，也再次传递出从严审核的监管信号。

　　调查显示：80后买走北京一半二手房更倾向贷款买房

　　过去一年，在北京购买新房的门槛越来越高，新房单价高，总价高，动辄800万元，甚至千万元以上。对于大多数80后刚需来说，这是暂时难以逾越的一道坎。但在二手房市场房价连续下跌6个月的背景下，总价低，位置相对较好的高性价比房源，成为了80后的购房主力。

　　据麦田房产统计，最近一年，北京市场中的成交房源，49%都被80后买走了。但相较于70后和90后，80后贷款购房比例最高。

　　点评：虽然80后买房数量最多，但是套均成交总价却在各个年龄段垫底，这也与其需求多元化、价格跨度大有关。

　　现金贷综合费率36%红线已定超短期产品恐遭重创

　　现金贷监管渐明朗。11月29日，北京商报记者求证到，北京互联网金融行业协会正式下发了《关于成员单位开展业务自查工作的通知》，自查的内容及范围包含综合融资利率畸形业务、羊毛党参与情况、多头负债情况、高息转贷情况等四方面，并要求会员单位于12月8日以前提交自查结果。

　　点评：如果监管要求综合费率在36%以下，现金贷平台很难盈利。

　　双11近八成商品没便宜价格先涨后降已成惯例

　　规模越大，是非越多，“双11”秋后算账，价格先涨后降已成为普遍现象，几大主流电商平台无一幸免。11月29日，中消协发布《2017年“双11”网购商品价格报告》（以下简称“报告”）显示，今年宣称参加“双11”促销活动的539款非预售商品中，78.1%的商品在平时也能以“双11”的价格甚至更低价格买到。这也意味着，近八成商品没便宜。

　　点评：每年“双11”，平台和商家先涨价后降价的玩法已然成为行业潜规则，但真正执行的处罚案例仍是少数。

　　中央地方加力输血中小微企业一揽子举措将加快推出

　　今年以来，包括定向降准、成立普惠金融事业部在内的一系列政策陆续出台，临近年末，中央层面和地方层面仍在加大力度“输血”中小微企业。11月份以来，财税部门先后出台《关于延续小微企业增值税政策的通知》《关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》等多个政策。地方上，四川、陕西等地创新机制与模式，着力打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”。

　　点评：随着明年1月1日新修订的《中小企业促进法》实施，以及强化普惠金融、国家中小企业发展基金等一揽子举措的加快推出，中小微企业融资难、融资贵的问题有望有所缓解。

　　比特币冲破1万美元今年以来价格已经翻了10倍

　　经历了几个月来的跌宕起伏后，全球各大交易平台比特币价格终于在29日全面冲破1万美元关口，部分平台的报价甚至超过12000美元，迎来又一个里程碑。今年以来，比特币价格已经翻了10倍，其全球市值也已经超越波音等美国蓝筹股。对此，一些分析师警告称，短期回调很有可能出现。但也有对冲基金大鳄乐观地看高4万美元。

　　点评：投资者仍然需要谨慎行事，因为有太多人在同一时间跳进这一市场。

　　农业部：农地确权面积已超八成明年改革将步入深化

　　农业部29日数据显示，我国农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，目前全国实测承包地面积15.2亿亩，已经超过二轮家庭承包耕地面积，确权达到面积11.1亿亩，占二轮家庭承包耕地账面面积的82%。

　　点评：可以说，2018年是我国农村土地制度改革进入深化阶段的转折年。

　　【新股申购】

　　深南电路等3只新股11月30日申购指南

　　深南电路此次发行总数7000万股，网上发行为2800万股，发行市盈率20.99倍，申购代码为：002916，申购价格：19.30元，单一帐户申购上限2.8万股，申购数量500股整数倍。

　　春秋电子此次发行总数3425万股，网上发行为1370万股，发行市盈率20.98倍，申购代码为：732890，申购价格：23.72元，单一帐户申购上限1.3万股，申购数量1000股整数倍。

　　设研院此次发行总数1800万股，网上发行为1800万股，发行市盈率20.99倍，申购代码为：300732，申购价格：41.42元，单一帐户申购上限1.8万股，申购数量500股整数倍。

　　【行业机会】

行业利好	影响股
据媒体报道，近期国内甲醇市场超出预期失控暴涨。百川资讯最新数据显示，11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较10月中旬的2650元/吨上涨21.13%，较去年低点更是上涨超过70%。	远兴能源、山西焦化
据百川资讯监测，水合肼市场价格29日大幅跳涨20%，最新报价已创下年内新高。下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅已达到60%，11月份以后更有加速上涨态势。目前，水合肼主流大厂库存量较少，下游需求较好，看涨预期较强。	亚星化学、天原集团
近日，上海国企改革领域的排兵布阵动作不断。11月27日，上海市委书记李强会见了中国证监会国际顾问委员会委员一行，证监会主席刘士余参加会见。此外，近期上海市市长应勇继续密集调研包括东方国际集团等上海国资国企。	锦江股份、上柴股份
11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；二期将新增6万片内存晶圆产能规模。	至纯科技、长川科技
28日，中核集团对外发布我国自主研发的400兆瓦低温供热核反应堆，这是目前世界在研最大的供热核反应堆，供热面积可达2000万平方米，相比燃煤供热，每年可减少烟尘排放3200吨，减少灰渣10万吨。	东方锆业、中国核建
11月29日，支付宝官方宣布杭州城管委和支付宝试点上线道路停车无感支付。开通支付宝免密支付的车主停车结束时，不需等待收费员前来收费，不用掏现金甚至不用掏手机缴费，就可以直接开车离场。据测算，车主能因此节省85%离场缴费的时间，收费员的管理效率也能提升一半以上。	捷顺科技、天喻信息

　　【公告掘金】

　　栋梁新材拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权

　　栋梁新材29日晚间公告，公司与万邦德投资、宁波建工股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司等交易对方于2017年11月23日签订购买资产协议，公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权，购买价格为30，600.00万元。本次收购完成后，公司将持有万邦德医疗51%股权，万邦德医疗将成为公司控股子公司。万邦德医疗是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务的新型国际化企业，主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院工程服务等。

　　丽江旅游实际控制人变更为张松山

　　丽江旅游29日晚间公告，2017年11月27日，丽江山峰旅游商贸投资有限公司召开股东会决定将注册资本从3，304.80万元增加至3，904.80万元，新增注册资本600万元，由华邦健康认缴全部新增注册资本，增资完成后，华邦健康将持有山峰公司56.23%股权，成为其控股股东。山峰公司持有丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司20.50%股权，华邦健康直接持有雪山开发公司33.86%股权，华邦健康合计控制雪山开发公司54.36%股权，成为雪山开发公司的控股股东。而雪山开发公司持有公司15.73%股权，为公司的第一大股东。本次山峰公司增资完成后，公司的实际控制人将由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山。

　　东华科技预中标11.96亿元EPC项目

　　东华科技29日晚间公告，公司近日参与了新疆天业（集团）有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置EPC总承包的投标工作。根据新疆生产建设兵团公共资源交易信息网于2017年11月28日发布的《中标候选人公示》，公司被确定为该EPC项目的第一名中标候选人，投标报价为119646.69万元。

　　宏润建设中标3.28亿元上海轨道交通15号线项目

　　宏润建设29日晚间公告，公司于2017年11月29日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海市轨道交通15号线工程土建24标陈太路停车场房建、市政及出入场线（暗埋、敞开、路基段）土建工程由公司中标承建，中标价32，796万元。

　　西部建设：股价异动不存在应披露而未披露信息

　　西部建设29日晚间公告，公司股票2017年11月27日、11月28日、11月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，不存在应披露而未披露信息。

　　深圳能源收购赵县亚太燃气有限公司100%股权

　　深圳能源29日晚间公告，公司全资子公司深能燃气拟以人民币17，200万元收购河北赵县亚太燃气有限公司100%股权。根据转让合同约定赵县亚太燃气股权完成过户后，由深能燃气代北京嘉懿支付赵县亚太燃气应收原控股股东北京嘉懿的股东拆借款9，185.441884万元，并同时扣减应付北京嘉懿的股权转让款9，185.441884万元。本次收购将拓展河北省燃气业务市场，进一步增加公司燃气业务比重。

　　\*ST中绒股价异动无应披露未披露事项

　　*ST中绒29日晚间公告，公司股票近三个交易日收盘价格偏离值累计达到15.17%，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。根据公司与中绒集团签署的《资产出售协议》以及相关的补充协议的约定，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于2017年12月31日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理拟出售资产的交割手续。根据方案，中绒集团将筹措规模不低于60亿元的资金，用于支付本次交易的交易价款及偿还标的资产债务。截至公告披露日，上述重大资产重组尚未实施交割。

　　上海梅林拟挂牌转让便利连锁100%股份和债权

　　上海梅林29日晚间公告，公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海正广和网上购物有限公司的下属全资子公司上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权及债权。转让完成后，网上购物将不再持有便利连锁股权。便利连锁100%股权挂牌底价为人民币1元，其100%股权与债权的转让底价为人民币37，105，200.66元。本次转让是由于便利连锁现有业务涉及与公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属其它便利连锁企业的同业竞争，且非上海梅林肉食品主业，近三年账面持续亏损，经营模式不可持续，转型亦存在较大困难。

　　亚翔集成中标集成电路公司存储器生产线建设项目

　　亚翔集成29日晚间公告，公司中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统，中标金额：348，500，000元。

　　小商品城近19亿挂牌出售南昌茵梦湖项目产权

　　小商品城29日晚间公告，公司全资子公司商城房产拟通过在义乌产权交易所公开挂牌的方式，以不低于189，800万元转让南昌茵梦湖项目产权。本次预挂牌转让的产权为以下三项：商城房产持有的南昌茵梦湖置业有限公司75%股权；商城房产设立的南昌安晟置业有限公司100%股权；商城房产相关债权：商城房产对江西康庄投资控股（集团）有限公司的债权和对南昌茵梦湖置业有限公司形成的债权。

　　隧道股份中标福州城市轨交工程施工项目

　　隧道股份29日晚间公告，公司下属全资子公司——上海隧道工程有限公司中标福州市城市轨道交通4号线一期工程第1标段（施工）项目，工程中标价为402，157.9158万元人民币。

　　京蓝科技子公司组成的联合体中标1.32亿元PPP项目

　　e公司记者从中国政府采购网获悉，京蓝沐禾节水装备有限公司（牵头人）与内蒙古辽河工程局股份有限公司组成的联合体，中标丘北县普者黑高效节水灌溉政府和社会资本合作（PPP）项目，项目测算总投资13192万元。京蓝沐禾节水装备有限公司为上市公司京蓝科技（ 000711 ）的全资子公司。

　　隧道股份：子公司中标40亿元施工项目

　　隧道股份（ 600820 ）11月29日晚间公告，全资子公司上海隧道中标福州市城市轨道交通4号线一期工程第1标段（施工）项目，工程中标价为40.22亿元。

　　小商品城：子公司拟近19亿转让南昌茵梦湖项目产权

　　小商品城（ 600415 ）11月29日晚间公告，全资子公司商城房产拟通过在义乌产权交易所公开挂牌的方式，以不低于18.98亿元转让南昌茵梦湖项目产权。本次转让将提升商城房产资产运营效率，有助于商城房产资金回笼，为公司未来发展储备资金。

　　创业软件：中标1315万元医疗大数据项目

　　创业软件（ 300451 ）11月29日晚公告，公司近日收到中标通知书，确认公司中标福建医科大学附属协和医院“医疗大数据挖掘分析平台”项目，中标金额1315万元。公司称，该项目系国内首个真正意义上能够实现实时大数据分析的医疗大数据产品的落地，是创业软件互联网健康医疗协同大数据技术基础研究的重要应用实践。

　　天通股份：拟投建泛半导体材料与设备技术研究院

　　天通股份（ 600330 ）11月29日晚间公告，公司与海宁鹃湖国际科技城管理委员会在海宁签署了《合作框架协议》，双方拟在海宁鹃湖国际科技城启动区块建设公司泛半导体材料与设备技术研究院，总体投入不少于2亿元。公司表示，此次投资有利于加快公司泛半导体布局步伐。另外，天通股份全资子公司天通吉成拟收购湖南新天力科技有限公司67%股权。

　　龙元建设：中标4.62亿元施工项目

　　龙元建设（ 600491 ）11月29日晚间公告，公司为郑州市郑东新区建设项目同晟•象湖澜湾1号院工程施工项目和同晟•象湖澜湾2号院工程施工项目中标人，中标金额合计4.62亿元。

　　神州高铁：出资3亿参设轨道交通并购基金

　　神州高铁（ 000008 ）11月29日晚公告，公司拟与国润互联等企业共同合作设立轨道交通产业并购投资基金（有限合伙），并购基金认缴出资总额不高于8亿元，其中，国润互联作为普通合伙人拟认缴出资0.01亿元，公司作为有限合伙人拟认缴出资3亿元，另募集社会资金作为有限合伙人认缴出资4.99亿元。本次投资主要是通过并购基金帮助公司未来获取优质的并购资产项目及PPP项目，加快外延式发展脚步。

　　利亚德：中标上饶市亮化提升改造项目合同价4.24亿元

　　利亚德（ 300296 ）11月29日晚公告，全资子公司金达照明收到《中标通知书》，确认金达照明为“上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包”项目的中标单位，签约合同价为4.24亿元，工期180日历天。该项目中标价占金达照明2016年度经审计营业收入的65.13%；预计对公司2017到2018年度经营业绩产生积极影响。

　　东旭光电：新能源客车入选北京第3批新能源商用车备案目录

　　东旭光电（ 000413 ）11月29日晚公告，11月28日，北京市经信委发布《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》（2017年第3批），公司下属全资子公申龙客车一款纯电动客车SLK6118ALE0BEVS6进入上述目录，为公司在北京地区开展新能源客车业务创造了有利条件，并为公司近期在北京市场新获的490台新能源纯电动客车订单提供了实施保障。

　　新疆城建：7.15亿收购卓郎智能机械剩余5%股权

　　新疆城建（ 600545 ）11月29日晚间公告，拟7.15亿元收购子公司卓郎智能机械剩余5%股权。收购完成后，卓郎智能机械将成为新疆城建全资子公司，这有利于进一步加强公司对核心子公司的控制力，集中精力发展主营业务。

　　云南城投：出资15亿与中国人寿设立健康养老基金

　　云南城投（ 600239 ）11月29日晚间公告，拟出资15亿元与中国人寿共同出资设立健康养老投资基金——国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资基金。基金总规模50.1亿元，将对运营健康医疗、养老养生以及与之相关的高原农业、生物制药、旅游文化等健康养老休闲旅游行业的企业进行投资。

　　江南嘉捷澄清媒体报道：三六零相关诉讼不会影响重组

　　江南嘉捷（ 601313 ）11月29日晚间公告，就“三六零遭游戏开发商举报”澄清称，截至目前，三六零的下属公司奇飞国际仍未收到法院送达的起诉状。同时，公司已在2017年11月3日公告的重组草案中对该潜在诉讼事项进行了披露。综上所述，相关诉讼不会对本次重组产生重大影响。

　　 ·预增预减·

　　嘉欣丝绸：上调2017年度业绩预告净利预增100%-150%

　　 ·增持减持·

　　天晟新材：晟衍及其一致行动人持股比例上升至30%

　　中润资源：控股股东一致行动人增持919.24万股

　　旋极信息拟回购2亿元至5亿元公司股份

　　南极电商控股股东拟增持不超1亿元

　　奋达科技控股股东及董事拟增持不少于300万股

　　中国武夷大股东福建建工拟减持不超1%股份

　　桂冠电力股东广投集团拟减持不超1%股份

　　光启技术两股东拟合计减持不超5.21%股份

　　步步高股东钟永利拟减持不超2%股份

　　神宇股份股东亚邦创投拟减持不超2%股份

　　三钢闽光：申万菱信2号集合信托减持2250万股持股降至5%以下

　　海天精工：六名董监高拟合计减持不超公司1.26%股权

　　中信国安：控股股东减持1.33%公司股份

　　 ·停复盘公告·

　　盘龙药业完成停牌自查 30日起复牌

　　盘龙药业29日晚间公告，公司相关自查工作已完成，不存在应披露而未披露信息。公司股票自2017年11月30日（星期四）开市起复牌。

　　证监会：辅仁药业、海达股份重组事项过会

　　证监会11月29日消息，证监会并购重组委当日审核通过2家公司的发行股份购买资产事项。其中，辅仁药业（ 600781 ）获有条件通过，海达股份（ 300320 ）获无条件通过。

　　三联虹普：拟收购国外化纤企业80%股权

　　公司及其二级全资子公司三联材料与Bühler Holding AG签署股权购买协议。三联材料拟向后者购买其持有的Polymetrix Holding AG 80%股权。标的公司100%股权的预估值为2.49亿元，将参照预估值协商确定交易价格。通过收购标的公司，使公司业务成功进入到标的公司所处的工业丝、聚酯瓶片、塑料回收等化纤行业的细分市场。

　　青松股份：控股股东、实控人变更为杨建新

　　青松股份（ 300132 ）29日晚公告，公司实控人柯维龙、持股5%以上股东柯维新及其他股东陈尚和、邓建明、王德贵、邓新贵（股份出让方）与杨建新签署股份转让协议，股份出让方将其直接持有的合计7%股份协议转让给杨建新。转让完成后，杨建新与其一致人广佳汇合计持有公司23.05%股份。柯维龙将在协议转让股份过户完成之日起，将其持有的6.75%的表决权、提名权授予杨建新行使。公司控股股东、实控人变更为杨建新。

　　罗顿发展拟20亿收购易库易供应链100%股权 30日复牌

　　罗顿发展29日晚间公告，公司拟以11.25元/股，向交易对方发行1.776亿股股份，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超6亿元。交易对方承诺，易库易供应链2017年度、2018年度及2019年度对应的净利润不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。本次交易完成后，上市公司将由传统的酒店经营及管理和装饰工程转变成为“电子元器件分销及技术服务业务为主导，酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式。公司股票将于2017 年11月30日上午开市起复牌。

　　禾丰牧业定增12亿加码生猪业务大股东参与认购锁定3年

　　禾丰牧业（ 603609 ）11月29日晚间披露定增预案，拟非公开发行不超1.66亿股，募资不超11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目、补充流动资金项目。发行对象包括金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛在内的不超过10名的特定对象。其中，金卫东、丁云峰、王仲涛为公司实控人。公司11月30日复牌。

　　·限售股解禁·

　　000540 中天金融

　　000587 金洲慈航

　　000851 高鸿股份

　　002675 东诚药业

　　002719 麦趣尔

　　300140 中环装备

　　300204 舒泰神

　　300291 华录百纳

　　300451 创业软件

　　601128 常熟银行

　　601567 三星医疗