大盘参考
近期，周期股延续此前强势走势。市场人士认为，在环保督查等因素的影响下，预计诸多周期性行业的供需紧平衡趋势能够延续，并对周期品价格形成支撑，甚至不排除部分行业继续维持上游周期产品供不应求的局面。
分析人士指出，随着市场逐步消化供给端影响因素，需求端影响权重正在加大。当前周期行业业绩改善信号明确，市场给予周期股不断高企的估值，但是较确定的预期在市场资金炒作面前，存在透支预期、获利回调等压力。
【要闻盘点】
李克强将中国经济的突出特点概括为韧性强、潜力大、活力旺：韧性强表现为回旋余地大，从而使经济始终保持在合理区间；潜力大表现为消费、服务业仍然有巨大的增长空间；活力旺表现为深入实施创新驱动发展战略，催生了新产业、新业态蓬勃兴起，创造出大量就业岗位，激发了巨大市场活力和社会创造力。
点评：今年上半年中国经济超预期，与世界经济形势整体向好、外需扩张带动有关；也跟国内消费升级，内需动力增强有关。
12日，央行公开市场操作继续暂停，因无逆回购到期，当日既未净投放也未净回笼流动性。市场资金面宽松程度不及月初，但总体尚属平稳。市场人士指出，央行持续“断流”，说明当前流动性总量尚可，预计到后半周随着缴税影响显现，资金面有趋于收紧可能，但必要时央行将启动流动性投放，目前逆回购余额大减，使得投放的空间很大，资金面平稳跨季问题不大。
点评：资金面能否安然度过季月，主要仍取决于央行操作，随着本周后半周缴税影响再起，资金面逐步趋于紧平衡的可能性较大，下半月资金供求压力将加大，但预计央行将给予必要的流动性支持。
中国经济保持了40年的高速增长，近期开始把注意力转向城市特别是超级大城市发展，以其作为未来经济增长的驱动器。眼下中国学术界就发展超级大城市和推动形成都市圈问题进行了热烈讨论，希望进一步扩大特大城市的经济规模或经济效率提升至更高水平的地方政策受到决策层支持。更有建议认为，应在相邻的经济中心城市之间建立更深度和更紧密网络联系的都市圈。可以期待，假如城市驱动的增长趋势持续10年，中国的城市化水平有望达到全球的平均值。
点评：相对于物质资本，人力资本和科技对经济增长越来越重要，而这需要重新考虑大城市要扮演什么样的角色，并如何做到由大城市来引导更有效率的经济增长。这是中国在其新一轮经济改革中的重要任务之一。
国家发展和改革委员会主任何立峰日前表示，当前国际国内经济环境仍然错综复杂，世界经济仍面临诸多不稳定不确定因素，存在不少“短稳长忧”现象；从国内看，供给侧结构性改革处于深化阶段，实体经济循环不畅问题仍然严重，经济运行平稳基础尚不牢固。
点评：进一步推进固定资产投资仍是拉动经济的重要手段。
9月12日，中国证券投资者保护基金发布了《2017年8月中国证券市场投资者信心调查分析报告》， 调查结果显示，8月份中国证券市场投资者信心指数达到58.6，环比上升8.7%，在前期“稳”的基础上，呈现出较为明显的上升势头，创近19个月新高。
点评：多领域深化改革红利逐步释放，投资者对国内经济政策利好股市的信心持续增强。
记者从外汇交易中心获悉，12日，人民币对美元汇率中间价报6.5277，较上一个交易日下跌280个基点，结束十一连升，创今年1月9日以来逾八个月最大调降幅度。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任、高级研究员黄志龙昨日对《证券日报》记者表示，人民币对美元汇率此前经过连续11个交易日升值，出现短暂的回调实属正常，市场不应过度关注单一交易日的人民币汇率波动。
点评：外汇风险准备金的征收始于“8？11”汇改后，能够通过提高远期购汇成本防范人民币过度贬值；境外金融机构境内存放存款准备金的推出，则旨在抑制跨境人民币资金流动的顺周期行为。
近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行先后发文，提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长，存在部分资金违规流入房地产市场的风险，并要求加强个人消费贷款管理，防范信贷资金违规进入房地产市场。
点评：短期消费性贷款的爆发式增长可能与地产销售密不可分。虽然消费贷用做房贷为政策明令禁止，银行也有较为严格的风控手段，但从结果上看依然存在“漏网之鱼”，消费贷依然或多或少流入了房地产市场。
【新股申购】
拉夏贝尔此次发行总数5477万股，网上发行为1643.1万股，发行市盈率9.76倍，申购代码为：732157，申购价格：8.41元，单一帐户申购上限16000股，申购数量1000股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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为推动雄安新区建设和河北省软件产业发展，9月10日，河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会。会议强调，下一步，将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区，力争在10年内形成万亿元产业集群。 |
东华软件、常山股份 |
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9月12日，河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会在石家庄召开。而近日雄安新区管委会有关负责人介绍，雄安临时办公区将采用现代建筑产业化的快速装配与模块化技术。 |
宝硕股份、回天新材 |
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《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施，这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准。明年2月1日起，《车用动力电池回收利用 余能检测》等三项动力电池新国标也将正式实施。 |
南都电源、格林美 |
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河北省政府近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》提出，围绕雄安新区及周边地区、白洋淀及其外延连通水系等重点区域，以实施工业生产、城镇生活、农业农村等方面污染源整治为重点，加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度，大力削减入河入淀污染负荷，推进雄安新区及白洋淀流域水环境质量改善。 |
环能科技、渤海股份 |
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工信部电子信息司副司长乔跃山表示，目前正在组织开展智慧健康养老应用试点示范建设和智慧健康养老产品及服务推广目录制定等相关工作。 |
思创医惠、万达信息 |
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河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录（第一批）》征集工作的通知，为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设，河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录，面向全省公开征集，截止时间是9月15日。 |
嘉寓股份、惠达卫浴 |
【公告掘金】
必康股份：2亿元参设医药产业并购基金
必康股份（ 002411 ）12日晚公告，公司与控股股东新沂必康、华融瑞泽签署框架协议，将共同设立华融瑞泽必康医药产业并购基金。公司与新沂必康作为劣后级有限合伙人，拟分别认缴出资2亿元，华融瑞泽及其指定的其他投资者共拟认缴出资16亿元。该并购基金首期规模5亿元。
达实智能：中标保定医院 采购项目 将重点围绕雄安新区拓展市场
达实智能（ 002421 ）9月12日晚间公告，公司全资子公司久信医疗中标“保定市妇幼保健院迁址新建项目洁净系统成套机电设备采购及伴随服务”项目，中标价约5317万元，占公司去年营收的2.16%。此次中标是公司把握雄安新区和京津冀 协同发展战略的又一次突破，公司将重点围绕雄安新区，拓展与深耕京津冀市场。
美诺华：拟控股新三板 公司燎原药业 保障原材料供应
美诺华（ 603538 ）12日晚间公告，为取得燎原药业（831271）控制权，将以1.2亿元（12.81元/股）收购燎原药业33.37%股份，收购后持有燎原药业62.22%股份。另授权公司总经理组织人员在明年6月30日前，在不高于此次交易定价的基础上，协商收购燎原药业剩余股份。燎原药业产品为心血管类、抗抑郁及精神类原料药和医药中间体 ，是公司重要供应商，此次收购有助于保障公司原材料供应，并拓展市场。
易见股份：参与设立区块链投资基金
易见股份（ 600093 ）9月12日晚间公告，公司拟与云南信托、浙江浙银泓万资产管理有限公司采用有限合伙企业形式，发起设立易见浙银区块链投资基金（有限合伙），基金总规模拟定7.6亿元，公司出资2.5亿元。投资该基金的项目公司上海易见区块链商业保理有限公司，由公司出资8亿元独家发起，投资基金再以7.5亿元对易见保理进行增资。此次公司共计投资金额10.5亿元。
汉商集团：卓尔控股与阎志持股达30% 称无意改变现有管理团队
汉商集团（ 600774 ）9月12日晚间公告，公司股东卓尔控股及一致行动人阎志9月7至8日分别增持 了公司股票15.68万股、500股。增持后，卓尔控股及一致行动人阎志合计持有公司5237.25万股，占总股本的30%。卓尔控股及一致行动人阎志表示，增持是出于对公司发展前景看好，短期内不再增持，尊重并不改变现有经营管理团队，希望与汉商集团建立更加紧密的业务和战略合作关系。
东方园林联合中标30.22亿元PPP 项目
东方园林12日晚间公告，公司于近日收到福建省建瓯市水利 局发来的《中标通知书》，确认公司为建瓯市水美城市三江六岸城市提升PPP项目的中标联合体。项目总投资302，203.54万元，年合理利润率5.782%，项目合作期限为24年。
棕榈股份中标1.63亿元河道治理工程项目
棕榈股份12日晚间公告，公司于2017年9月12日收到“兴隆县河道治理工程（一期）设计施工总承包（EPC）项目中标通知书”，确认公司为该项目的中标单位。项目总投资预算为16，300万元，占公司2016年度经审计的营业收入的4.17%。
安徽水利中标总额42亿两大建设项目
安徽水利12日晚间公告，公司中标蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP项目，中标价格为25.45亿元。公司同日公告，公司及子公司路港公司组成的联合体中标新疆博尔塔拉蒙古自治州G219阿拉山口市—温泉县—G30公路 建设项目（第二合同段），项目估算总投资：16.76亿元。
博天环境中标阜阳市城区水系综合整治PPP项目
博天环境12日晚间公告，公司所属的联合体中标阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段一），项目投资概算：约47.87亿元。此次中标项目彰显了公司在城市水环境领域的实力，为公司后续黑臭水体治理PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，将对公司未来经营产生积极影响。
京汉股份子公司12.7亿拍得两公司100%股权
京汉股份12日晚间公告，公司之全资子公司京汉置业集团，在西南联合产权交易所参与了简阳荣盛均益100%股权及简阳嘉欣瑞恒100%股权的公开拍卖。其中，简阳荣盛均益100%股权起拍价48，000万，实际成交价格为87，200万元；简阳嘉欣瑞恒100%股权起拍价16，000万元，实际成交价格为39，800万元。此次竞拍成功，有利于拓展公司的项目资源，增强公司持续经营能力，提升公司综合竞争力。
美诺华1.2亿控股新三板公司燎原药业
美诺华12日晚间公告，公司现持有燎原药业（831271）28.85%股份，为取得后者控制权，公司拟收购燎原药业938.124万股（占比33.3738%），交易价格为12.81元/股，交易总额12，017.3684万元。转让完成后，公司持有燎原药业62.2238%股份。燎原药业为新三板挂牌公司，主要产品为心血管类、抗抑郁及精神类原料药和医药中间体。
山东地矿以徐楼矿业49%股权进行融资
山东地矿12日晚间公告，公司拟以持有的淮北徐楼矿业有限公司49%股权为标的，通过出售并约定回购的方式进行融资。本次融资拟采取设立股权收购基金（有限合伙）的方式进行，其中华福证券作为优先级有限合伙人出资42，000万元，公司全资子公司山东让古戎资管公司作为劣后级有限合伙人出资21，198万元，山东浙银嘉润资本管理有限公司作为普通合伙人出资1万元，共同发起设立杭州鑫矿富达股权投资合伙企业。公司将持有的徐楼矿业49%股权按照评估价值以63，197.82万元价格转让给合伙企业，并承诺在约定期限内以63，197.82万元回购股权的方式进行融资，融资期限5年，综合融资成本不超过9%/年。
长电科技8月份收到3000万政府补助
长电科技12日晚间公告，公司及控股子公司8月份陆续政府补助共计3，048.32万元，上述补贴中372万元计入递延收益；其余2，676.32万元计入当期损益。
中设集团中标公路工程勘察设计项目
中设集团12日晚间公告，公司中标G4218线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计第九标项目，该标段路线全长53.059公里，总投资规模约100亿元。勘察设计费合同额预估约2.5亿元。
中水渔业收到1亿政府补助资金
中水渔业12日晚间公告，公司于9月12日收到控股股东中国农业 发展集团有限公司拨付给公司政府补助资金101，282，613元。公司按企业会计准则等有关规定，船型标准化补助资金8，788.3413万元，记入“其他收益”科目，船舶报废拆解补助1，339.92万元， 记入“递延收益”科目，分期确认“其他收益”。上述补助资金将对公司2017年度利润产生正面影响。公司2016年归母净利3566万元。
乐金健康：拟2亿元收购央广联合传媒21%股权
乐金健康（ 300247 ）12日晚公告，公司去年11月份披露，拟收购黄勇伟、黄婷婷直接或间接持有的北京央广联合传媒投资有限公司100%股权。由于监管政策尚不明确，此次交易已耗时较长且审核结果具有较大不确定性，公司决定先以现金2亿元收购央广联合21%股权。交易方承诺，央广联合2017-2019年累计净利不低于2.7亿元。
航天科技收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并
航天科技12日晚间公告，公司拟以现金方式出资约679.95万元受让航天科技（宁夏）有限责任公司45%股权；以现金方式出资约835.78万元受让贵州航天艾柯思科技有限公司40%股权；以现金方式出资约474.15万元受让江西航天运安科技有限公司36.25%股权。宁夏公司、贵州公司、江西公司为公司合并报表范围的控股子公司，公司收购其少数股东股权及对其吸收合并事项对公司财务报表不会产生重大影响。另外，公司还拟吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司。
易华录：子公司预中标乳山市平安城市工程PPP项目
公司控股子公司山东易华录预中标“乳山市平安城市工程PPP项目”，这是山东易华录的第二个与百强县合作的PPP项目。
·预增预减·
中国平安前8月保费收入增长三成
陕西黑猫股价大涨 三季报 大幅预增
·增持减持·
光电股份：中兵投资拟继续增持0.1%-4.9%
汉商集团股东卓尔控股增持至30%触及要约线
世纪星源股东深圳城建集团减持0.99%股份
好利来控股股东及持股5%以上股东拟减持不超6%股份
中能电气遭股东沈玮减持1.83%股份
幸福蓝海股东计划减持不超1%股份
北矿科技股东中科汇通减持4.3%股份
本钢板材控股股东减持4.95%股份
威帝股份两高管拟减持不超108万股
·停复盘公告·
川恒股份完成停牌自查13日起复牌
川恒股份12日晚间公告，公司相关自查工作已完成，不存在应披露而未披露信息，公司股票自2017年9月13日（星期三）开市起复牌。
中大力德完成停牌自查13日起复牌
中大力德12日晚间公告，公司相关自查工作已完成，不存在应披露而未披露信息，公司股票自2017年9月13日（星期三）开市起复牌。
云天化逾6.8亿控股天宁矿业逾7亿转让两公司
云天化12日晚间公告，公司拟以现金收购公司控股股东云天化集团持有的天宁矿业51%股权，交易价格按股权评估价值作价为68，339.36万元。收购完成后云天化集团不再持有天宁矿业股权，天宁矿业成为公司的控股子公司，公司持股比例51%。天宁矿业拥有五个磷矿 的采矿权，2016年净利20，090.51万元，2017年1-6月净利3，707.16万元。交易对方承诺标的公司2017年-2019年经审计的扣非净利分别不低于11，976.07万元、12，509.71万元与12，913.82万元。本次收购是云天化集团公司履行前期承诺，减少上市公司关联交易和同业竞争。且有利于提升上市公司对资源的掌控能力，提升上市公司盈利能力。
公司同日公告，公司拟将持有的纽米科技46%的股权和瀚恩新材100%的股权转让给控股股东云天化集团。纽米科技46%的股权以39，744.00万元转让，瀚恩新材100%的股权以30，706.01万元转让，合计转让股权价值为70，450.01万元。上述股权转让完成后，纽米科技和瀚恩新材不再纳入公司合并报表范围。通过上述交易，公司实现投资收益预计为4.81亿元。并预计2017年资产总额减少0.56 亿元、负债总额减少4.07亿元、所有者权益增加 3.51亿元。公司股票将于2017年9月13日起复牌。
中毅达澄清：不存在财务造假情况明日复牌
中毅达（ 600610 ）12日晚间发布澄清称，有媒体报道公司“提前确认工程收入”、“厦门中毅达年度利润预测表与公布数据差异”、“苗木资产涉嫌虚增”，报道与真实情况不符。此外，经核实，近期厦门中毅达无离职高管。公司股票13日复牌。
金科文化拟42亿元收购Outfit7控股权
，公司拟向交易对方非公开发行股份购买其持有的杭州逗宝网络科技有限公司100%股权和绍兴上虞码牛通讯 技术有限公司100%股权，杭州逗宝及上虞码牛主要资产为其合计持有的Outfit7的56%股权。本次发行股份购买资产的交易总金额为420，000.00万元，其中杭州逗宝100%股权的交易价格为210，000.00万元；上虞码牛100%股权的交易价格为210，000.00万元。本次发行股份购买资产的股份发行数量为389，972，142股，发行价格为10.77元/股。同时，公司拟采用询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金31，083.45万元，用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施《会说话的家族》系列IP中国区运营中心建设项目以及《会说话的家族》系列原创动画片制作项目。
Outfit7是国际著名的亲子互动类移动应用开发公司，创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。利润补偿义务人承诺Outfit7在2017年度、2018年度和2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7，809.04万欧元、9，286.68万欧元和10，975.80万欧元。公司称，本次交易对公司快速切入全球移动互联网市场，进一步打造公司的移动互联网 业务具有重要的意义。
中环环保 股价异动 13日起停牌核查
中环环保12日晚间公告，公司股票价格自2017年8月21日至今，累计上涨幅度为561.50% 。根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年9月13日开市时起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
·限售股解禁·
000566 海南海 药
002111 威海广泰
002729 好利来
300360 炬华科技
300364 中文在线
300397 天和防务
300534 陇神戎发
300541 先进数通
603067 振华股份
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
002264 新华 都 2017-09-13 09：30 停牌 重大事项
002895 川恒股份 2017-09-13 09：30 2017-09-13 09：30 取消停牌 重大事项
002896 中大力德 2017-09-13 09：30 2017-09-13 09：30 取消停牌 重大事项
300459 金科文化 2017-09-13 09：30 2017-09-13 09：30 取消停牌 重大事项
300692 中环环保 2017-09-13 09：30 停牌 重大事项
·上海证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600096 云天化 2017-09-13 09：30 2017-09-13 09：30 今起复牌 重要公告
600136 当代明诚 2017-09-13 09：30 今起停牌 重大事项未公告
600654 \*ST中安 2017-09-1309：30 2017-09-13 09：30 今起复牌 重要公告
600774 汉商集团 2017-09-13 09：30 今起停牌 重大事项未公
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