大盘参考
本周大盘提前进入半年线攻坚战，似乎在时间节点上与美国加息公布日有所错位。在此情况下，指数选择以退为进是明智的选择。我们看到昨天到今天的调整并没有那么难看，反而表现出一种守株待兔的耐心。大盘通过调整错期，一方面，指数可以在半年线下方留下一定的震荡空间；另一方面，可以到时借利空出尽借势突破。这样的假想如果能够得以实现，其走势一定有事半功倍的效果。
同时针对IPO影响市场等言论，机构认为，无论是从历史还是实际情况来看，中国股市的大牛市都是IPO规模大的时期，而IPO暂停与否并不改变市场的趋势走向，只能起到短期的作用。
【要闻盘点】
2017年6月首周，在北京地区个别银行的首套房贷款利率执行基准利率的1.1倍后，又有银行跟进上调首套房贷款利率，二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。
点评：随着资金成本继续上升，包括余额宝在内的固定理财收益年化资金成本已经接近4.1%，这种情况下，叠加管理成本，按揭贷款4.9%的基准利率对于大部分银行来说，已经属于低利润产品，预计后续银行将逐渐上浮基准利率。
明明是交易最为活跃、流动性最好的品种之一，偏偏要通过大宗交易折价11.20%进行，创业板ETF今日卖方的这一举动，让业内人士也颇为费解。这是创业板ETF基金在大宗交易市场的“首秀”，然而，带来的却是一连串疑问。
点评：ETF基金一般都是流动性比较好的，很少出现在大宗交易市场，如今创业板ETF首次现身大宗交易市场，实为罕见。
A股能否纳入MSCI新兴市场指数已定于本月21日揭盅，这已是A股第四度冲关。业内人士分析称，今年冲关成功的可能性很大，一旦被纳入，大量海外增量资金的流入，将进一步推动自去年以来大蓝筹行情的上涨。
点评：今年加入MSCI的可能性比较大，“我国的经济增长率对全球经济占比逐步上升，随着市场今年逐步开放，外资进入规模不断扩大，市场监管也逐渐趋于严格和公平，政策、制度、监管等明显在提升和完善”。
全国社保基金自成立以来，累计投资收益额达到8227.31亿元。在错综复杂的市场环境下，社保基金安全和保值增值一直备受资本市场关注。此前，全国社保基金的投资收益率在2011年只实现了0.84%，这也意味着2016年度的投资收益率成为5年以来的新低点。
点评：从长期来看，年均收益率仍较为理想，基本能够达到保值增值的目的。
欧美股市全线上涨，美国三大股指收涨，其中道指和标普500指数均创下收盘纪录新高。美科技股反弹是美股今日上涨的主要推动力，亚马逊、脸谱网等涨幅靠前。美科技股的反弹也带动了欧洲科技股的上涨，欧洲三大股指收涨，美元交投清淡连续2日下跌，受此影响黄金微跌，原油上涨。
点评：鉴于美联储议息会议临近，美元在上周四小阳之后交易趋于平淡，今日温和下跌。
在银行间利率持续位于高位时，本月初央行终于“出手”，在6月6日向银行间市场投放了4980亿元人民币，一度引来“放水”传闻。在4980亿元背后的另一个数字是，这笔投放，放量对冲了4313亿到期的MLF资金，这意味着新增资金667亿元，约相当于整体投放额的13.3%。
点评：MPA中期考核与严监管正在对银行间的资金拆借进行规范，导致银行间“借钱”的难度增加。
京津冀交通一体化领导小组第七次会议暨雄安新区综合交通运输体系建设领导小组第一次会议召开，研究推进京津冀交通一体化率先突破、支持雄安新区综合交通运输体系规划建设、京津冀机场群以及津冀港口协同发展等工作。
点评：城市规划首先要考虑交通问题，以交通为骨干，在交通网规划好之后才开始城市其他规划，未来雄安新区的建设也将“交通先行”。
【新股申购】
沃特股份此次发行总数为1960.8万股，网上发行1960.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：002886，申购价格：13.24元，单一帐户申购上限19000股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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按照南网公司“十三五 ”规划，到2020年充电基础设施总投资规模超30亿元，将建成集中式充电站674座，充电桩2.5万个。随着变+充电站模式加速推广，充电桩等设备需求有望大幅提升。 |
和顺电气、科陆电子、许继电气 |
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据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中，普通功率石墨电极300mm规格，13日报价区间为17600-20000元/吨，较前一日报价15500-20000元/吨，下区间上涨2100元，涨幅13.5%。 |
方大炭素、中国宝安 |
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近两年来港口区域整合案例频出，北部湾 港口群、宁波-舟山港已分别完成整合，江苏省港口群拉开了整合序幕。机构看好港口行业竞争格局借此得到改善，未上市资产的注入预期有助于上市公司保持良好的资产收益率水平。 |
大连港、营口港、锦州港、珠海港 |
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业内专家表示，智能网联有望使我国汽车产业规模再扩大一万亿元之巨，同时能够拉动5G 、车联网、大数据 、人工智能 等多个领域实现快速发展。 |
银江股份、千方科技 |
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北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化 运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会 主要举办地张家口等。 |
龙马环卫、维尔利 |
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河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。 |
渤海股份、碧水源 |
【公告掘金】
\*ST智慧：股权受让方不谋划公司控制权
*ST智慧13日晚间公告，张长虹拟将其持有的公司400，000，000股（占公司股本总额的0.12%）协议转让给新湖集团。新湖集团在12个月内，拟视市场情况适度增持 上市公司股份，增持价格不超过5.5元/股，增持金额不低于1亿元。截至本报告书签署日，新湖集团在本报告披露日12个月内并无主动成为大智慧第一大股东的计划和安排。
安通控股：股东拟公开转让10.26%股权
安通控股13日晚间公告，公司股东黑龙江黑化集团有限公司及中国昊华化工 集团股份有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持本公司的部分股份10，900万股，占公司总股本的10.26%（其中：黑化集团拟转让公司股份9，735.00万股，占公司总股本的9.16%；昊华股份拟转让公司股份1，165.00万股，占公司总股本的1.10%）。
\*ST德力：如股价继续大幅下跌实控人质押股份存被平仓风险
*ST德力13日晚间发布股价异动公告称，公司目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。截至公告日，施卫东持有公司股份16，554.58万股，其中4，138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10，622万股，占其所持公司股份总数的比例为64.16%。如公司股价继续出现大幅度下跌，质押股份可能存在被平仓的风险。如发生上述情况，施卫东将通过积极采取筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施来降低融资风险，公司实际控制人控制权因股权质押发生变更的风险较小。
龙江交通：控股股东转让部分股份获国资委 批复
龙江交通13日晚间公告，国资委同意将公司控股股东黑龙江省高速公路 集团公司所持公司24600万股股份协议转让给黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）持有。本次转让完成后，公司总股本不变，龙高集团持有公司44048.2178万股股份，占公司总股本的33.48%。
国海证券入选广西第一批国企混改 员工持股 试点名单
国海证券13日晚间公告，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于开展第一批国有控股混合所有制 企业员工持股试点的通知》，公司入选广西壮族自治区第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。《通知》要求试点企业要根据政策要求，抓紧制定试点方案，按照规定程序备案后，尽快组织实施。公司将严格按照中国证监会、自治区国资委关于员工持股试点的有关规定，制订相关方案，履行相关审批程序后组织实施。
东方网力拟4.05亿元收购立芯科技快速切入物联网 领域
东方网力13日晚间公告，公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的浙江立芯信息科技股份有限公司100%的股权，交易价格暂定为4.05亿元。同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过22，000万元。立芯科技致力于提供物联网行业解决方案、工业4.0 以及高品质RFID产品设计制造服务。通过收购立芯科技，公司将快速切入物联网领域，将多年累积的视频结构化、智能识别 、多维度视频计算存储资源管理等核心技术及经验，快速地对接到物联网领域。
新疆城建：控股股东转让股份获国资委批复
新疆城建13日晚间公告，公司于2017年6月13日收到国务院国有资产监督管理委员会下发给新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆城建（集团）股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》，原则同意国资公司在具备交割条件后将所持公司14，940.0432万股股份协议转让给金昇实业。转让完成后，国资公司（SS）持有公司3，007.2467万股股份。
兰石重装：签署7.5亿元EPC工程总承包合同
兰石重装（603169）6月13日晚间公告，公司签署盘锦浩业化工有限公司160万吨/年加氢裂化及6万Nm³/h干气制氢、140万吨/年延迟焦化项目合同，公司将以EPC总承包方式承揽上述工程，合同总价暂估为7.5亿元。
安通控股：股东黑化集团和昊华股份拟公开转让公司10.26%股权
安通控股（600179）6月13日晚间公告，根据中国化工集团公司产业结构调整和业务整合发展的工作部署，黑化集团和昊华股份作为一致行动人拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司的部分股份1.09亿股，占公司总股本的10.26%。此次转让不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
隆平高科：1.24亿元收购湖南金稻80%股权
隆平高科（000998）6月13日晚间公告，公司于6月13日与凌鸿如等人签署了《湖南金稻种业 有限公司股权转让协议》，约定收购其分别持有的湖南金稻股权，转让总价款为1.24亿元，收购完成后，公司将持有湖南金稻80%股权。
栖霞建设：拟斥资1.38亿元增资河北银行
栖霞建设（600533）6月13日晚间公告，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发 不超过10亿股股票，增发价格为3.72元/股，其中栖霞建设拟以自有资金认购新增股份3708万股，总认购金额为1.38亿元。公司将持有河北银行增发后总股本的3.708%。
达刚路机：国有股东协议转让公司股份获批
达刚路机（300103）6月13日晚间公告，公司股东陕鼓集团（国有股东）于6月13日取得国务院国资委的批复，同意陕鼓集团将所持有的公司股份6341.43万股（占总股本的42.90%）协议转让给东英基金持有，转让完成后陕鼓集团不再持有公司股份。
伊利股份：拟3亿元设立互联网小额贷款 公司
伊利股份（600887）6月13日晚间公告，公司拟出资3亿元设立互联网小额贷款公司，为产业链上下游合作伙伴提供融资支持，提高公司产业链竞争力，推动主业发展。在风险可控的前提下，进一步提高公司资金使用效率。
美晨科技：子公司与滨城区政府签合作协议 项目总投资约20亿元
美晨科技（300237）6月13日晚间公告，公司全资子公司赛石园林 于6月12日与山东省滨州市滨城区人民政府签订《战略合作框架协议书》，将就杨柳雪红色旅游基地森林植物园项目、黄色风情旅游带建设和三河湖湿地公园等项目开展开合作，总投资估算约为20亿元，项目合作期限10-15年，采取PPP模式 进行合作。公司称，协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。
洪城水业：合资设立20亿元绿色产业 投资基金
洪城水业（600461）6月13日晚间公告，为加速在绿色环保领域的发展，促进产业集群的形成，公司与江西洪客隆投资集团有限公司等就设立“洪城水业产业并购投资基金”签订框架合作协议。该基金总规模不超过20.01亿元，其中洪城水业认缴1.4亿元，占比7%。基金将重点投资于绿色产业及绿色能源环保领域优质企业，但须经洪城水业方指定并同意，投资方向必须与洪城水业方公司主营业务及产业链相关。
东方明珠：因与微软、腾讯签合作协议而遭上交所问询
东方明珠（600637）13日晚公告，公司因与微软、腾讯合作而遭上交所问询。由于公司与微软的合作涉及到多项与人工智能 、云技术等技术，因此上交所要求公司明确说明上述技术的具体功能、成熟程度、与公司的业务关联。另外，东方明珠与腾讯的合作涉及到营销宣发渠道，上交所要求公司明确说明双方在新媒体 业务、数字电影 点播影院业务的具体合作内容、方式、各自资源优势，以及双方是否具备影视内容开发和游戏开发必要资质。
海航基础：下属公司拟5.5亿元收购大新华实业剩余49%股权
海航基础（600515）6月13日晚间公告，孙公司海航地产控股拟与关联方海航资管签订《股权转让协议》，以现金5.5亿元购买海航资管所持有的上海大新华实业有限公司的49%股权。交易后，海航地产控股将持有上海大新华实业有限公司100%的股权。此次收购剩余49%股权是为了优化资产结构和资源配置，满足基础产业集团拓展业务需要，有利于公司的资产整合。
星帅尔：5100万元购买家电 资产进军小家电行业
星帅尔（002860）6月13日晚间公告，公司拟以现金5100万元购买同来投资所持有的常熟新都安电器股份有限公司51%股权。公司称，此次收购预计将对公司发展起到积极的促进作用，有利于公司进军小家电 行业。
卧龙电气（600580）6月13日晚间公告，为战略聚焦电机 及控制业务，公司将转让持有的浙江变压器100%股权，其中51%部分转让至白云电器（603861），49%部分转让至关联方卧龙控股。转让价格为1.3亿元。
阳光城：子公司64.5亿元收购北京慧诚房地产 100%股权
阳光城（000671）6月13日晚间公告，今年4月，公司全资子公司北京臻德房地产与西藏鼎尊达成意向，支付13亿元定金取得西藏鼎尊所持有的北京慧诚房地产38%股权。近期，北京臻德房地产拟与西藏鼎尊、南都国际正式签订《股权转让协议》，公司以64.50亿元（含前述13亿元定金）收购北京慧诚房地产100%股权及债务，本次股权收购事项不构成关联交易。
岭南园林：与贺州市政府签署战略合作框架协议
岭南园林（002717）6月13日晚间公告，公司近日与贺州市人民政府签署了战略合作框架协议，双方就贺州市综合环境项目提升、黄姚产业区水环境综合治理、贺州市黄姚古镇等旅游文化产业开发及运营等项目达成合作共识，项目总额不少于50亿元。公司称，这对公司未来承接其他文旅运营项目产生积极影响，将进一步提升公司PPP承接能力。
智度股份：拟4亿元设立互联网小贷 公司
智度股份（000676）6月13日晚间公告，公司拟出资4亿元设立互联网小额贷款公司。公司投资设立小贷公司有助于利用丰富的业务资源，形成产业链竞争优势，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型 。
·增持减持·
星辉娱乐：倡议增持期间84名员工增持
宇顺电子获控股股东的一致行动人增持1.62%股份
乐金健康：倡议增持期间共有7名员工增持
宇顺电子获控股股东的一致行动人增持1.62%股份
中孚实业：获控股股东增持11.32万股
福达股份：获控股股东累计增持336.87万股
爱尔眼科：控股股东及实控人合计增持约2100万 完成增持计划
合纵科技：实控人增持股份达到1%
海螺水泥：股东计划减持不超过5000万股
涪陵榨菜股东北京一建计划减持2000万股
依米康股东上海亨升累计减持430万股 完成减持计划
南大光电：第一大股东累计减持达4.9999%
延华智能：4名高管拟合计减持逾35万股
恒华科技：累计减持179.77万股 完成减持计划的20.86%
·停复盘公告·
三家辽宁港口公司：辽宁政府与招商局合建辽宁港口经营平台
大连港、营口港及锦州港13日晚间同时公告，辽宁省人民政府与招商局集团有限公司于6月10日在沈阳签署了《港口合作框架协议》。依据框架协议，辽宁省政府与招商局集团双方将合作建立辽宁港口统一经营平台，以大连港集团有限公司、营口港务集团限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海 港口经营主体一体化 ；辽宁省人民政府支持招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下，进一步整合省内其他港口经营主体；争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。
根据框架协议，该事项有可能涉及锦州港大股东大连港投融资控股集团有限公司及控股股东、营口港控股股东营口港务集团有限公司及大连港大连港集团有限公司统一纳入辽宁港口集团，据此，公司第一大股东及其实际控制人有可能发生变更；同时可能涉及公司被整合进入辽宁沿海港口经营主体一体化范围，是否被整合、整合时间及整合方式均存在不确定性。
三公司将于6月14日起复牌。
北斗 星通终止筹划重大事项 14日起复牌
北斗星通13日晚间公告，鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟，公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票将于2017年6月14日开市起复牌。
希努尔控股股东将变更为雪松文旅
希努尔13日晚间公告，公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人欧美尔家居 与广州雪松文化旅游投资有限公司于2017年6月13日签署股份转让协议，约定新郎希努尔集团、欧美尔家居将其所持公司81，289，447股股份（占公司已发行股份总数的25.40%）以21元/股的价格转让至雪松文旅。同日，新郎国际、正道咨询、昌盛三号基金、昌盛四号基金与雪松文旅签署股份转让协议，分别将其持有的公司30，928，000股、32，800，000股、22，900，000股、32，100，000股股份以21元/股的价格转让至雪松文旅。通过受让上述股份，雪松文旅及其一致行动人将合计持有公司209，292，670股股份，占公司股份总额的65.40%。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由新郎希努尔集团变更为雪松文旅，实际控制人将由王桂波变更为张劲。公司股票将于2017年6月14日（星期三）开市起复牌。
中茵股份：终止筹划重大事项明日复牌
中茵股份（600745）6月13日晚间公告，此前公司筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。但截至目前，由于推进该重大事项条件尚不成熟，公司决定终止筹划此次重大事项。经申请，公司股票将于6月14日复牌。
新疆众和拟终止重组事项
新疆众和公告，由于各方对影响本次交易的定价因素以及业绩承诺等存在较大分歧，公司与交易相关方未能就本次交易的部分核心条款达成一致意见。鉴于此，公司认为目前交易条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎考虑，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
和科达：拟6.18亿元并购宝盛自动化
和科达公告，拟发行股份及支付现金，合计6.18亿元收购宝盛自动化100%股权；并募集配资不超1.72亿元。宝盛自动化为平板显示模组组装设备供应商，2016年营收8133万元，净利1538万元，但今年首季亏损逾600万元，但大额供货合同已签订，预计年内营收将较大增长。该公司未来三年业绩承诺总和不低1.8亿元。注：欣旺达（300207）持有宝盛自动化20%股权。
信息发展拟2.96亿元收购航星永志延伸产业链
信息发展公告，公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其所持有北京航星永志科技有限公司100%股权，航星永志100%股权交易价格确定为29，600万元。本次发行股份购买资产的发行价格为69.78元/股，发行股份数量为2，969，332股。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过20，720万元。航星永志是国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务 提供商，本次交易将延伸上市公司提供档案信息技术服务的产业链。
·限售股解禁·
300075 数字政通
300121 阳谷华泰
300193 佳士科技
600477 杭萧钢构
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000995 \*ST皇台 2017-06-1409：30 2017-06-15 09：30 停牌1天 撤销退市风险警示
002151 北斗星通 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事项
002356 赫美集团 2017-06-14 09：30 停牌 重大事项
002485 希努尔 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事项
002816 和科达 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事项
300469 信息发展 2017-06-14 09：30 2017-06-14 09：30 取消停牌 重大事项
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责任编辑：张恒星 SF142
