大盘参考
还有四个交易日，股市的猴年就要结束了。虽然上周沪市涨幅仅仅有0.33%，但是背后的惊心动魄，也只有经历过的朋友才有切身体会。特别是在上周五，两市出现普涨，市场上也出现了A股迎来“红包行情”的声音。
市场分析人士指出，大盘迎来了一个喘息的机会，不过日益临近春节，市场观望气氛将变得越来越浓，主力机构提前进入休假模式，市场出现大波动的可能性较小。对于中小创板块来说，目前是处于一个超跌反弹的过程中，短期“红包”可能是有的，但是中长期来看依旧处于挤泡沫过程中，还是不要过于乐观。
【要闻盘点】
证监会1月20日在例行发布会上表示，上市公司再融资目前存在过度融资、融资结构不合理、募资使用随意性大等问题，下一步将对频繁融资、单次融资金额过大等采取限制措施。同时还提及，现行再融资制度运行已超十年，有必要予以优化和调整。
点评：有投行和机构人士分析称，再融资年内或将迎来规则和监管的较大调整，融资总量会受到一定调控和限制；非公开发行首当其冲，发行条件或会提高，“无门槛”时代或将终结。
下周五，美国将公布GDP数据。市场预计美国2016年GDP达到17万亿美元。17万亿美元，在克强总理2015年曾预测中国2020年达到这个目标。两天前，中国公布2016年GDP数据，达到74万亿元。相对于超越美国GDP，在国内硬指标当中，2020年GDP达到80万亿元，才是实实在在数据要求。而按照GDP和股市的关系，80万亿元GDP下，股市的机会又在哪里呢？
点评：近期的关于股市的80万亿元，是中国人民大学副校长吴晓求2016年9月份提出的。如果按照吴晓求的2020年达到80万亿沪深市值计算，中国股市上涨空间还有45%。对比2015年市值高峰突破70万亿元，届时许多个股将远远超过2015年峰值水平。
1月22日，Shibor（上海银行间同业拆借利率）结束连续六日的全线上涨，一个月品种终结51日的连涨，宣告春节前持续紧绷的市场流动性暂松一口气。这缘于上周五（1月20日）央行祭出的一招创新工具为几家大型商业银行提供了临时流动性支持。
点评：市场人士分析，节前的流动性暂时无忧，但节后到期的压力仍然不容小觑。货币工具创新也体现出政策面临的两难。一方面，央行为了坚持稳定中性的货币政策基调，轻易不能采取普遍降准的方式；另一方面，现有的公开市场操作、MLF（中期借贷便利）等工具在资金的成本和期限方面又不能完全满足流动性需求。预计今年货币政策操作扩大抵押品范围是必然选项。
2017年，多地银监局公布了去年12月份因银行违规资金流入楼市而开出的罚单，涉及金额合计超过500万元。另外，日前召开的2017年全国银行业监督管理工作（电视电话）会议强调，2017年要完善差异化信贷政策，支持去库存，分类实施房地产金融调控。
点评：中山证券李国旺指出，从10年周期看，在一二线城市地产泡沫受政策遏制状态下，2017年股市即使没有整体大牛市，仍然会有结构性大机会。
由于高房价加重经济负担等原因，一些家庭在生二胎上还存在顾虑。目前，按照中央的要求，国务院40多个部门已明确分工，推进全面二孩政策落实。
点评：前些年累计的生育意愿大概需要5年的时间释放，预计2017年和2018年会有一个生育小高峰出现。分析人士表示，随着更多鼓励政策出台，将有助于群众更好响应全面二孩政策，解决人口老龄化对经济生活的影响。而回到二级市场上，母婴消费规模也有望进一步扩大，使得与此相关的上市公司迎来更大的发展机遇，值得密切关注。
【新股申购】
科森科技此次发行总数为5266.67万股，网上发行2106.6万股，发行市盈率20.75倍，申购代码：732626，申购价格：18.85元，单一帐户申购上限21000股，申购数量1000股整数倍。
新坐标此次发行总数为1500万股，网上发行1500万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：732040，申购价格：16.44元，单一帐户申购上限15000股，申购数量1000股整数倍。
拓斯达此次发行总数为1812万股，网上发行1812万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：300607，申购价格：18.74元，单一帐户申购上限18000股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
| 中央政治局22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。 | 菲利华（300395）、金信诺（300252） |
| 周末举行的石油输出国组织（OPEC）部长会议上，沙特能源部长表示，OPEC已减产150万桶/日，减产进度快于计划（今年6月底前达到减产180万桶/日）。沙特、科威特和阿尔及利亚三国减产量也已超出此前所作承诺。 | 通源石油（300164）、杰瑞股份（300228） |
| 从业内获悉，近期镍铁价格回落使得不锈钢企业利润向好。业内成本估算显示，1月13日至19日，镍铁（35%）价格下跌2.3%，加之其他原材料价格同步下跌，使得钢厂平均盈利空间扩大20%，达到每吨727元。从下游消费看，目前不锈钢消费需求尚未见顶，2017年或将继续保持增长。 |
酒钢宏兴（600307）、太钢不锈（000825）、久立特材（002318）、永兴特钢（002756） |
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据了解，近日阿里巴巴物贸宣布与世界最大的物流网络联盟WCA（World Cargo Alliance）——世界货代联盟达成战略合作。交通部透露，2017年交通运输部将重点推进11条物流大通道和85个节点建设，落实优化网络货运结构、推进标准化信息化建设等5项重点任务。 |
飞力达（300240）、新宁物流（300013）、长久物流（603569） |
| 日前，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，强化高校创新体系建设、促进和规范民办教育发展、积极发展“互联网+教育”、加快发展现代职业教育等等。教育行业迎来纲领性政策。 |
新南洋（600661）、陕西金叶（000812）、中国高科（600730）、勤上光电（002638） |
| 丰田、宝马等汽车企业与壳牌石油、英美资源等13家企业在达沃斯论坛期间宣布共同成立“氢能协会”，以加快燃料电池技术应用推广。全球燃料电池龙头巴拉德动力股价月初至今涨幅近25%，因投资者看好燃料电池商业化进程。 |
雪人股份（002639）、大洋电机（002249）、富瑞特装（300228） |
【公告掘金】
·股行业变化、股权重组 、产业拓展·
万科A：股权转让获国资委批复
万科A20日晚间公告，公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发给华润（集团）有限公司和深圳市国资委、并抄送给公司的《关于华润股份有限公司和中润国内贸易有限公司协议转让所持万科企业股份有限公司全部股份有关问题的批复》，同意将华润股份和中润贸易分别所持公司 168275.9247万股、684.057万股A股股份协议转让给地铁集团持有。
本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中地铁集团持有 168959.9817万股A股股份，占总股本的比例为15.31%。
天壕环境投资湖北国资运营公司
天壕环境公告，公司于2017年1月20日与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“湖北国投”）、三峡资本控股有限责任公司（简称“三峡资本”）、华能贵诚信托有限公司（简称“华能信托”）、湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）共同签署《增资扩股协议》，向湖北国资增资。根据协议约定，公司将以人民币5，000万元向湖北国资进行增资，取得其8.25%的股权。
湖北国资作为大型国有投资公司，具有很强的资金实力、资源整合能力及专业投资能力，公司本次与三峡资本、华能信托共同投资湖北国资，可以充分利用各方的优势，在未来公司产业并购、项目投资、发起PPP 产业基金 等方面发挥更多的协同作用。本次投资是公司正常的投资行为，预计对公司当期业绩不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
菲利华：独立董事宋常被执行市场禁入
菲利华公告，2016年1月23日公司公告独立董事宋常于2016年1月21日收到中国证监会的《调查通知书》。宋常因涉嫌内幕交易、短线交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。本次立案调查事项，是针对宋常个人的专项调查。
近日，公司收到独立董事宋常转来的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（2017年）8号和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》（2017年）3号，分别给予公司独立董事宋常行政处罚和证券市场禁入。
《行政处罚决定书》处罚决定如下：（1）对宋常两次短线交易“盛运股份”的行为，给予警告，并分别处以10万元罚款；对宋常短线交易“神雾环保”的行为，给予警告，并处以10万元罚款；对宋常两次短线交易“京能置业”的行为，给予警告，并分别处以10万元罚款。综上，对宋常给予警告，合计处以50万元罚款。（2）对宋常内幕交易行为处以60万元罚款。
《市场禁入决定书》处罚内容如下：对宋常采取10年证券市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。
宋常在转来中国证监会的上述文件同时，向公司递交了辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
辉煌科技拟收购交大驱动51%股权
辉煌科技公告，公司拟以自有资金2，128.10万元认购成都西南交大驱动技术有限责任公司注册资本300万元，占其总股本的20%；以3，298.56万元受让原股东转让的465万元注册资本。本次交易完成后，辉煌科技共计持有交大驱动51%的股权。
交大驱动是一家从事电气化铁路现代化技术装备 、地铁维护装备、机电液一体化 设备的研发、生产、销售及技术服务的高科技 企业，是国内生产带电水冲洗设备的专业公司，其针对电气化铁路（高铁 ）接触网 带电水冲洗设备、地铁隧道水冲洗设备拥有较高的技术领先性和市场占有率。此次对其投资，是辉煌科技在轨道交通 领域，针对城市轨道交通及高铁后市场，在大型运维机械装备方面的进一步拓展，有利于公司“深化轨道交通领域”战略的进一步实施。
三江购物停止从事烟草业务
三江购物20日晚间公告，根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公司因引入阿里巴巴（系外商投资企业法人独资企业）作为战略投资者，需停止从事与烟草零售有关的业务。
公司与控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）及其投资 1，000 万元设立的子公司拟分别签署《关于烟草零售业务的框架协议》及《烟草零售场地租赁协议》，由该子公司承租公司超市 的烟草专柜自主经营烟草零售业务。待公司经营烟草零售业务的条件重新成就后，和安投资再将子公司股权以 1，000 万元转回给公司，子公司的股权转让给公司前不进行任何形式的利润分配。
截至1月20日，公司、公司的分支机构及子公司不再经营烟草零售业务，公司烟草零售业务剥离工作已全部实施完成；在公司经营烟草零售业务的条件重新成就前，公司将不再经营烟草零售业务。
通威股份：下属公司拟投资50亿元建高效晶硅电池 项目
通威股份（600438）1月22日晚公告，下属通威太阳能 （合肥）有限公司拟与成都市双流区人民政府签署《投资协议书》，在双流区投资建设年产4G W高效晶硅电池生产项目，总投资预计为50亿元，将分二期、三期实施（一期1GW高效晶硅电池片生产项目已在双流区建成投产）。项目完全建成投产后预计新增营业收入约70亿元/年。
冠城大通：锂电池 项目将于下半年投产
近日冠城大通（600067）控股子公司冠城瑞闽新能源 动力锂电池项目经福建省政府审批确定为2017年省级重点项目。该项目预计总投资规模30亿元，分三期进行，其中第一期计划投资10亿元，将于2017年下半年全部完工投产。该项目原计划于2016年实现投产。
青岛金王：中植系6.4亿元溢价近一成受让2000万股 持股8.7%成二股东
青岛金王（002094）1月22日晚间公告，中植产投旗下有限合伙企业新能联合以6.4亿元受让公司持股5%以上股东佳和美持有的2000万股青岛金王股票，占公司总股本的5.3016%，转让价格为32元/股，较公司目前29.19元的股价溢价9.6%。本次权益变动后，佳和美持有公司5.0539%股份；新能联合及其关联方合计持有公司8.716%股份。新能联合未来12个月内不排除继续增持 公司股票。
·高送转 ·
兆驰股份：拟10转15派0.25元 控股股东及高管计划减持
·预增预减·
紫光股份2016年业绩预增 逾4倍
江苏神通：2016年营收净利双增 净利5135万元同比增逾2倍
石化 油服2016年业绩预亏160.8亿元
兴业证券2016年业绩预减45%-55%
东吴证券2016年业绩预减44.76%
石化油服2016年业绩预亏160.8亿元
兴业证券2016年业绩预减45%-55%
东吴证券2016年业绩预减44.76%
汉森制药：控股股东减持4.84%股份
步森股份向上修正2016年度业绩预告
恒宝股份修正2016年度业绩预告
申通快递修正2016年度业绩预告
光大证券2016年业绩预减58.67%
\*ST钒钛 2016年预亏60亿-63亿元 或暂停上市
\*ST吉恩2016年预亏19亿元到22亿元 或暂停上市
·增持减持·
均胜电子：控股股东和实控人合计增持1亿元
鲍斯股份：实控人及董事拟不低于5000万元增持
天顺风能 ：实控人计划增持不超2%股份
鲍斯股份：董事长及董事拟增持至少5000万元
上海新阳：董事长增持逾50万股
康强电子：股东熊基凯增持近205万股
卓翼科技：股东增持公司股份达到5%
万丰奥威实际控制人减持公司股份
威华股份：遭实控人减持4.89%股份 套现超2亿
斯太尔：遭珠海润霖减持1.22%股份
众和股份：股东许金和减持630万股
未名医药：金晖越商减持350万股 持股降至5%以下
·停复盘公告·
东方海洋拟定增 募资36亿元 实际控制人参 与认购
东方海洋公告，公司拟非公开发行不超过33，898.31万股，发行价格不低于10.62元/股，募资不超过36亿元。公司实际控制人车轼承诺认购金额不低于公司本次非公开发行股票实际募集资金总额的20%。公司股票将于2017年1月23日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行募集资金将用于：东方海洋精准医疗 科技园项目、北儿医院 （烟台）项目、Avioq公司北卡三角科技园项目及海产品冷链 物流建设项目。
公司主营业务为海水养殖 及水产 品加工业务，2016年，公司通过收购Avioq公司、北儿医院（烟台）进入大健康 领域，通过组建专业团队、整合研发资源等奠定了大健康产业 的发展基础。本次募集资金投资项目实施后，将进一步完善公司在大健康产业的布局，有利于推动公司大健康产业与海洋产业快速发展，进一步提升公司的行业地位和竞争优势，增强公司的盈利能力。
鹏博士拟募资60亿元 公司前两大股东认购
鹏博士公告，公司拟非公开发行不超过302，571，860股，发行价格为19.83元/股，募集资金不超过600，000万元。公司股票将于2017年1月23日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行股票，公司第一大股东和第二大股东计划通过认购本次非公开发行股份的方式向公司注入现金。募集资金扣除发行费用后将用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”、“新媒体 平台运营”项目。
本次非公开发行是公司在“云管端”平台建设取得初步成效的基础上，深化公司发展战略的又一重要举措。公司计划通过本次非公开发行股票募集资金用于投资“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”及“新媒体平台运营”，全面升级优化“云管端”平台，全力推动“全球家庭运营商”战略的实施。通过基础网络的升级改造，为“全球家庭运营商”战略提供基础设施保障，不断巩固公司核心优势；积极探索 SDN 技术，建设云网融合平台，进一步降低网络运营成本，提高服务效率；利用大麦盒子等智能终端，为全球家庭提供集可视通讯 、视频娱乐、居家安防 及智能家居 等为一体的互联网家庭生活，助力公司加速向全媒体时代的全球家庭运营商转型 升级。
若本次非公开发行募集资金投资项目能够顺利实施，公司战略布局将得到有力保障，发展空间进一步拓展，盈利能力和行业竞争力持续提升。
宏达新材终止筹划重大事项 23日复牌
宏达新材公告，公司接到控股股东伟伦投资通知，股权转让事项因双方交易条件未能达成一致，该重大事项终止。关于公司筹划非公开发行股票募集资金事项，经与相关各方磋商讨论后，认为该事项尚不成熟，该重大事项终止筹划。
公司股票自2017年1月23日（星期一）开市起复牌。
沱牌舍得拟定增逾27亿 加强酿酒 技术改造和营销体系建设
沱牌舍得20日晚间发布公告，公布定增预案。公司拟以20.7元/每股非公开发行不超过约1.32亿股，募集资金约27.32亿元，其中控股股东沱牌集团及间接控股股东天洋控股合计认筹超过八成。公司股票将于1月23日开市起复牌。
公告显示，沱牌舍得此次定增资金将用于酿酒配套工作技术改造项目、营销体系建设项目和沱牌舍得酒文化体验中心项目。
和邦生物：高送转和业绩不完全匹配
和邦生物20日晚间在回复交易所问询时表示，公司股本送转和业绩不完全匹配，将摊薄公司每股收益和现金流。
针对公司控股股东四川和邦投资集团有限公司拟在未来6个月内根据市场情况，择机通过大宗交易方式减持不超过3亿股，占公司总股本7.47%的减持计划，公司回应称，提议高送转是看重公司当前经营稳定，未来发展和可持续经营，利于增加股票流动性，是就股东所持公司股票长期利益而做出的；而进行减持，和邦集团归还银行贷款的短期需求，是就股东所持公司股票即期需要而做出的。提议本次高送转主要是股东长期利益考虑，但减持是股东自身短期利益需要，两者并存不相悖，不存在前后不一致、误导投资者等情况。
深圳华强拟6.16亿收购鹏源电子70%股权 23日复牌
深圳华强（000062）20日晚间公告，公司为持续加强在电子元器件 分销行业的布局，掌握更多行业上、下游客户资源，公司与鹏源电子股东就收购鹏源电子70%股权事项达成共识，收购价格暂定为人民币61，600万元。
公告显示，鹏源电子致力于为电力电子、新能源汽车 等行业提供核心电子元器件、应用方案及技术服务，与世界知名品牌 IXYS、WOLFSPEED、TAMURA、PA YTON、YM-TECH、HJC 等有着长期稳定的代理合作关系，是 IXYS、WOLFSPEED 全球最大的代理商。预计鹏源电子2016年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6，146.37万元，2016年营业收入为97，967.97万元。
此外，公司发布业绩预告，预计公司2016年归属于上市公司股东的净利润37，558 万元-45，069 万元，同比增0%-20%。
公司股票于2017年1月23日（周一）开市起复牌。
保龄宝：永裕投资溢价受让7.3%股份 实控人将变更
保龄宝（002286）20日晚间公告，2017年1月19日，保龄宝收到公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生的通知，上述股东于2017年1月19日与永裕投资签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，拟将其持有的2708万股转让给永裕投资，占公司总股本的7.3%，转让价20元/股（高于停牌前17.74元的股价）；同时拟将合计持有的4723万股的表决权委托给永裕投资，占保龄宝股份总额的12.79%。
本次权益变动完成后，永裕投资在保龄宝中拥有表决权的股份数量合计74，304，740股，占上市公司股份总额的20.12%。永裕投资将成为保龄宝控股股东，其实际控制人戴斯觉将成为保龄宝新的实际控制人。
露笑科技：终止重大资产重组 23日复牌
露笑科技（002617）1月20日晚公告，由于新能源汽车 行业政策发生了若干变化，公司重大资产重组标的之一正昀新能源2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性，公司拟调整收购正昀新能源的交易方案，正昀新能源100%股权交易价调整为3.5亿元；经与交易对方协商，取消对爱多能源科技100%股权收购，终止此次重大资产重组。公司股票1月23日复牌。
·限售股解禁·
00882 华联股份
000926 福星股份
002297 博云新材
002672 东江环保
002705 新宝股份
002707 众信旅游
002709 天赐材料
002712 思美传媒
300027 华谊兄弟
300204 舒泰神
300357 我武生物
300358 楚天科技
300360 炬华科技
300362 天翔环境
300365 恒华科技
300368 汇金股份
300371 汇中股份
300373 扬杰科技
600340 华夏幸福
600373 中文传媒
600645 中源协和
601989 中国重工
603308 应流股份
·深圳证券交易所停复牌公告 ·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000062 深圳华强 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
000671 阳 光 城 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
000803 金宇车城 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
002086 东方海洋 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
002211 宏达新材 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
002286 保龄宝 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
002417 三元达 2017-01-23 09：30 停牌 重大事项
002617 露笑科技 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
300098 高新兴 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 取消停牌 重大事项
300409 道氏技术 2017-01-23 09：30 停牌 重大事项
·上海证券交易所停复牌公告 ·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600331 宏达股份 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 今起复牌 重要公告
600559 老白干酒 2017-01-23 09：30 今起停牌 拟筹划重大资产重组
600702 沱牌舍得 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 今起复牌 重要公告
600804 鹏博士 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 今起复牌 重要公告
603077 和邦生物 2017-01-23 09：30 2017-01-23 09：30 今起复牌 重要公告
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