同成医药新三板精选层过会后突撤材料 公司刚刚回应

同成医药新三板精选层过会后突撤材料 公司刚刚回应
2021年01月15日 19:53 新浪财经-自媒体综合

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  首例!同成医药新三板精选层过会后突撤材料 公司刚刚回应……

  来源:解读新三板 

  1月14日,同成医药(837062)发布公告称,鉴于公司合规生产规范运行时间较短,考虑当前资本市场不同板块的估值水平等,决定终止精选层挂牌申请。

  意味着,同成医药成为精选层开市以来首家过会后撤回材料的企业。

  对此,全景网以个人投资者身份致电同成医药董秘办,同成医药董事会秘书于丰涛回复称:“主要原因,一方面在于报告期内公司的合规问题,尽管2020年上半年解决了,但离精选层申报时间较短;另一方面考虑到目前精选层二级市场表现,以及募集资金与理想中的有一定差距,经过多方沟通后决定撤回精选层的申请。”

  首例过会后终止精选层挂牌企业诞生

  同成医药于2016年6月13日挂牌新三板,主营业务为精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品为溴系列产品与氯系列产品。

  该公司于2020年5月21日向全国股转公司提交了精选层小IPO的申报材料,5月25日获全国股转公司受理,并于11月27日通过全国股转公司挂牌委审议通过。

  与同成药业一同通过挂牌委审议的驱动力(838275)于去年底12月24日拿到证监会批文。目前驱动力已经完成精选层的公开发行,即将正式在精选层挂牌交易。

  一般而言,过会后的同成医药也将依照这一流程推进精选层挂牌进程。

  然而,1月14日,一纸公告,市场哗然。同成医药发布公告称:

“鉴于公司合规生产规范运行时间较短,考虑当前资本市场不同板块的估值水平,基于对投资者负责的态度和公司未来战略发展考虑, 公司对资本市场路径重新规划,经公司认真研究和审慎决定,拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。”

  目前上述决定已通过公司董事会审议,还需提交股东大会审议。

  对于公司未来的资本市场规划,于丰涛则回复称,“先撤回材料,其他的事情暂时未决定。”

  过会后被多次追问

  实际上,同成医药的公开发行说明书的重大事项提示中,该公司已经多次提及曾存在的规范性问题。报告期内,发行人曾存在未严格执行相关制度而违法占用土地、擅自开工建设、生产危险化学品超出许可产量、超范围生产和经营危险化学品等相关规范性问题。

  对上述问题,同成医药也披露了相应的整改措施,包括不再超范围生产危险化学产品,以及通过同成医药对同信精化的收购等举动来解决同业竞争、关联交易等相关问题。

  就在同成医药精选层小IPO申请过会后,据全国股转公司官网披露,去年的12月17日,股转公司对同成医药及其保荐机构天风证券提出补充问询意见。

  公告显示,监管层要求补充说明的主要问题在于,收购同信精化的商业目的及价格公允性和违规事项的整改及核查情况。

  发行人需补充说明收购同信精化的商业目的及合理性,以及补充说明收购时对同信精化的估值是否谨慎,价格是否公允等信息。同时需要说明生产经营各环节可能存在的安全生产风险点以及是否存在被关停的风险等。

  随后的2020年12月30日,股转公司再度发函,要求同成医药就整改措施对持续经营能力的影响、核查整改执行情况等进行回复。并要求中介机构全面梳理核查,公司是否还存在其他重大事项。

  目前,同成医药暂未对上述问题进行补充回复。2020年12月31日,同成医药因财务报告到期补充审计事项申请中止审查,股转公司根据《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则(试行)》第四十条的相关规定,中止其精选层挂牌审查。

  申报精选层前新增多户股东

  据了解,同成医药的产品主要应用于酚醛泡沫塑料保温板材料、医药原料药及中间体、农药原料药及中间体、染料及中间体、香精香料、活性剂、阻燃剂等应用领域。

  同成医药表示,其已与韩国LG HAUSYS、日本北兴化学(终端客户)、奇华顿、湘中制药、中旗股份赣锋锂业圣达生物等建立了稳定的合作关系。

  近几年来,同成医药的业绩也呈现稳定上涨趋势。2017年至2019年,同成医药的营收从2.72亿元增长至4.21亿元;同期内,归母净利润也从2187万元增长至6389万元。

  同成医药本来拟在精选层公开发行不超过2730万股,发行价格不低于11.8元/股,实际募资扣除发行费用后的净额将全部用于“年产16万吨氯系列医药中间体和高端新材料项目”,该项目总投资额为6.5亿元,预计募集资金投入金额为3.69亿元。

  而依照该公司董秘的回应,在过会后,预计最终募集资金或与理想中的有一定差距。这一原因也成为其撤回精选层材料的导火索之一。

  值得注意的是,在启动精选层辅导之前,同成医药的股价也曾经历过一波上涨。其股价从2018年5月时的低点4.51元/股(后复权),一路上涨至2020年5月的盘中最高点45.96元/股(后复权),最高涨幅逾9倍。

  (同成医药周K线,后复权 图/wind)

  截至2020年6月30日,同成医药的股东户数也达到140户。这一数字较挂牌之初增加94户。

  以往一些新三板企业在终止精选层申报并复牌后都将经历二级市场的波动,最终受伤的莫过于投资者。

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责任编辑:杨红卜

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