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2004年8月11日，宝山钢铁股份有限公司与母公司上海宝钢集团公司(持有公司10635000000股股份，占公司已发行股份总数的85%，下称：集团公司)签订了《关于宁波宝新不锈钢有限公司(下称：宝新)的股权收购协议》、《关于上海宝钢国际经济贸易有限公司(下称：宝钢国际)的股权收购协议》、《关于上海宝钢化工有限公司(下称：宝钢化工)的股权收购协议》、《关于集团公司所属海外公司的股权收购协议》、《关于上海宝信软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：宝信)的股份收购协议》以及《关于集团公司所属嵊泗马迹山港区(
下称：马迹山码头)的资产收购协议》；公司与宝钢集团上海第一钢铁有限公司(下称：一钢)签订了《关于一钢的资产收购协议》；公司与宝钢集团上海五钢有限公司(下称：五钢)签订了《关于五钢的资产收购协议》；公司与上海钢铁研究所(下称：钢研所)签订了《关于钢研所的资产收购协议》；公司与集团公司、宝钢集团上海梅山有限公司(下称：梅山公司)签订了《关于上海梅山钢铁股份有限公司(下称：梅钢)的股份收购协议》以及与梅山公司签订了《房地产收购协议》。
公司拟根据收购协议对上海宝钢集团公司及其全资或控股的子公司(下称：宝钢集团)拥有的部分钢铁生产业务、供应链相关业务及其他相关业务进行收购，收购的目标资产包括：(1)一钢、五钢及钢研所拥有的核心钢铁主业资产和业务；(2)梅山公司和/或集团公司有权转让的梅钢不超过92.30%的股份以及梅山房地产；(3)集团公司持有的宝钢国际100%的股权、宝新54%的股权、宝钢化工100%的股权、宝信57.22%的股份、宝钢澳大利亚矿业有限公司100%的股权、宝华瑞矿山股份有限公司5000股优先股股份(占该公司已发行股份总数的50%)、宝岛贸易有限公司100%的股权、宝和通商株式会社100%的股权、宝钢美洲贸易有限公司100%的股权、宝钢欧洲贸易有限公司100%的股权、宝钢新加坡贸易有限公司100%的股权、宝钢巴西贸易有限公司100%的股权、宝金企业有限公司50%的股权、宝运企业有限公司100%的股权；(4)集团公司拥有的马迹山码头的全部资产和业务。
其中就公司拟收购的梅钢股份，除梅山公司现已持有的梅钢44.42%的股份之外，还包括梅山公司和/或集团公司拟从中国信达资产管理公司和国家开发银行收购的共计39.94%的梅钢股份，梅山公司已与前述股东就受让该等股份订立了意向性协议，另外，集团公司和/或梅山公司还拟向中国东方资产管理公司收购其持有的梅钢7.94%的股份，如果能先于公司股东大会批准本次收购前成功受让该等股份，则公司也将收购这7.94%的股份，届时公司收购的梅钢股份将达到92.30%。
根据评估报告，目标资产的整体评估结果为，总资产706.6亿元，负债397.3亿元，净资产309.31亿元，本次收购的目标资产净值为280.2亿元。公司和各交易相关方将以经国资委备案的上述资产评估报告所确定的目标资产的资产净值为基准，并按照评估基准日至交割日期间目标资产的资产净值或税后利润变化情况确定的调整数以及从付款日至交割日期间的应计利息进行调整，确定最终的收购价格。
为完成本次收购，公司拟通过向集团公司定向增发国家股与向社会公众增发社会公众股相结合的方式增发新股以募集资金。本次收购资金来源为本次增发所发行的不超过50亿股普通股的募集资金净额。
上述交易均构成关联交易。
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